產業(yè)之問|安徽VS陜西VS廣東 誰是新能源汽車行業(yè)老大？

新能源汽車行業(yè)整體發(fā)展現狀分析

——汽車市場整體“疲軟”背景下，新能源汽車進入了高速增長航道

從供給端來看，根據汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2018年，中國汽車產量為2780.9萬輛，同比減少4.16%，中國車市迎來28年首次負增長，中國汽車市場增長顯出“疲態(tài)”。2019年市場也暫未回暖，2019年1-8月，汽車產量完成1593.9萬輛，同比下降12.1%。但是，從新能源汽車的產量看，2018新能源汽車產出首次突破百萬輛，達127萬輛，增長率為59.9%。2019年1-8月，新能源汽車產量完成79.9萬輛，同比增長31.60%。

從2011-2019年我國汽車和新能源汽車的產量增長變化趨勢來看，對比更為直觀，我國新能源汽車市場一路飆升，歷年增速均高于汽車市場。

從需求端來看，根據汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2018-2019年汽車整體需求疲軟，2018年，中國汽車銷量為2808.1萬輛，同比減少;2019年1-8月，汽車銷量1610.4萬輛，同比下降11%。但新能源汽車需求市場向好，2011-2019年新能源汽車市場銷量增速均遠高于汽車市場。

綜上，中國汽車市場整體呈現負增長，但是新能源汽車的各項數據依然飄紅，這意味著我國新能源汽車正在走進一個快速增長時期，市場前景廣闊。

——新能源汽車市場滲透率不斷攀升，占比約5%

2014年全國進入新能源汽車產業(yè)高速增長年;2015年11月，我國新能源汽車產銷量在整體汽車行業(yè)里的占比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數據顯示，2011-2019年我國新能源汽車市場滲透率不斷攀升;2019年1-8月，我國新能源汽車市場滲透率增至4.92%。

注：新能源汽車市場滲透率=當年新能源汽車銷量/汽車總銷量*100%

——我國新能源汽車保有量達344萬輛，十三五規(guī)劃完成率約68.8%

公安部交管局統(tǒng)計的數據顯示看，截至2019年6月，全國新能源汽車保有量達344萬輛，占汽車總量的1.37%，相比2018年年底增加83萬輛，增長31.87%。我國計劃于2020年實現500萬輛的新能源汽車保有量，截至到2019年6月底，完成率為68.8%，照這一增速2020年預計目標有望實現。

——新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展離不開政策的支持

新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展離不開政策的支持。從以下一組統(tǒng)計數據來看，截至到2018年7月，我國國家和地方發(fā)布的新能源汽車行業(yè)相關的政策環(huán)境數據如下：有9個以上國家監(jiān)管部門、4個全行業(yè)協(xié)會(中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國新能源汽車協(xié)會、中國電動車協(xié)會和乘聯(lián)會)、24個地區(qū)行業(yè)協(xié)會、130項國家行業(yè)標準、111項地區(qū)行業(yè)標準、73項國家行業(yè)政策、214項地區(qū)行業(yè)政策。

2009年，財政部、科技部發(fā)布了《關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣工作試點工作的通知》，這表示我國正式開啟了新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2012年的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，明確了到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業(yè)與國際同步發(fā)展。隨后，國家陸續(xù)出臺相應的新能源汽車政策，促進行業(yè)不斷發(fā)展。目前，我國已經成為全球最大的新能源汽車市場，這一成績的取得與國家政策的支持密不可分。我國新能源汽車行業(yè)相關政策廣泛覆蓋新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、推廣、補貼、節(jié)能減排、充電設施建設、廢舊動力蓄電池綜合利用等多領域，重點政策內容匯總如下。

