【行業深度】洞察2024：中國工藝美術行業競爭格局及市場份額（附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：老鳳祥(600612.SH)、聯翔股份(603272.SH)、共創草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠寶(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃華珠寶(002731.SZ)等

本文核心數據：中國工藝美術行業市場份額;中國工藝美術市場集中度

中國工藝美術行業競爭格局

工藝美術市場涵蓋了眾多的品類和領域，如雕塑、雕刻、刺繡、珠寶首飾等，每個品類都有大量的企業和從業者參與競爭，截至2024年11月26日，工藝美術行業擁有存續/在業企業超20萬家，其中珠寶首飾、雕塑工藝品、金屬工藝品制造企業數量最多，分別有4.8萬家、3.2萬家、2.1萬家。其中，珠寶首飾作為我國工藝美術主要細分市場之一，企業數量及市場規模均位列第一。

注：所屬行業國民經濟統計代碼分別為C2431、C2432、C2433、C2434、C2435、C2436、C2437、C2438、C2439;登記狀態為存續/在業。

我國珠寶首飾市場競爭格局主要可分為三個競爭梯隊，第一競爭梯隊為蒂芙尼、卡地亞等國際知名珠寶首飾品牌，定位高端珠寶首飾市場，全球市場競爭力強勁;第二競爭梯隊為國內知名珠寶首飾品牌如周大福、周生生、老鳳祥等，全國門店數量眾多，銷售規模大，在中高端市場競爭力強;第三梯隊為其他地方性知名品牌，在特定區域具備一定的競爭力。

中國工藝美術行業市場份額

從企業營收來看，周大福、老鳳祥、中國黃金、周生生等大型珠寶首飾企業市場份額位列前列，其中周大福市場份額超10%，位列第一。共創草坪、聯翔股份、艾葉文化等其他類別工藝品制造企業整體市場份額較低，不到0.5%;其中共創草坪在地毯、掛毯制造細分市場市占率相對較高，為6.5%。

其中，在珠寶首飾領域，從珠寶首飾品牌門店數量來看，周大福品牌門店數量位居首位，截至2023年門店數量超7000家;排名第二的是老鳳祥，門店數量超5500家;2023年國內主要珠寶首飾品牌門店數量排名如下：

中國工藝美術行業市場集中度分析

工藝美術細分市場企業數量眾多，且多為中小企業或個體作坊式經營，珠寶首飾領域部分大型龍頭企業市場份額較高，但大型龍頭企業數量不多，整體市場集中度較低;2023年，行業內11家主要上市企業營收規模占比約為30%。

注：按行業內11家主要上市企業營收規模占比計。

中國工藝美術行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，行業上市公司工藝美術業務專注度較高，主要以布局珠寶首飾類工藝美術品為主，如周大福、周生生、老鳳祥、明牌珠寶等，聯翔股份主要布局抽紗刺繡工藝品制造，艾葉文化工藝品類多樣。從區域布局情況來看，共創草坪主要布局境外業務，產品銷往美洲、歐洲、亞洲、大洋洲、非洲等140多個國家和地區，其余企業重點布局國內市場。

注：周大福年報截止日為03/31，2024年數據統計時間范圍為2023/04/01-2024/03/31;除艾葉文化外，其余企業2024年數據統計范圍為上半年。

中國工藝美術行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國工藝美術行業有眾多企業參與，部分產品存在一定程度的同質化問題，市場競爭程度較高;工藝美術品的制作原材料包括木材、石材、金屬、絲綢等，原材料市場供需較為穩定，市場競爭較為充分，供應商議價能力相對較弱;工藝美術消費者群體龐大，且消費者分布較為分散，單個購買者議價能力相對較弱;工藝美術行業進入初始投資相對較小，技術壁壘不高，但新進入者要想在市場上建立起知名的品牌和穩定的銷售渠道，則面臨著較大的挑戰，行業新進入者威脅程度一般;傳統工藝美術品具有無法完全替代的獨特的藝術價值、文化內涵和手工制作的魅力;但隨著現代工業的發展和人們生活方式的變化，一些現代裝飾品和工業制品對傳統工藝美術品構成了一定的替代威脅，此外，現代文創產品對工藝美術品的消費也產生了一定影響，替代品威脅程度較高。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國工藝美術行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工藝美術及禮儀用品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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