一文了解2020年電力電纜市場規(guī)模與競爭格局 電纜國產(chǎn)化率有待提升

電力電纜產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析 2019年產(chǎn)量有所回升

從2011-2018年我國電力電纜生產(chǎn)情況來看，其中2011年到2014年電力電纜產(chǎn)量呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，2016年達(dá)到最高產(chǎn)量5677.83萬公里，此后電力電纜產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下降趨勢，主要由于上游原材料價(jià)格波動的影響，行業(yè)毛利率下降，使得產(chǎn)量呈下滑趨勢。2019年電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)5140.51萬公里，同比增長13.4%;2020年1-5月產(chǎn)量為1745.79萬公里。

電力電纜產(chǎn)品盈利水平 行業(yè)毛利率較高

數(shù)據(jù)顯示，電力電纜行業(yè)的整體毛利率在20%以上，毛利率較高，對進(jìn)入者有較大的吸引力。從電力電纜行業(yè)各企業(yè)的層面，近兩年國內(nèi)主要電線電纜上市公司的電力電纜產(chǎn)品毛利率情況來看，2019年南洋股份的毛利率超過20%，智慧能源、漢纜股份、中超控股、金杯電工的毛利率均超過10%，公司的盈利能力較強(qiáng)。而太陽電纜和寶勝股份的毛利率小于10%，其電力電纜產(chǎn)品的盈利能力還有待提升。

電力電纜產(chǎn)品競爭格局 寶勝和智慧能源營業(yè)收入領(lǐng)先

我國電力電纜市場集中度較低，生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場競爭較為激烈。

從各公司的年報(bào)公布的數(shù)據(jù)來看，2019年智慧能源營業(yè)收入達(dá)171億元，寶勝股份營業(yè)收入高達(dá)333億元，電力電纜行業(yè)2019年的總體市場份額為1.4萬億元，各大主要公司的市場份額占比不足總體市場份額的10%，反映了電力電纜市場尚未形成行業(yè)龍頭企業(yè)。

風(fēng)能發(fā)電用電纜市場需求分析 高端電力電纜國產(chǎn)化率有待提升

由于風(fēng)力發(fā)電的環(huán)境惡劣，風(fēng)機(jī)使用年限較長，電纜隨風(fēng)機(jī)不斷旋轉(zhuǎn)等特點(diǎn)，對電纜的性能要求較高。風(fēng)電發(fā)電領(lǐng)域需要的電纜產(chǎn)品為耐扭、耐寒、耐鹽霧、耐油、耐紫外線、柔軟可移動等特點(diǎn)。

由于我國風(fēng)力發(fā)電專用的電線電纜尚處于起步階段。現(xiàn)階段，大量高端電線電纜產(chǎn)品需要進(jìn)口且價(jià)格昂貴，研發(fā)并投用國產(chǎn)風(fēng)能電纜迫在眉睫。

根據(jù)《“十三五”可再生能源規(guī)劃》，以及我國風(fēng)電的發(fā)展規(guī)劃和每年退役的風(fēng)電的裝機(jī)容量，預(yù)計(jì)2020-2050年中國風(fēng)電市場裝機(jī)容量規(guī)模如下圖所示。

根據(jù)風(fēng)電發(fā)電市場規(guī)模的前景預(yù)測，以及每MW(1000千瓦)風(fēng)機(jī)約需電力電纜0.8km、控制電纜2km、電源電纜2km測算，平均每年約需風(fēng)力發(fā)電用電力電纜6.70萬km、控制電纜16.76萬km、電源電纜16.76萬km，合計(jì)約40.22萬km。

核電用電纜市場需求 核電用電纜對外依賴度較高

由于核電站用特種電纜對無鹵、低煙等技術(shù)性能要求十分嚴(yán)格，現(xiàn)階段我國主要能生產(chǎn)制造核島外圍用K3類電線電纜，其余K1、K2類專用電線電纜對進(jìn)口的依賴度還較高。

截至2018年年初，中國擁有在運(yùn)核電反應(yīng)堆38座，占全球核電裝機(jī)容量的9%，是目前世界上在建核電機(jī)組最多的國家;此外，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年，中國將新增約60座核電站，屆時中國核電機(jī)組數(shù)量將達(dá)到90余臺，即“十三五”期間投產(chǎn)30GW、開工30GW以上，總裝機(jī)達(dá)到58GW。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電線電纜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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