——新能源汽車補貼大幅退坡，倒逼企業(yè)技術創(chuàng)新

隨著新能源汽車產銷規(guī)模的迅速擴大，長期執(zhí)行的補貼政策導致許多廠商以獲得補貼為核心推出新能源汽車，從而導致一些品牌的產品競爭力不強。因此，新能源汽車補貼政策逐年退坡調整，從國家層面倒逼車企提高產品競爭力，推動新能源汽車產業(yè)從政策驅動轉型至市場驅動。2013-2019年中國新能源乘用車補貼額度匯總情況如下，純電動乘用車、插電式混合動力乘用車補貼額度都出現了不同程度的下降。

結合新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度和補貼政策來看：2013年補貼政策進入推廣應用階段，該階段主要依托應用示范城市開展新能源汽車推廣應用，對公共服務領域和私人購買領域新能源汽車購置進行補貼，2013年之后在高政策補貼的刺激下，新能源汽車銷量高速發(fā)展，2014年和2015年增長率保持300%以上。

2016年開始，新能源汽車行業(yè)政策補貼力度減小，尤其是對續(xù)電續(xù)駛里程小于100KM不再給予補貼，我國新能源汽車銷量增速較2014-2015年開始放緩，但仍保持在50%的高增速。

2018年，新能源汽車行業(yè)補貼力度整體再次縮減，但對于續(xù)電續(xù)駛里程大于300KM的補貼力度有所增強，新能源汽車銷量增速增長至60%以上。

綜上分析可知，補貼政策是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要因素。

——細分市場格局：純電動車是新能源汽車市場的主驅動力

2017年1月6日，工信部發(fā)布《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定》。根據這一最新的規(guī)定，新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池汽車等。以上為按照驅動方式分類，除此之外，按應用市場還可分為新能源商用車和新能源乘用車。

根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據，我國新能源汽車市場增長的主要驅動力一直是純電動汽車，2016-2019年，純電動車占比基本保持在78%-85%的區(qū)間。

注：燃料電池汽車產銷量僅千輛，上圖暫未納入考量

(1)2018年純電動汽車產銷量近百萬輛

純電動汽車市場增長是我國新能源汽車增長主要驅動力。據中汽協(xié)數據，2018年產銷量高達近百萬輛;2019年1-8月，純電動汽車產銷分別完成64.3萬輛和62.9萬輛，比2018年同期分別增長41.4%和40.8%，增速高于新能源汽車行業(yè)整體水平。

(2)插電式混合動力汽車市占率約20%

在我國新能源汽車市場上，插電式混合動力汽車一直受到純電動汽車的擠壓，主要受兩方面因素影響，第一，在政策補貼上，國家和地方對純電動汽車的補貼力度高于插電式混合動力汽車;第二，從地方路權來看，交通有關部分對純電動汽車給予的路權更寬。據中汽協(xié)數據，2018年我國插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.10萬輛; 2019年1-8月，我國插電式混合動力汽車產銷分別完成15.5萬輛和16.3萬輛，比2018年同期分別增長1.6%和5.7%。

(3)燃料電池汽車進入商業(yè)化元年，2019年1-8月產銷量同比增長7倍

目前，混合動力汽車和純電動汽車已經成功實現產業(yè)化，但燃料電池汽車仍受成本和技術的限制，產銷規(guī)模在新能源汽車中占比非常小。據中汽協(xié)的統(tǒng)計數據顯示，2018年國內燃料電池汽車產銷量均為1527輛，且均為商用車。2019年被稱作我國燃料電池汽車商業(yè)化元年，2019年1-8月，我國燃料電池汽車產銷分別完成1194輛和1125輛，比2018年同期分別增長7.0倍和7.3倍。

新能源汽車行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

——政策出臺情況：廣東省出臺多政策鼓勵新能源汽車應用

近兩年，除了國家層次關于新能源汽車推廣政策外，各省市都紛紛出臺了推廣應用的政策，以此推動各地的新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。通過對近幾年全國各省市有關新能源汽車主要政策進行了匯總，收錄的省市包括：大陸主要省份和直轄市，及大部分省份的省會城市與重要城市，各地新能源汽車行業(yè)相關政策數量達214個;其中，廣東和四川政策出臺數量較為領先，廣東省出臺多個政策鼓勵和推廣新能源汽車的應用。

