【行業深度】洞察2021：中國鉛酸蓄電池行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

鉛酸蓄電池行業主要上市公司：目前國內鉛酸蓄電池行業的上市公司主要有天能股份(688819)、駱駝股份(601311)、超威動力(00951HK)、南都電源(300068)、圣陽股份(002580)、萬里股份(600847)、雄韜股份(002733)等。

本文核心數據：鉛酸蓄電池行業市場份額、集中度、上市企業競爭力評價

1、中國鉛酸蓄電池行業競爭梯隊

近幾十年來，我國鉛蓄電池行業規模不斷發展，制造工藝及技術持續進步，行業集中度進一步提升。從企業競爭角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時代，在國家環保政策的高壓下，部分企業因生存能力較弱退出市場，企業總數有所下降，行業集中度大幅提高。

當前，鉛蓄電池行業中民營企業為主。根據營業收入劃分，結合化學與物理電源協會“中國電池行業百強企業”鉛酸蓄電池非上市企業申報數據，目前我國鉛酸蓄電池行業營收百億級別的企業有天能集團(天能動力：0819.HK;天能股份：688819)和超威動力。營業收入在50-100億之前的企業有駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團和風帆有限，其余鉛酸蓄電池企業營業收入均在50億元以下。

2、中國鉛酸蓄電池行業市場份額

目前，中國鉛酸蓄電池行業兩大龍頭企業分別是天能集團、超威動力。根據中國化學與物理電源行業協會2020年11月30日公布的中國電池行業百強企業榜單來看，2019年中國電池行業百強企業中鉛酸蓄電池企業26家，鉛酸蓄電池營業收入1378.30億元。其中天能集團實現營業總收入406.14億元，占榜單中鉛酸蓄電池企業營收總額的29.47%，超威動力以271.82億元總營收，站榜單企業營收總額的19.72%。占比超過5%的企業還包括中國動力旗下的風帆有限責任公司、駱駝股份、南都電源、理士國際和雙登集團。

注：部分鉛酸蓄電池企業未披露生產量

3、中國鉛酸蓄電池行業市場集中度

應行業發展需求和我國國家政策主導行業發展方向，我國鉛酸蓄電池的產業集中度已經達到一個相對較高的水平。從2000多家企業到目前不足300家企業，預計未來行業的集中度將進一步提高，行業集中度提高帶來的規模經濟效益將直接帶動我國鉛酸蓄電池行業市場規模的發展。

注：2020年行業集中度為根據工信部規模以上電池企業同比增減結合企業2020年年度報告估算

4、中國鉛酸蓄電池行業企業布局及競爭力評價

鉛酸蓄電池行業的上市公司中，中國天能股份、超威電池、駱駝股份的鉛酸蓄電池業務布局最廣這三家企業重點圍繞產品銷售區域進行布局。其他上市公司通過直接或參股方式參與鉛酸蓄電池業務的經營，部分企業也已實現全國多地布局。

從企業鉛酸蓄電池業務的競爭力來看，天能股份、超威電池、駱駝股份的競爭力排名較強;其次是國家南都電源，產品主要應用于后備電源、儲能領域，也擁有鉛酸蓄電池細分市場較高市場份額。

5、中國鉛酸蓄電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國鉛酸蓄電池行業屬于電池制造行業，替代品威脅一般;現有競爭者數量不多，行業進入集中度提升紅利期，競爭激烈程度下降;上游供應商一般為鉛、硫酸、以及塑料件等生產企業，電池制造是鉛的重要下游應用領域，議價能力較強，而下游消費市場較多，議價能力較弱;同時，因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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