2020年中國通信產業發展現狀與競爭格局分析 華為穩居第一

通信產業是指由從事通信設備和系統及相關的配套設備、專用零部件的研究、生產、開發單位，以及電信運營服務商組成的產業集群。

通信產業產業鏈介紹

通信產業可以細分為通信設備制造業和電信運營服務業兩個細分行業。其中，通信設備制造業包括通信系統設備制造業和通信終端設備制造。通信產業的上游行業主要為電子元器件制造業、塑膠與五金結構件制造業和通信設備制造業(部件)，下游為政府與公共安全部門、公用事業、工商業以及個人用戶等。

中國通信產業政策密集出臺

信息通信業是我國現階段最具成長性的關鍵基礎產業，具有對經濟轉型升級的重要支撐作用，其重要性和景氣度必將達到空前高度。國家政策推動我國信息化建設，再次明確通信行業是拉動經濟增長中重要受益環節。2016-2020年，中國通信產業相關政策持續加碼，加大具體政策支持力度，賦能行業發展。2020年3月到8月期間，國務院及工信部多項文件部署2020年5G、工業互聯網、IPv6、集成電路、軟件等信息產業發展規劃。影響通信產業發展的主要政策規劃包括：

技術領先企業分析——華為相關技術專利申請遙遙領先

從我國通信產業專利技術申請人構成來看，排在前3位的分別為華為技術有限公司、廣東歐珀移動通信有限公司、高通股份有限公司，申請專利的數量分別為2.67萬件、1.66萬件和1.47萬件。截至2020年9月末，我國通信產業申請人前10位詳見下表：

通信設備競爭格局分析

根據Dell'Oro統計數據顯示，2020年第一季度，全球通信市場中，華為市場份額最大，占比達到了28%;其次是諾基亞和愛立信，占比分別為15%和14%;中興通訊(11%)、思科(6%)排名前五，與2019年相比華為市場份額下降一個百分點。

受益于國內5G建設，2018年Q4-2020年Q1，華為全球5G通信設備份額整體呈現上升態勢。2020年第一季度，在5G通信設備市場中，華為以35.7%的市場份額排名第一，愛立信以24.6%排名第二，諾基亞以15.8%排名第三，三星以13.2%排名第四，比較2019年第四季度，華為市場份額增長了0.4%，愛立信增長了0.8%，諾基亞下滑了4.5%，三星增長了2.8%。

總體來看，由于美國制裁，華為運營商業務還是受到明顯影響。2020年7月，據路透社消息，英國文化大臣奧利弗·道登宣布，英國已決定停止在5G建設中使用華為設備。另據英國天空新聞網消息，道登表示，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備。此外，英國5G網絡中目前所使用的華為設備須在2027 年前拆除。

三大運營商聚焦5G應用

5G滲透率提升，三大運營商移動業務ARPU(每用戶平均收入)均現企穩態勢。根據三大運營商2020年中期財務報表顯示，電信和聯通2020年上半年累計共同建設5G基站15萬個，移動已經累計擁有5G基站18.8萬個，已經基本實現了主要城市的商用覆蓋，預計三大運營商全年將建設55萬個5G基站，三大運營商2020年上半年資本開支共計1109億元，預計2020年全年資本開支將達到2245億元，并在年底實現5G SA進入商用狀態。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國通信產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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