注：不包括省市下各區(qū)/縣對應發(fā)布的政策。

——產業(yè)發(fā)展規(guī)劃：地區(qū)各有側重，陜西省規(guī)劃2021年產能達160萬輛!北上廣一線城市規(guī)劃需求名列前茅

與國家層面新能源汽車行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃對應地，各地有關政府部門也相應出臺了各地的新能源汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及目標，匯總了中國30個省市自治區(qū)(西藏除外)的新能源汽車行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃。

(1)從供給端來看，陜西省龍頭地位毋庸置疑

通過匯總相關政策的發(fā)展目標，整理如下表。數據顯示，陜西省在發(fā)展新能源汽車上最具雄心壯志，規(guī)劃2021年新能源汽車產量達160萬輛;其中，西安市人民政府發(fā)布了《西安市汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2025年)》到2021年，新能源汽車產量達到60萬輛。

湖北、江西、湖南、云南、河北、浙江等地方政府規(guī)劃2020年新能源汽車省產能均為50萬輛。山東省規(guī)劃2022年產能達到50萬輛，2025年達到70萬輛。除此之外，安徽省的規(guī)劃發(fā)展目標是從產銷量，預計2020年產量達20萬輛。

注：未標明時間節(jié)點的，都是對2020年的規(guī)劃。

(2)從需求端來看，北上廣名列前茅

從需求端來看，北上廣一線城市名列前茅，這與路權、充電樁配套設施等息息相關。北京和廣東都規(guī)劃2020年新能源汽車保有量達到40萬輛，上海市規(guī)劃2018-2020年，新能源汽車(標準車)推廣數量分別不低于4.3萬輛、5萬輛、6萬輛;2018年已經超規(guī)劃完成。

——產量：安徽省排名第一，陜西或將成為行業(yè)黑馬

對比各地區(qū)有關部門發(fā)布的數據顯示，2018年TOP9地區(qū)的省份產量合計100.26萬噸，占全國總產量比重的78.94%。其中，安徽省新能源汽車產量排名全國第一，達15.8萬輛;山東省排名第二，約15萬輛;其次是陜西省和廣東省，新能源汽車產量超過13萬輛。

注：部分省份未公開產量數據，故未納入排名中。

中國汽車產業(yè)集群的抱團式發(fā)展，儼然已成為中國汽車行業(yè)的重要特征，新能源汽車也不例外。目前，中國新能源汽車產業(yè)已形成完整的產品技術研發(fā)、生產制造產業(yè)體系，地理上產業(yè)集聚效應較為明顯。以新能源汽車產業(yè)集群(整車廠)為例，已經形成泛京津冀產業(yè)集群、長三角產業(yè)集群、泛珠三角產業(yè)集群、西部產業(yè)集群、中部產業(yè)集群和東北地區(qū)產業(yè)集群等六大新能源汽車產業(yè)集群區(qū)域。可以看出，我國新能源汽車主要集中在沿海地區(qū)和中部地區(qū)這兩個大范圍，即泛京津冀產業(yè)集群、長三角產業(yè)集群、泛珠三角產業(yè)集群和中部產業(yè)集群等發(fā)展相對更為領先。

——產業(yè)聯(lián)盟建設情況：北京、廣東、四川領先

產業(yè)聯(lián)盟(Industry Alliance)是指出于確保合作各方的市場優(yōu)勢，尋求新的規(guī)模、標準、機能或定位，應對共同的競爭者或將業(yè)務推向新領域等目的，企業(yè)間結成的互相協(xié)作和資源整合的一種合作模式。

