2020年中國客車制造行業市場現狀及競爭格局分析 市場集中度較高【組圖】

受私家車、網約車等出行方式分流，旅客運輸總量持續下行，加上交通運輸結構調整，公路客運量持續下滑，導致客車銷售受阻，行業整體下行促進行業企業進一步整合，目前國內客車制造企業市場集中度較高，2019年中國客車制造行業共銷售5米以上客車189630輛，其中宇通客車以58633輛銷量位居第一，占據31%的市場份額。

國內客車根據用途可分為公路客車、公交客車、旅游客車、專業校車和其他專業客車等等;根據能源類型可分為新能源客車、普通客車。

根據中國公路學會客車分會資料顯示，目前國內客車行業市場規模萎縮明顯，其中公交客車市場嚴重透支，沉淀在終端市場大量的二手公交客車亟待消化。2013年以來，公交客車銷量的超常規增長，使市場已嚴重透支。預計2020年之后，公交客車年度銷量將回歸到6萬輛左右，另外客車行業因新能源而興盛，也因新能源而產生劇烈震蕩，現階段新能源客車的競爭還不屬于真正的市場競爭，地方保護、政府公關能力在市場表現中起決定性作用。隨著補貼退出，企業實力、產品質量和服務水平等將越來越重要，新能源客車也將真正進入市場競爭時代。

公路客運位于運輸主力地位

2019年，我國公路全年完成營業性客運量130.12億人，占比73.9%;鐵路全年完成旅客發送量36.60億人，占比20.8%;水路全年完成客運量2.73億人，占比1.6%;民航全年完成旅客運輸量6.60億人，占比3.7%。由此可見，現階段我國公路客運量最多，公路仍為大多數居民出行的出行選擇。

公路客運需求逐漸飽和

2015-2019年，我國公路運輸客運量逐年下滑。2019年，我國公路運輸完成營業性客運量130.12億人，比2018年下降4.8%。2020年由于新型冠狀病毒影響，1-10月國內累積公路運輸客運量為56.44億人，同比下降48.6%。現階段，國內公路客運發展逐步飽和，部分客運市場正逐漸被其他方式所替代。

行業市場集中度較高

2019年全年，中國客車制造行業共銷售5米以上客車189630輛，同比下降6.72%。其中，位列第一的宇通客車累計銷量達58633輛，是第二名企業銷量的2倍多;位列第二的福田歐輝已邁入2萬輛俱樂部，第三名的中通客車超過1.5萬輛，第四名的海格客車也邁進萬輛俱樂部。整體來看，2019年全年，客車行業有4家企業邁入萬輛俱樂部。

從銷量增幅來看，銷量前十企業中只有4家企業實現正增長，其中增幅最大的是開沃汽車的34.26%，而降幅最大的是比亞迪的-50.2%。反映出行業龍頭企業市場規模收縮明顯。

從企業市場份額來看，2019年宇通客車市場份額高達31%，其次是福田歐輝的11%，市場銷量前十企業的市場份額總計為81%，反映出行業集中度較高。

新冠疫情對行業影響分析

目前，國內共享單車、網約車、私家車和人們工作及生活習慣的改變，導致公路客運量減少成為必然，而2020年新冠疫情將進一步加重行業市場下行的情況，同時影響行業投資，企業經營受挫從而促進行業企業整合。另外，在出口市場方面，新冠疫情導致全球經濟衰退，國際購買力急速下降，加上各國重啟經濟都是以保民生、保就業、保政府的基本運轉為主，客車需求往往被放在恢復經濟秩序的最末端，給國內客車出口增加很多變數，使得國內客車出口較難保持持續增長態勢。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國公路建設行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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