預(yù)見2020：《2020年中國塑料包裝產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、企業(yè)格局、行業(yè)前景等）

產(chǎn)業(yè)鏈——發(fā)展成熟

塑料包裝在我國已經(jīng)有較長時(shí)間的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三大部分，上游是塑料包裝的原材料提供商，主要負(fù)責(zé)塑料包裝原材料通用塑料和塑料助劑以及塑料加工專用設(shè)備的提供，企業(yè)多為塑料制品企業(yè)，行業(yè)主要為價(jià)格決定型；中游為塑料包裝制造環(huán)節(jié)，塑料包裝產(chǎn)品主要可以分為硬包裝和軟包裝，硬包裝主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品，軟包裝主要是指塑料軟管、塑料袋等無定型產(chǎn)品；塑料包裝下游為塑料包裝的應(yīng)用行業(yè)，塑料包裝在我國應(yīng)用范圍較廣，主要應(yīng)用行業(yè)包括飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等。

塑料包裝按照機(jī)能可分為運(yùn)輸包裝、儲(chǔ)藏包裝、集合包裝、保護(hù)包裝、銷售包裝；按使用程度可分為一次性包裝、再使用包裝（回收包裝）等；按包裝對象可分為食品包裝、藥品包裝、紡織品包裝、液體包裝、粉狀包裝、器械包裝、危險(xiǎn)品包裝等；按使用部門可分為軍需要包裝、民用包裝、特需包裝等；根據(jù)塑料包裝材料制品形態(tài)可分為塑料薄膜、中空容器（瓶、罐）類、塑料箱、編織袋、塑料袋、泡沫塑料等。

行業(yè)市場規(guī)模——收入逐年增長

2017-2019年，我國塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入保持著增長趨勢。2019年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入666.78億元，同比增1.48%。

產(chǎn)業(yè)鏈上游——競爭激烈

塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹脂和塑料助劑的提供商。塑料制品行業(yè)在我國發(fā)展歷史長久，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭程度激勵(lì)，既存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的競爭也存在低端產(chǎn)品的價(jià)格競爭，除特殊需求外，塑料包裝所使用塑料原材料處于塑料制品的中低端位置，提供材料的企業(yè)眾多，為我國塑料包裝行業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。

——合成樹脂行業(yè)

在供給方面，2011-2019年，我國合成樹脂產(chǎn)量整體保持著較快的增長速度。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國合成樹脂產(chǎn)量為9574.1萬噸，同比增長9.3%。

合成樹脂的消費(fèi)變化直接影響其下游塑料加工業(yè)的發(fā)展與趨勢判斷。塑料表觀消費(fèi)量的分析可以對塑料加工業(yè)未來規(guī)劃、形勢分析與政策制定有所裨益。2019年，我國合成樹脂表觀消費(fèi)量約為12286.58萬噸，同比增長10.33%。

——塑料助劑行業(yè)

據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國塑料助劑的消費(fèi)量約600萬噸左右，其中，增塑劑消費(fèi)量近300萬噸，熱穩(wěn)定劑消費(fèi)量約為50萬噸，阻燃劑40萬噸，抗沖改性劑與加工助劑40萬噸，發(fā)泡劑16萬噸，潤滑劑20萬噸，抗氧劑20萬噸，光穩(wěn)定劑4.5萬噸，偶聯(lián)劑，抗靜電劑都有所提高。增塑劑和熱穩(wěn)定劑的環(huán)保類產(chǎn)品的增長較快，非環(huán)保類的呈縮量態(tài)勢，其他品種均持平。

——塑料加工專用設(shè)備

2015-2019年，我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量呈波動(dòng)變化。2019年1-12月，我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量為38.05萬臺(tái)，其中12月產(chǎn)量為2.82萬臺(tái)，同比增長12.9%。

產(chǎn)業(yè)鏈下游——產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

塑料軟包裝行業(yè)的下游行業(yè)有軟飲料制造業(yè)、食用油行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、日化行業(yè)、食品制造業(yè)等，下游制造業(yè)客戶采購塑料包裝材料用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)或銷售流通環(huán)節(jié)，實(shí)質(zhì)上最后銷售給了終端消費(fèi)者。

——軟飲料行業(yè)