根據前瞻產業(yè)研究院對全國新能源汽車產業(yè)聯(lián)盟的監(jiān)測數據顯示，截至2019年6月底，全國各省市新能源汽車相關產業(yè)聯(lián)盟合計52個;其中，50個聯(lián)盟廣泛分布在全國22個省市，2個跨區(qū)域聯(lián)盟，分別是新能源及智能網聯(lián)汽車長三角聯(lián)盟(跨滬蘇浙皖三省一市)和京津冀新能源汽車與智能網聯(lián)汽車協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟。

——生產基地：陜西省靠“西安比亞迪”以一敵百

根據前瞻產業(yè)研究院對新能源汽車產業(yè)的長期監(jiān)測數據，中國新能源汽車產業(yè)基地(包括規(guī)劃建設中)數量達357個。廣泛分布在26個省市，西藏、新疆、青海和內蒙古暫未布局。其中，江蘇處于第一梯隊，生產基地數量高達78個;浙江、山東、廣東、湖北、安徽等處于第二梯隊，上海、北京、陜西、重慶、河北、河南和吉林處于第三梯隊，湖南、江西、福建等處于第四梯隊。

陜西省生產基地數據僅8個，但依靠一個“西安比亞迪”就可“以一敵百”，撐起陜西省的新能源汽車行業(yè)地位。

——企業(yè)：安徽有“江淮+奇瑞”兩大車企加持，山東有北汽，陜西有比亞迪

根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2018年全國新能源汽車產量企業(yè)競爭格局中，比亞迪強勢領先;前三家車企分別為比亞迪(22.01萬輛)、上汽集團(10.33萬輛)和北汽新能源(8.47萬輛);全國新能源汽車產量前十家車企的產量達到80萬輛，占比高達60%以上。

結合新能源汽車主產區(qū)和企業(yè)布局來看，安徽省新能源汽車有奇瑞和江淮兩大車企布局加持，還有蔚來汽車等造車新勢力的進入，穩(wěn)坐產量第一寶座;山東省有北汽新能源汽車萊西工廠;而陜西省新能源汽車產量主要來源于西安比亞迪汽車有限公司，統(tǒng)計數據顯示，2018年西安比亞迪汽新能源汽車的產量達到12.92萬輛，占陜西省新能源汽車產量的93.28%。

——需求端：廣東省是全國新能源汽車應用的“示范標桿”

從各地方政府發(fā)布的數據來看，廣東省是全國新能源汽車應用推廣的“示范標桿”，截至2018年底，深圳市保有量約27.2687萬輛，廣州市保有量約13.4萬輛，東莞市保有量約1.7萬輛，僅三個市合計保有量42.3687萬輛，占2018年底全國總保有量(261萬輛)的16.23%。除此之外，山東、上海和北京的新能源汽車的保有量規(guī)模均超過了20萬輛。

總的來說，新能源汽車推廣的主要市場在北京、上海、深圳等一線及新一線城市，這些城市面臨節(jié)能減排的壓力更大，新能源汽車配套政策落地快，在財政補貼、牌照資源等方面的優(yōu)惠力度大。

前瞻觀點：安徽是行業(yè)“一哥”，陜西是行業(yè)“黑馬”，廣東是“標桿”

從供給端來看，安徽是新能源汽車行業(yè)“一哥”，2018年安徽省產量全國第一;陜西是新能源汽車行業(yè)“黑馬”，西安比亞迪在西安高新區(qū)一期的新能源汽車生產產能已經達到每年30萬輛的水平。2019年，總投資20.93億元的比亞迪汽車第二工廠的新能源乘用車擴建項目(年產30萬輛、年產值400億元)已經動工。

從需求端(應用)來看，廣東是新能源汽車應用推廣“標桿”，僅深圳、廣州、東莞三個市合計保有量42.3687萬輛，占2018年底全國總保有量(261萬輛)的16.23%

綜合上述分析，安徽是新能源汽車行業(yè)“一哥”，陜西是新能源汽車行業(yè)“黑馬”，廣東是新能源汽車應用推廣“標桿”。

以上數據及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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