2021年中國儲能電池行業市場現狀及競爭格局分析 企業業務布局各有側重

我國儲能鋰電池主要應用于電力與通信儲能領域。其中，電力系統儲能鋰電池市場集中度較高。儲能電池廠商的業務布局與企業自身優勢相關聯：主要儲能技術提供商、儲能變流器提供商與儲能系統集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。

儲能電池行業主要上市公司：寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、南都電源(300068.SZ)等。

本文核心數據：儲能電池應用領域、儲能電池企業市場集中度

儲能鋰電池主要應用于電力與通信儲能領域

根據高工鋰電初步統計，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業等領域用儲能鋰電池。

電力系統儲能鋰電池市場集中度較高

根據派能科技招股說明書，2019年，電力系統儲能鋰電池(不含通信備電系統)出貨量前三名企業分別為比亞迪、寧德時代與派能科技，占我國電力系統儲能鋰電池出貨總量的23.7、18.4%與15.0%。電力系統儲能鋰電池(不含通信備電系統)市場集中度較高，CR3達57.1%。

通訊鋰電池儲能后備電源以哈光宇、南都電源為代表

隨著5G基站的新建、擴容，通信鐵鋰離子電池儲能后備電源的需求上升。通信運營商以及鐵塔公司以招標的形式批量采購通訊后備鋰電池。根據高工鋰電的統計，哈光宇、南都電源、海四達、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業內代表企業。

儲能廠商可分為技術提供商、變流器提供商與系統集成商三類

CNESA研究部以“全球儲能項目庫”為基礎，將儲能廠商細分為儲能技術提供商、儲能變流器提供商與儲能系統集成商三類。主要儲能技術提供商，儲能變流器提供商與儲能系統集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。

注：代表企業按2020年CNESA國內裝機規模排名。

儲能電池廠商業務布局各有側重

CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國內市場和海外市場中，新增電化學儲能投運項目的裝機規模排名前列的儲能技術提供商、儲能變流器提供商與儲能系統集成商名單。

電化學儲能技術朝著高容量、高功率、低污染、長壽命、高安全性的方向發展。動力電池領域的技術與市場的積累有望幫助公司迅速占領日漸壯大的儲能市場。多家消費、動力電池企業同時布局儲能領域，儲能技術提供商中，不乏消費、動力鋰電池龍頭。

根據CNESA的統計，2020年，新增電化學儲能項目主要儲能技術提供商(按裝機規模)包括寧德時代、力神、海基新能源等;其中，力神、海基新能源、南都電源、比亞迪在國內與海外的裝機規模均排名前列。

變流器包括整流器(交流變直流)、逆變器(直流變交流)、交流變流器和直流變流器。由于儲能逆變器與光伏逆變器技術相通，不少光伏逆變器廠商同時布局儲能領域。

根據CNESA的統計，2020年，新增電化學儲能項目儲能變流器主要提供商(按裝機規模)包括陽光電源、科華、索英電氣等;其中，陽光電源、科華、盛弘股份在國內與海外的裝機規模均排名前列。

布局儲能系統集成領域的主體包括光伏或新能源車終端應用龍頭、儲能項目業主方的國企發電集團、電網企業等。

根據CNESA的統計，2020年，新增電化學儲能項目儲能系統集成主要提供商(按裝機規模)包括陽光電源、海博思創、平高等;其中，陽光電源、南都電源在國內與海外的裝機規模均排名前列。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國儲能電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。