目前，用于飲料包裝的塑料種類主要有幾種：一是聚乙烯（PE），PE是世界上產(chǎn)量最大的合成樹脂，也是消耗量最大的塑料包裝材料；二是聚氯乙烯（PVC），PVC大致可分為硬質(zhì)品、軟制品和糊狀制品三類；三是聚丙烯（PP），因其透明度高、光潔、加工性好，與其它材料復(fù)合可制作多種飲料包裝容器。四是聚酯（PET或PETP），采用二軸延伸吹塑法生產(chǎn)的PET瓶，具有良好的透明度，表面光澤度高，呈玻璃狀外觀，是代替玻璃瓶最合適的塑料瓶；五是聚偏二氯乙烯（PVDC），這種材料的特點(diǎn)是柔軟并具有極低的透氣、透水性能，保鮮、保香性能好，是較好的熱收縮包裝材料。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長和城鄉(xiāng)消費(fèi)者收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)提高，軟飲料消費(fèi)需求始終處于較快的增長階段。在經(jīng)歷了碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁、涼茶、含乳飲料等多次產(chǎn)業(yè)浪潮后，我國軟飲料行業(yè)發(fā)展也步入“新常態(tài)”階段。2015-2019年，我國軟飲料產(chǎn)量呈波動(dòng)趨勢。2019年全國軟飲料產(chǎn)量為17763.48萬噸，同比增長13.29%。2020年1-6月中國軟飲料產(chǎn)量為7787.7萬噸，同比下降10.5%。

——食用油行業(yè)

目前，我國食用油包裝材質(zhì)主要有玻璃、聚酯（PET）、聚乙烯（PE）、食用級(jí)聚氯乙烯（PVC）和馬口鐵等等，包裝材質(zhì)種類繁多。由于食用油對于包裝容器的強(qiáng)度、透明性、滲透性等都有著嚴(yán)格的要求，所以聚酯（PET）瓶和聚氯乙烯（PVC）瓶是目前食用油的應(yīng)用主流。這兩種材質(zhì)氣密性能好，價(jià)格適中，應(yīng)用最為廣泛。

食用植物油是食用油的一種，即植物性油料作物的含油部分經(jīng)過壓榨、精煉等工藝而成的食用油品。

食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。近年來，隨著消費(fèi)的多元化和新食用油類別的出現(xiàn)，小油種成為增長較快的品類。玉米油、葵花子油、山茶油等被越來越多的消費(fèi)者所選擇。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國食用植物油產(chǎn)量為5421.8萬噸，同比增長7.02%。2020年1-7月中國食用植物油產(chǎn)量為2959.3萬噸，同比下降1.1%。

——醫(yī)藥行業(yè)

中國中藥片劑、散劑、膠囊、粒丸等類包裝，主要經(jīng)歷了由紙袋、簡易塑料袋、玻璃瓶裝到優(yōu)質(zhì)的鋁塑泡罩包裝以及塑料薄膜復(fù)合包裝的進(jìn)步，藥品包裝質(zhì)量從根本上發(fā)生了改變。

藥品的泡罩包裝包括藥用鋁箔、PVC塑料硬片、熱封涂料等材料。多選用PVC、PVDC或復(fù)合材料PVC/PVDC，PVC/PVDC/PE等。而散劑、顆粒劑通常采用SP薄膜復(fù)合袋包裝，它采用多種塑料薄膜復(fù)合(如BOPP/PET、OPA/PT)或鋁塑復(fù)合膜(如PT/AL/PE，PET/AL/PE)，鋁塑復(fù)合膜將鋁箔與塑料薄膜以黏合劑層壓復(fù)合而成，由基層、印刷層、高阻隔層、密封層組成，典型基層材料有PET及帶PVDC涂層的玻璃紙，典型高阻隔層材料是軟鋁箔或PVDC。

從醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況來看，2016-2019年，化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量和中成藥產(chǎn)量均呈現(xiàn)先增長后減少趨勢。2019年，化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量和中成藥產(chǎn)量分別下降至262.10萬噸和246.40萬噸

競爭格局——市場集中度較低

我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科（中國）、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊業(yè)務(wù)在20億元以上；第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊在5億元以上的企業(yè)；第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)；第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。

發(fā)展前景——向綠色化轉(zhuǎn)型

由于塑料制品降解難度大，循環(huán)利用程度不高，對環(huán)境污染較大，國家逐步限制塑料包裝的使用。但隨著人民生活水平的提高，包裝下游需求領(lǐng)域規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，加上塑料包裝行業(yè)產(chǎn)品向綠色化轉(zhuǎn)型。整體來看，我國塑料包裝行業(yè)規(guī)模將保持小幅穩(wěn)定增長的趨勢。

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