【行業深度】洞察2021：中國數據中心IDC行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

目前，電信運營商和第三方IDC服務商仍是我國數據中心的主要參與者。截至2019年三大基礎電信運營商共占我國IDC市場約62%的份額，其中中國電信占比最高，中國聯通、中國移動分別次之。此外，第三方運營商是除基礎電信運營商外的重要組成部分。第三方運營商的龍頭效應顯著，以萬國數據、世紀互聯等為代表企業。

數據中心行業主要上市公司：世紀互聯(VNET)、萬國數據(GDS)、光環新網(300383)、寶信軟件(600845)、數據港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數據(300738)等。

本文核心數據：IDC市場份額、市場集中度

1、中國數據中心行業競爭層次

目前，我國數據中心行業市場競爭參與主體主要包括基礎電信運營商、第三方數據中心服務商、企業自建三種類型。基礎電信運營商(三大運營商)擁有核心網絡資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時具備豐富的企業客戶及合作伙伴生態，在5G時代來臨下積極加大數據中心投入，但大多為自用，并不向外提供IDC服務。

第三方IDC運營商是指提供機柜租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數據中心服務的企業。與構建數據中心主要為支持銷售自身帶寬的基礎電信運營商不同，第三方IDC運營商可以提供多個網絡的連接服務，并且網絡不以運營商和省份邊界劃分。

目前，我國主要第三方IDC運營商有世紀互聯(VNET)、萬國數據(GDS)、光環新網(300383)、寶信軟件(600845)、數據港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數據(300738)等。

從我國數據中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以運營商為主，目前三大運營商占據62%左右的市場份額，其機房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數據中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計算、互聯網、金融客戶需求等，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

2、中國數據中心行業市場份額

具體來看，2019年，我國IDC企業競爭格局中，中國電信、中國聯通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬于第三方IDC服務商的萬國數據和世紀互聯，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%。

注：由于企業級數據中心(EDC)由企業或機構構建并所有，服務于企業或機構自身業務，故此處數據中心行業市場份額統計僅包含互聯網數據中心(IDC)市場份額。

根據直屬于國家工業和信息化部的中國電子信息產業發展研究院(賽迪集團)統計數據，2019年中國數據中心數量大約為7.4萬個，大約占全球數據中心總量的23%。根據各公司公布的IDC數量可知，數據中心集中度較低，IDC分布較為分散。

3、中國數據中心行業市場集中度

總體來看，目前我國數據中心市場集中于三大運營商，CR3為62.3%。此外，第三方運營商的龍頭效應顯著，據中國信通院云大所發布的《中國數據中心第三方運營商分析報告(2020)》顯示，我國Top10第三方運營商占據第三方IDC市場份額約45%。

4、中國數據中心行業企業布局及競爭力評價

數據中心行業企業中，基礎運營商依靠其壟斷地位獲得行業先發條件，目前中國電信已發展成為國內市場規模最大的數據運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看，世紀互聯是國內IDC行業的標志性公司，主要以零售模式銷售，收入規模處于業內領先水平。

萬國數據是目前國內IDC業務成長性最高的公司。光環新網是北京地區主要的互聯網綜合供應商之一，其主營業務為云計算和IDC及其增值服務等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發業務為主。數據港是A股中專注提供IDC托管服務的公司，規模尚小但成長迅速，以批發型業務為主，與阿里巴巴合作緊密。

5、中國數據中心行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，數據中心行業為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，但是另一方面，數據中心近幾年快速發展，行業吸引力仍然較強。目前行業集中度較高，主要份額集中在頭部運營商，進入行業勢必遭受企業反擊。

隨著5G和云計算技術的發展，數據中心行業發展將迎來巨大機遇，該業務模式被替代的可能性較小。上游IT設備、電源設備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設備等產品的標準化程度較高，數據中心行業對上游供應商議價能力相對較高。

數據中心行業下游應用領域廣闊，數據中心數量相較于需求量而言整體上處于供不應求的狀態，因此數據中心行業對消費者的議價能力較強。

更多數據來源請參考前瞻產業研究院《中國數據中心行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。