產業之問│跨境電商：中國跨境電商逆勢而上 廣東浙江誰將領跑？

跨境電商行業整體發展現狀分析

政策促進我國跨境電商逆勢而上

我國跨境電商行業已經從黃頁時代跨越到新零售時代。2019年，中國跨境電商加速進入高質量發展階段，主流電商平臺紛紛加快線下新零售門店布局，加速線上線下相結合。可以預見，我國跨境電商開始走向新零售模式，線上線下融合將成為行業新的發展趨勢。

從國家政策層面來看，我國不斷出臺稅收、平臺、監管等相關政策支持跨境電商產業的發展。2020年全球新冠肺炎疫情的爆發，對于跨境電商產業產生了較大的沖擊。但國家不斷發布利好政策支持跨境電商產業的發展，如2020年5月，國務院發布《關于同意在雄安新區等46個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區的批復》，同意在雄安新區等46個城市地區設立跨境電子商務綜合試驗區。

整體來看，在疫情嚴峻的形勢下，2020年我國跨境電商在國家利好政策的推動下將會呈現逆勢而上的良好發展態勢。

行業滲透率明顯提升，交易規模破十萬億

2010-2019年，我國跨境電商的交易規模呈現逐年增長的態勢，值得注意的是，在我國2014-2016年貨物進出口貿易下降的趨勢下，中國跨境電商仍逄勢發展，主要得益于國內電商巨頭布局跨境電商行業以及傳統外貿企業集體向跨境電商轉型。

2019年，中國跨境電商市場規模達10.5萬億元，比2018年的9萬億元增長16.66%;同時2019年跨境電商市場規模占中國進出口總值的32.7%，行業滲透率的提升顯示跨境電商助推外貿發展的作用愈加凸顯。

跨境電商零售進出口總額持續增長

此外，根據海關總署數據，2015-2019年我國跨境電商零售進出口總額呈現逐年增長態勢。其中2019年全國新增跨境電商企業超6000家，跨境電商零售進出口總額達1862.1億元，同比增長38.2%。

注：該數據為中國海關驗放的跨境電商零售進出口總額。

跨境電商交易仍以出口為主

目前，中國跨境電商交易仍以出口為主，但進口占比也呈現出逐年增長態勢。2019年我國出口跨境電商交易規模為8.03萬億元，同比增長13.09%，占比76.5%;而進口跨境電商交易規模為2.47萬億元，同比增長30%，占比23.5%。

跨境電商交易B2C模式比重逐年增長

目前，中國跨境電商交易仍以B2B為主，但B2C模式比重持續增長。2019年中國跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達80.5%，跨境電商B2C交易占比為19.5%。從2013-2019年我國跨境電商交易模式結構情況來看，B2B交易的占比呈逐年下滑的趨勢，而B2C的占比逐年上升。

跨境電商行業區域發展對比分析

——跨境電商零售進出口總額對比：廣東省居于首位

根據《中國電子商務報告(2019)》顯示，2019年我國跨境電商零售進出口總額排名前五的省市分別是廣東省、浙江省、河南省、上海市以及天津市。其中據海關總署廣東分署統計，2019年，通過海關跨境電商平臺統計的廣東省跨境電商進出口總值1107.9億元，占全國跨境電商總值(1862.1億元)的59.5%，居于首位。

與此同時，從截至2019年底的59個跨境電商綜合試驗區的跨境電商零售進出口總額分布來看，排名前五的分別是東莞市、廣州市、深圳市、寧波市以及鄭州市。其中，前三名的跨境電商綜合試驗區均隸屬于廣東省。

——試驗區數量對比：集中在東部沿海地區，廣東略高于浙江

從我國的跨境貿易電子商務綜合試驗區的數量來看，我國跨境電商產業園的的發展正在快速發展。自2015年以來，我國國務院共批復了五批跨境貿易電子商務綜合試驗區;截至2020年5月，我國共有105個跨境電商綜合試驗區。

從試驗區分布來看，廣東、浙江、山東、江蘇、福建以及遼寧等省份憑借其自身沿海地理優勢，獲批較多跨境電商綜合試驗區，其中廣東省有廣州、深圳等13個城市成為跨境電商綜合試驗區，排名第一;浙江省有杭州、寧波等10個城市為跨境電商綜合試驗區，江蘇有蘇州、徐州等10個城市為跨境電商綜合試驗區，兩地并列排名排名第二;山東省以7個跨境電商綜合試驗區排名第三;福建以廈門、福州等6個跨境電商綜合試驗區，排名第四;遼寧省以沈陽、遼寧等5個跨境電商綜合試驗區排名第五。前五省份跨境電商綜合試驗區數量合計為51家，占全國跨境電子商務綜合試驗區總量的近一半。

——出口跨境電商賣家對比：企業主要集中在江浙粵三省

從跨境出口電商企業分布看，我國出口跨境電商賣家主要集中在長三角和珠三角地區，尤其以廣東省、浙江省、江蘇省三省最為集中，2018年江浙粵三省出口跨境電商賣家市場份額達到51%，其中廣東省占比達到21%，居于首位;發生這一集聚現象的原因在于這些地區是我國傳統外貿最為發達的地區集聚地，有著良好的傳統外貿基礎。

注：圖為2018年數據。

——用戶對比：跨境網購用戶集中于東部沿海地區

據電子商務研究中心數據，我國跨境網購用戶主要集中在東部沿海地區，以廣東、上海、浙江等地為典型代表。2018年，廣東省跨境網購用戶占比達到19%，位列第一位;其次是北京、上海和浙江地區，占比分別達到13.10%、10.10%和8.50%。

注：圖為2018年數據。

——投融資對比：廣東和浙江投融資活動較為活躍

據網經社對2019年我國跨境電商行業投融資事件統計分析，2019年我國跨境電商融資事件29起。從區域分布上來看，絕大多數投融資活動發生在沿海地區，廣東和浙江最為活躍，分別為9起和8起，成為投融資熱門地區;上海、福建、北京分別為4起、3起、3起;天津和湖南各1起。

前瞻觀點：廣東省領跑我國跨境電商市場

總體來看，無論跨境電商零售進出口額、試驗區數量、出口跨境賣家數量、用戶分布還是投融資分布角度來看，廣東省都存在較為明顯的產業優勢，可見廣東省是我國跨境電商產業的領跑者。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國跨境電商產業園發展模式與產業整體規劃研究報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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