【行業(yè)深度】洞察2021：中國寵物食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

近年來，隨著人們生活水平的提高，人們對待寵物的食品也開始注重營養(yǎng)化、品質(zhì)化，越來越多的寵物食品生廠商瞄準(zhǔn)商機開始制作能夠為寵物生長發(fā)育和健康提供所需的營養(yǎng)物質(zhì)健康化寵物食品。目前，中寵股份、佩蒂股份等寵物食品生廠商已發(fā)展成為我國本土寵物食品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

寵物食品行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)的上市公司主要有中寵股份(002891.SZ)，佩蒂股份(300673.SZ)，華亨股份(837995/新三板)，路斯股份(832419/新三板)

本文核心數(shù)據(jù)：寵物食品主要上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)，寵物食品競爭格局

1、中國寵物食品行業(yè)競爭層次

寵物食品介于人類食品和傳統(tǒng)的牲畜飼料之間。寵物食品主要為寵物提供寵物生存所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有易吸收、配方科學(xué)、飼喂方便等特點。

目前我國寵物食品企業(yè)主要包括中寵股份、佩蒂股份、路斯股份、華亨股份、乖寶寵物食品、比瑞吉、瑪氏、艾斯克等。

其中，中寵股份(002891)是寵物食品行業(yè)主板上市企業(yè)、佩蒂股份(300673)為寵物食品行業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè);路斯股份(832419)、華亨股份(837995)為我國新三板上市企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為OEM訂單。

根據(jù)目前我國寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀來看，高端寵物食品以法國皇家、瑪氏食品、雀巢(中國)等海外大型跨國企業(yè)所占據(jù)，比瑞吉經(jīng)過多年的發(fā)展開始生產(chǎn)個高端寵物食品。中高端寵物食品市場以大型本土企業(yè)為主，如煙臺中寵、佩蒂股份、徐州蘇寵、乖寶股份等本土較有實力的寵物食品生產(chǎn)企業(yè)。

中低端寵物食品市場被我國本土的中小寵物食品生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。近年來，隨著寵物食品行業(yè)的發(fā)展，瑪氏食品、雀巢(中國)等企業(yè)也開始生產(chǎn)價格親民的寵物食品，而耐威克等企業(yè)的部分產(chǎn)品也開始走向高端化。

2、中國寵物食品行業(yè)市場份額

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年法國皇家銷售額占中國寵物食品市場的4.4%，榮登榜首，其次為瑪氏(中國)占中國寵物食品市場的2.2%。在中國寵物食品市場份額占比前五位企業(yè)中，國產(chǎn)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)中比瑞吉銷售額占中國寵物食品市場的1.9%，徐州蘇寵占中國寵物食品市場的1.5%。

3、中國寵物食品行業(yè)市場集中度

目前，中國寵物食品行業(yè)整體的市場集中度還有待提升，2020年，國內(nèi)寵物食品市場CR10僅占中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模的18.2%。且市場占有率較高的法國皇家和瑪氏(中國)均為國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)僅比瑞吉、徐州蘇寵和華興寵物市場占有率在1.5%以上，其余企業(yè)市場占有率均不足1.5%。

4、中國寵物食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品類型來看，中寵股份、佩蒂股份、路斯股份、華亨股份等上市企業(yè)產(chǎn)品類型較為豐富，且這類企業(yè)具備一定的生產(chǎn)能力，但這類企業(yè)的主要市場基本集中在國外市場，在國內(nèi)市場銷售的產(chǎn)品較少，且在國內(nèi)市場占有率較低。

從企業(yè)競爭力來看，法國皇家、瑪氏(中國)、雀巢(中國)等跨國企業(yè)具備絕對的競爭優(yōu)勢，且占市場份額較大，但國內(nèi)的品牌比瑞吉、徐州蘇寵等企業(yè)的競爭力也在慢慢提升。

5、中國寵物食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于寵物食品屬于對于營養(yǎng)配比要求較高的產(chǎn)品，在寵物主越來越注重寵物營養(yǎng)的今天，很難被傳統(tǒng)的剩菜剩飯所取代，因此其替代品威脅較小;由于寵物食品的配方相對較容易獲取，因此寵物食品行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較大。

寵物食品行業(yè)上游原材料一般為蔬菜、豬牛羊肉、禽肉等產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的價格隨市場變化較為明顯，因此寵物食品行業(yè)對上游議價能力較低，對于下游消費市場而言，現(xiàn)代寵物主大多將寵物當(dāng)孩子來對待，愿意給自己的毛孩子最好的食品，因此寵物食品行業(yè)下游議價能力較強。

從寵物食品行業(yè)現(xiàn)有競爭者來看，寵物食品行業(yè)產(chǎn)品差異小，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國寵物食品行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》和《中國寵物行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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