【行業深度】洞察2025：中國鉛酸蓄電池行業競爭格局（附細分領域企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：天能股份(688819.SH);南都電源(300068.SZ);駱駝股份(601311.SH);雄韜股份(002733.SZ);萬里股份(600847.SH)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國鉛酸蓄電池行業競爭梯隊

當前，天能股份和超威動力是國內鉛酸蓄電池領先的制造企業，2024年上半年鉛蓄電池業務營收規模分別為201.37億元和126.58億元;2024上半年駱駝股份、理士國際和南都電源的鉛酸蓄電池業務營收也在25億至75億元不等，處于行業的第二梯隊;其他企業的鉛酸蓄電池業務半年營收規模普遍在10億元以下。

2、中國鉛酸蓄電池市場企業競爭力分析

通過對比企業鉛酸蓄電池業務營收和增速。2024年上半年，天能股份以201.37億元的鉛酸電池業務營收位居行業第一，鉛酸蓄電池業務營收占比高達93.13%，是行業專營鉛蓄電池的龍頭企業;超威動力緊隨其后，鉛酸動力電池業務營收達126.58億元，同比增長9.43%，顯示出強勁增長勢頭。駱駝股份和理士國際的鉛酸電池業務營收分別為60.01億元和72.52億元，其中理士國際的業務營收同比增長26.71%，表現亮眼，是行業的挑戰者。南都電源的再生鉛產品業務營收下滑11.78%，雄韜股份和圣陽股份的業務營收相對較低，處于行業追隨者地位。

注：橫坐標為2024年上半年企業營收規模，縱坐標為營收同比增長幅度，此處僅列示有明確披露鉛酸蓄電池業務營收情況的企業。

從鉛酸蓄電池盈利能力上看，2024年上半年，行業上市企業鉛酸蓄電池業務毛利率差異顯著，南都電源為負，萬里股份、超威動力、理士國際、天能股份、雄韜股份、駱駝股份和圣陽股份表現較好，其中圣陽股份最高，達20.50%。整體來看，行業受市場競爭和成本壓力影響，毛利率普遍較低，企業需通過技術創新和管理優化提升盈利能力。

注：帶*企業所示為2024年全年經營數據

3、中國鉛酸蓄電池市場集中度

根據中國工業統計年鑒披露數據，2022年鉛蓄電池制造規模以上工業企業營收達1626.85億元，根據申萬宏源三級行業-蓄電池及其他電池上市企業營收變化，測算2024年上半年鉛酸蓄電池規模以上工業企業營收達847.44億元。初步核算，中國鉛酸蓄電池行業市場集中度CR2較高，達38.7%;CR5達57.6%，但CR8仍不超過60%，行業中小企業較多，后續市場集中度有所下降，競爭格局呈現分散化趨勢，中小企業占據較大比例。

注：此處為2024年上半年企業營收及市場規模測算數據。

4、中國鉛酸蓄電池行業市場區域競爭格局

在區域發展方面，根據工信部2024年7月發布的符合《鉛蓄電池行業規范條件(2015年本)》企業名單，當前132家符合《鉛蓄電池行業規范條件(2015年本)》企業中，主要分布在華東和華中地區，江蘇、浙江、安徽、江西、湖北等省市企業入選較多，分別有20、18、15和15家企業入選，合計占所有入選企業的比例為51.52%;其余省份均不超過10家。

5、中國鉛酸蓄電池行業品牌排名

近年來，國家對于儲能行業的大力發展，具備性能穩定、安全可靠、性價比高等優點的鉛酸蓄電池又重新回到了大眾的視野，鉛酸蓄電池企業將面臨更多的機遇與挑戰。2025年3月15日，十大品牌網以大數據算法、人工智能、客觀真實公正統計計算為基礎，通過廣泛收集整理匯編全球權威資料，綜合多家機構媒體和網站公布的排行榜單數據，結合專業獨立的調研測評以及人為根據市場和參數條件變化的分析研究，最終基于網絡投票、評價評論、點贊口碑打分等因素，公布了《2025年CNPP鉛酸電池行業十大品牌榜中榜名錄》，入選品牌有：天能電池、超威CHILWEE、風帆賽爾、駱駝蓄電池、VARTA瓦爾塔、理士電池LEOCH、雙登、GS電池、海寶SHHB、YUASA湯淺等。

6、中國鉛酸蓄電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，當前行業現有競爭者數量逐漸減少，但競爭激烈程度仍較大，多數企業集中在低端產品，打價格戰。行業增長率維持在中低速水平，退出壁壘較高，同質化程度較大，尤其是低端產品競爭激烈，行業吸引力相對較低，潛在進入者威脅較低，同時政策壁壘較高，現有企業反擊力度較強;供應商議價能力方面，對上游鉛和硫酸的議價能力較弱，但對塑料等專用材料的議價能力較強;購買商議價能力整體較高，尤其是針對普通鉛酸蓄電池產品，但高端產品企業議價能力相對較強;隨著鋰電池等新型電池技術進步顯著，替代品威脅較大，但轉換成本較高，短期內威脅有限。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鉛酸蓄電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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