十張圖了解2020年中國冷鏈物流行業市場規模與發展前景 冷庫落后于市場需求

我國冷鏈物流進入3.0時代 與發達國家仍然存在差距

冷鏈起源于19世紀上半葉，20世界30年代初，發達國家制冷技術快速發展，美國和歐洲相繼建立了食品冷鏈體系。50年代出現了以商品形式出現的冷凍食品，隨后的幾十年里，歐美國家基本完善了各類低溫食品冷藏鏈。目前，日本、美國、德國、英國和加拿大等發達國家的冷鏈物流發展已經非常成熟。

中國的冷鏈物流產業最早產生于20世紀50年代的肉食品外貿出口。2001年中國物流采購聯合會成立后，冷鏈物流基礎工作全面展開，但行業仍然處于萌芽階段。隨著我國社會經濟的快速發展，居民消費水平不斷提高以及人們對食品質量和安全性的要求的提高，冷鏈于2008年進入快速發展的黃金時期，各種政策規劃和行業標準也陸續出臺。2018年，冷鏈進入3.0時代，實現多方面的轉型升級。

盡管我國冷鏈物流進入3.0全面轉型升級時代，但與發達國家成熟完整的冷鏈體系相比仍然存在許多薄弱環節，主要體現在冷鮮產品損耗率高、生鮮商品運輸率低等方面。

目前，我國大部分的生鮮供應依舊處于傳統方式層面，產品流通需要經過農戶、產地、采購商、中間商、批發市場等多重環節，流通環節繁瑣，損耗率居高不下。數據顯示，目前歐美國家已經將生鮮產品的損耗率控制在5%的穩定水平，其他食品的損耗率也已經降到了1%以下。而我國的生鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國家的2-3倍，大大提高了生鮮市場的成本。

同時，我國冷鏈物流設施相對而言不夠完善，使得大多數生鮮商品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩定因素。

目前我國水產品、肉類、果蔬冷鏈運輸率分別為69%、57%、35%，而發達國家這部分指標的平均水平在80%~90%之間。

消費需求和市場規模不斷擴大 冷庫設施建設較落后

2019年，據中物聯冷鏈委測算分析，我國食品冷鏈物流需求總量將達到2.352億噸，比2018年增長4653萬噸，同比增長24.65%。

隨著中國生鮮電商整體市場規模穩步增長和居民消費能力、食品安全意識的不斷提高，冷鏈下游應用市場的需求潛力將不斷釋放。

隨著行業發展環境的改善和市場需求的提高，我國冷鏈物流行業的市場規模逐年擴大。

據中物聯冷鏈委數據顯示，2019年，我國冷鏈物流市場規模為3391億元，比2018年增505億元。今后伴隨我國經濟水平和城鎮化率的不斷提升，以及一系列促進消費升級、擴大國內市場的政策實施，預計未來幾年我國冷鏈物流的市場規模還將進一步提升。

與迅速增長的消費需求相比，我國冷鏈基礎設施冷庫建設相對落后。2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，與需求量2.352億噸差距較大。在中央政治局會議提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程的要求后，我國冷鏈基礎設施建設將加快推進，以滿足龐大的生鮮運輸需求。

細分產品以食品為主 華東地區企業占比最高

冷鏈物流行業的細分產品主要包括食品、醫藥和化工。目前，我國食品的冷鏈需求占冷鏈市場需求的比重最大，占比達90%;其次是化工產品，其冷鏈需求達9%。

2019年，我國冷鏈物流企業數量約1832家。分區域來看，華東地區的企業數量最多，達686家，占比全國企業數量的37%;其次是華南地區，企業數量達296家，占比全國企業數量的16%。

2019年，我國冷庫容量區域分布中，華東地區的冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的41%;其次是華北地區，占比達15%。

政策法規不斷完善 市場增長空間大

2010年6月國家發改委發布了《農產品冷鏈物流發展規劃》,吹響了冷鏈物流大舉發展的號角。近年來，中央接連發布了有關冷鏈物流的政策法規，如2018年，《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》中提出重視農產品冷鏈物流建設，2019年8月，國務院辦公廳印發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》擴大農產品流通，進一步完善了冷鏈物流發展的政策環境。

這些政策推動了冷鏈物流行業的迅速發展，各地更加積極推動冷鏈物流的實際應用，探索新模式，為冷鏈物流營造更加優質優價的市場環境。

在我國經濟繼續保持平穩增長、消費需求不斷升級、城鎮化進程不斷加快、中產階級數量增多、食品安全意識不斷提高的背景下，我國冷鏈物流行業將繼續不斷發展。

隨著京津冀一體化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放，區域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、城市冷鏈配套服務等方面產生更多的新機遇。

2020年初新冠疫情的發生進一步促進了線上生鮮電商市場的發展，預計2020年我國冷鏈物流市場總規模將達到3988億元，考慮到未來幾年冷鏈物流快速發展的勢頭不會減小，前瞻按此增速測算，到2025年我國冷鏈物流市場總規模約為8970億元。

更多數據可參考前瞻產業研究院《中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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