十張圖了解2020年全球硬管式內窺鏡競爭格局與發展趨勢 熒光硬鏡市場占比逐年提高

全球硬管式內窺鏡市場規模近年來保持穩定增速

醫用內窺鏡有許多不同的種類，根據內窺鏡的發展歷程及成像構造，內窺鏡可以分為硬管內窺鏡、光學纖維內窺鏡（軟管內窺鏡）和電子內窺鏡三類，其中硬管內窺鏡產品最為成熟。

硬鏡主要進入人體無菌組織、器官或者經外科切口進入人體無菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關節鏡、椎間盤鏡、腦室鏡等。硬鏡為棱鏡光學系統，主要優點有兩點：其一是成像清晰，可配多個工作通道，選取多個視角；其二是可通過高溫高壓消毒，具有滅菌時間短、滅菌徹底等特點。

硬管內窺鏡可進一步細分為觀察用硬管內窺鏡、有創內窺鏡及心及血管內窺鏡，由于其發展歷史相對較長，產品技術與醫療實踐最為成熟，因此產品基本覆蓋所有科室。

硬管式內窺鏡的應用在全球范圍內已經相對成熟，近年來保持穩定增速。全球硬鏡的市場規模由2015年的46.4億美元增長至2019年的56.9億美元，期間年復合增長率為5.2%；未來預計整體增速略微放緩，將以4.9%的年復合增長率增長至2024年的72.3億美元。

全球熒光硬鏡市場占比逐年提高 2024年占比有望過半

全球熒光硬鏡市場初步發展于2015年，隨著熒光硬鏡技術的逐漸成熟，近年來被廣泛應用于腹腔鏡等臨床手術。由于熒光整機系統兼具了白光和熒光內窺鏡功能，一體化產品有助于減少手術室設備配置，并提升科室診療能力，因此熒光產品的市場規模及占比逐年提高。

2019年全球熒光硬鏡的市場規模達到13.1億美元，占總體硬鏡市場的比重為22.9%；預計未來將呈現高速增長，以24.3%的年復合增長率增長至2024年的38.7億美元，占比逐步提高至53.5%。

熒光硬鏡領域具有較高的技術壁壘，因此全球行業集中度較高。在全球熒光硬鏡細分領域的競爭格局中，史賽克占據主導地位。

2019年，史賽克的銷售額達到10.2億美元，占比為78.4%；卡爾史托斯和德國狼牌以1.3億美元和0.5億美元的年銷售額排名第二和第三位，市場占比分別為9.6%和4.1%。

2015年-2019年，全球白光硬鏡市場規模從46.4億美元略微降低至43.8億美元，年復合增長率為-1.4%。隨著熒光技術的逐步普及，全球白光硬鏡市場規模及占比將呈下降態勢。預計到2024年，總體市場規模將跌至33.7億美元，市場占比不超過50%。

與熒光硬鏡相比，白光硬鏡技術已發展多年較為成熟，細分領域中競爭者較多。除發展較早的歐美日企業外，部分發展中國家（如中國）的白光硬鏡企業也在逐步進行產品線布局，但發達國家的內窺鏡生產企業仍占據全球白光硬鏡市場的大部分份額。

2019年卡爾史托斯、史賽克及奧林巴斯分別以15.6億美元、4.9億美元和4.3億美元的銷售收入占據全球35.5%、11.3%和9.9%的市場份額。此外，白光內窺鏡的市場競爭者還包括施樂輝、德國狼牌等企業。

中國硬管式內窺鏡市場處于快速上升階段 高于全球增速

中國硬管式內窺鏡市場處于快速上升階段，市場規模于2019年達到65.3億元人民幣，2015年至2019年的年復合增長率為13.8%，遠高于全球硬管式內窺鏡市場的同期增速。預計到2024年，中國硬管式內窺鏡器械的市場規模將以11.0%的年復合增長率增長至110.0億元人民幣。

中國硬鏡市場目前主要以白光內窺鏡產品為主

相較于全球熒光市場，我國熒光硬鏡的發展相對滯后。2019年行業發展初期，總體市場規模為1.1億元人民幣。隨著進口品牌的產品推廣、我國企業的技術研發創新、相關熒光產品的獲批上市等，預計未來我國熒光硬鏡市場將進入高速增長期，總體市場規模將快速增長至2024年的35.2億元人民幣，占我國硬鏡市場的比重達到32%。

受限于熒光核心光學技術水平較高及中國市場產品推廣時間較晚等因素，目前我國熒光硬鏡市場參與者較少。2019年，Novadaq（史賽克旗下）和歐譜曼迪分別以5700萬元人民幣（出廠價口徑，下同）和5390萬元人民幣的銷售額占據我國51.4%和48.6%的市場份額。

除已上市產品的公司外，卡爾史托斯、北京精準醫療、深圳邁瑞醫療等多家企業也致力于國內熒光硬鏡產品的開發，積極布局熒光市場。

目前，我國硬鏡市場主要以白光內窺鏡產品為主，2019年其市場規模達到64.2億元人民幣，市場占比為98.3%。預計到2024年，中國白光硬鏡的市場規模將增長至74.8億元人民幣，2019到2024年的年復合增長率為3.1%。

在我國白光市場領域，進口品牌卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克及德國狼牌等企業占據占據絕大部分市場份額。其中，2019年卡爾史托斯的銷售額達26.4億元人民幣，占比達到41.2%；奧林巴斯和史賽克分別實現了11.7億元人民幣和10.9億元人民幣的銷售收入，市場占比分別為18.3%和17.0%。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國內窺鏡行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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