2021年中國鋰電池隔膜行業競爭格局與企業市場份額分析 細分市場寡頭格局初顯

從鋰電池隔膜市場競爭格局來看，上海恩捷競爭優勢明顯，出貨量市場份額位居第一。從市場集中度來看，2020年隔膜市場集中度較2019年顯著提升。

從細分市場來看，除上海恩捷以外，星源材質在干法和濕法隔膜市場中表現良好，市場份額分別達到49%和19%。干法和濕法隔膜2020年市場集中度較2019年均有所提升。此外，頭部企業紛紛擴產鋰電池隔膜，產能擴張有望加速行業集中度提升。

恩捷、星源材質等表現良好，行業集中度顯著提升

從隔膜企業出貨量競爭格局來看，上海恩捷在濕法隔膜領域龍頭效應顯著，業務進一步深入動力電池與數碼電池領域，且具備更強的技術、資金實力與規模化效應。星源材質仍是國內最大干法隔膜生產企業，其濕法隔膜以及涂覆隔膜業務也已經大批量起量銷售。

2019年上海恩捷出貨量市場份額為31.38%，排名第一。排名第二和第三分別為星源材質和蘇州捷力，市場份額分別為13.32%和8.76%。目前上海恩捷的濕法隔膜占據明顯優勢，2020年并購蘇州捷力后，其競爭力進一步加強。

2019年中國鋰電隔膜市場TOP6企業市場占比為72.1%，TOP3企業市場占比為53.5%;2020年TOP6企業市場占比為80.3%，TOP3企業市場占比61.7%。市場集中度提升的原因主要為：

1)頭部隔膜企業具備產能、技術、客戶以成本優勢，與終端企業深度綁定，加上上半年部分中小隔膜企業處境艱難，逐步退出，也使得行業市場集中度快速提升;

2)頭部隔膜企業具備全球供應能力，加之國內頭部濕法隔膜企業2020年同國外電池企業合作驗證加快，出口量提升明顯。

隔膜市場集中度高，在干法和濕法的細分領域都呈現出寡頭格局

根據生產工藝的不同，鋰電池隔膜一般分為干法隔膜和濕法隔膜。從干法隔膜市場格局來看，2019年干法隔膜CR5占比78%，其中星源材質占比31%;2020年前三季度，星源材質一家市場占有率達到49%，干法隔膜寡頭壟斷格局顯現。

2020年國內濕法隔膜CR5占比93%，相比2019年大幅提升，其中恩捷股份并購蘇州捷力，二線濕法廠商市場份額提升較快。隔膜行業規模效應較強，龍頭的成本優勢比較明顯，行業集中度有望繼續提升。

企業紛紛擴產鋰電池隔膜，加速行業集中度提升

頭部企業如恩捷股份、星源材質、中材科技在不斷增加國內鋰電池隔膜產能的同時，也加快了在海外的布局。目前，星源材質的隔膜產品已經批量供應LG能源、三星SDI、日本村田、SAFT等國際客戶，并與瑞典電池企業Northvolt簽署合計33.4億元的隔膜供貨合同;

恩捷股份進入了松下、LG能源、三星SDI等日韓電池企業的海外供應體系;滄州明珠濕法隔膜產品也實現對三星SDI批量供貨。隨著頭部企業市場份額擴大，隔膜行業市場集中度有望進一步提升。

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