2019年全球及中國珠寶首飾市場現狀及競爭格局分析 行業市場分散競爭激烈

全球市場規模超過3000億美元

Euromonitor數據顯示，2018年，全球珠寶首飾市場規模達3564億美元，同比增長4%，2004-2018年年復合增長率達到6.18%;預計2020年市場規模達到3983億美元。

全球珠寶首飾行業主要存在四類競爭者：國際珠寶專業品牌商、多品牌奢侈品運營商、區域性珠寶零售商、中低端珠寶制造商;其品牌價值和行業影響力逐漸減弱。

從市場份來看，全球珠寶市場高度分散，集中度較低，競爭激烈。Euromonitor數據顯示，2017年全球珠寶集團企業CR5為8.5%，CR10僅為12%;全球珠寶品牌CR5為8.1%，CR10僅為11.3%。全球前三大珠寶公司分別為周大福、歷峰集團和老鳳祥。推算2018年全球珠寶品牌CR5為8.2%，CR10為11.5%;珠寶企業CR5為8.4%，CR10為12.2%。

中國市場規模接近7000億人民幣

2000-2013年，是我國珠寶首飾行業的高速發展時期，國內經濟迅速發展帶來的行業需求爆發式的增長。2014年之后，隨著宏觀經濟增速下行以及反腐倡廉帶來的影響行業整體增速回落，但行業規模在繼續擴大。Euromonitor數據顯示，2018年，我國珠寶首飾行業市場規模達到6965億元，同比增長6.72%。

目前，我國珠寶首飾市場已形成內地品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場、即大眾市場競爭激烈，主要有傳統港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。

2010年起，中國珠寶產業的資本化進程顯著加速，至今A股的珠寶上市公司數量已由2009年的3家增加至14家，同時亦有數家珠寶企業通過港股、新三板登陸資本市場。2018年中國珠寶首飾行業上市公司總市值排名前十的企業有：老鳳祥、周大生、東方金鈺、金一文化、秋林集團、潮宏基、赫美集團、飛亞達A、萃華珠寶、明牌珠寶。其中，市值超過百億元的企業僅有兩家，排名第一的是來自上海市的老鳳祥，市值達235.4億元。周大生市值居第二，市值為134.11億元，與市值排名第一的企業相差101.29億元。東方金鈺市值居第三，市值為62.24億元，與市值排名第二的企業相差71.88億元。

珠寶行業產品單價高寶行業產品單價高，兼具佩戴、收藏投資價值由此格外重視品牌及質背書，利于歷史長、渠道多營銷力度大曝光高的龍頭品牌發展。從我國市場來看，周大福、老鳳祥為首的前六大珠寶品牌市占率保持20%上下波動(15、16年有所下降但17年再次回升)。

2018年，珠寶首飾行業龍頭企業采取積極的市場戰略，紛紛加速開店，搶占市場份額。2018年，周大生新開門店872家，凈增加651家;老鳳祥經銷網點凈增347家;周大福在內地門店凈增加539家。三家企業合計開店達到1870家，相當于一個中大型珠寶企業的總門店數量。

截至2019年6月底，周大生在中國擁有最多門店，為3599家;其次是老鳳祥，擁有3589家門店;周大福、周六福和豫園股份分別有2988、2790和2417家門店。

從營業收入來看，周大生、周生生均采用“自營+加盟”的輕資產經營模式，所以營業收入規模與周大福和老鳳祥有較大差距。但在營業收入增長速度上，周大生以27.97%的增長速度領先于其他企業，周大生以18.51%的增長速度排名第三。周大福在營業收入和營業收入增上率上均處于領先地位。

珠寶首飾行業在我國仍然具有較大的成長空間，人均可支配收入水平提高和消費結構改善，是支撐行業增長的長期動力。2009-2018年我國珠寶首飾行業市場規模的年復合增長路達到12.6%。預計未來幾年珠寶首飾銷售仍將保持高速增長態勢，成為各類商品消費中的領頭羊。預計2024年，我國珠寶首飾行業市場規模將超過14000億元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國珠寶首飾行業消費需求與市場競爭投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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