2018年中國(guó)特種氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 電子特種氣體成為行業(yè)發(fā)展中最大的驅(qū)動(dòng)力

電子特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2010-2018年電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年已經(jīng)達(dá)到121.56億元，較2017年同比增長(zhǎng)11%。這些年增長(zhǎng)的主要原因：下游半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展。

集成電路和顯示面板對(duì)電子氣體的需求共占下游總需求的79%

進(jìn)入20世紀(jì)90年代以后，隨著中國(guó)高新技術(shù)的快速發(fā)展，計(jì)算機(jī)工業(yè)對(duì)大規(guī)模集成電路的需求，對(duì)液晶顯示器的需求大量增加；隨著新型能源的發(fā)展，中國(guó)大力開拓了多晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)；此外，新型電光源、光電半導(dǎo)體器件、光纖通訊器件也獲得迅猛發(fā)展，在上述高新產(chǎn)品的生產(chǎn)中，都需要大量高純氣體，以制造出性能可靠的各種器件。

在上述電子器件制作中，使用的硅片或熔融石英的純度達(dá)7N（99.99999%），生產(chǎn)中使用的各種高純電子氣的純度也需達(dá)到5-6N（99.999%-99.9999%），才能保證制造出高質(zhì)量的電子器件。

中國(guó)高純電子氣體主要應(yīng)用于集成電路、顯示面板、LED以及太陽(yáng)能領(lǐng)域，其中，集成電路和顯示面板對(duì)電子氣體的需求共占下游總需求的79%。

電子特種氣體生產(chǎn)公司以國(guó)外企業(yè)為主

中國(guó)特種氣體生產(chǎn)企業(yè)主要是中外合資企業(yè)，他們的目標(biāo)是逐步使生產(chǎn)原料本地化，降低產(chǎn)品成本，將及時(shí)向國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商供應(yīng)特種氣體。

中昊光明化工研究設(shè)計(jì)院有限公司是中國(guó)電子氣體研究方面唯一的“國(guó)家隊(duì)”。中昊光明化工研究設(shè)計(jì)院有限公司從“六五”期間開始進(jìn)行電子氣體的研究，在高純氨等方面取得了明顯成效，目前能規(guī)模化生產(chǎn)太陽(yáng)能、LED純度要求的氣體。佛山市華特氣體有限公司等也能生產(chǎn)高純四氟化碳等氣體。其他的公司大多以分銷國(guó)內(nèi)外的氣體為主。從總體上講，與強(qiáng)大的國(guó)外技術(shù)相比，中國(guó)電子氣體的研發(fā)力量十分薄弱。

中國(guó)特種氣體于20世紀(jì)80年代隨著電子行業(yè)的發(fā)展而逐漸興起，雖然發(fā)展迅速，但如今國(guó)內(nèi)廠商特氣產(chǎn)品與國(guó)外相比仍較單一，且級(jí)別不高。在中國(guó)集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領(lǐng)域，海外大型氣體公司占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應(yīng)用領(lǐng)域，存在較大的進(jìn)口替代空間。近年來，隨著國(guó)內(nèi)特氣行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)進(jìn)步和政策影響，已逐步實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品的進(jìn)口替代，預(yù)計(jì)未來在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中需要大量使用特種氣體，且其原料在國(guó)內(nèi)較容易獲得，因此傳統(tǒng)的國(guó)外公司生產(chǎn)及進(jìn)口銷售的模式已跟不上國(guó)內(nèi)特種氣體大規(guī)模生產(chǎn)的步伐，預(yù)期中國(guó)的特種氣體會(huì)大量國(guó)產(chǎn)化。從數(shù)據(jù)上看，目前美國(guó)空氣化工集團(tuán)占比25%，而普萊克斯集團(tuán)和林德集團(tuán)合計(jì)25%，液化空氣集團(tuán)占比23%。

電子特種氣體發(fā)展趨勢(shì)

電子氣體是超大規(guī)模集成電路、LCD、LED、太陽(yáng)能電池、光纖等微電子、光電子生產(chǎn)中不可缺少的原材料，被廣泛地應(yīng)用于薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴(kuò)散等工藝之中。例如，在超大規(guī)模集成電路晶圓片的制造過程中，就要使用近50種不同種類的電子氣體。

近幾年來，伴隨著中國(guó)的超大規(guī)模集成電路、LCD、LED、光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，不但對(duì)電子氣體需求量的年增長(zhǎng)率始終保持在30%以上，并且巨大的市場(chǎng)潛力更使得國(guó)際電子氣體巨頭對(duì)中國(guó)的電子氣體市場(chǎng)充滿了信心。

但由于存在很高的進(jìn)入門檻，目前電子氣體的本土化率較低。“半導(dǎo)體制程過程中用到的83種電子氣體，其中有35%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本土化，還有35%正在本土化，30%還未進(jìn)行本土化。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)用的7種大宗氣體仍被國(guó)外公司壟斷。

根據(jù)2014年《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出到2020年集成電路全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%；2016年《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》要求啟動(dòng)集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，加快先進(jìn)制造工藝、存儲(chǔ)器等生產(chǎn)線建設(shè)；2018年3月，財(cái)政部、發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》，計(jì)劃對(duì)集成電路企業(yè)給予稅收優(yōu)惠支持等多項(xiàng)政府政策可以看出，未來中國(guó)的集成電路行業(yè)將會(huì)極大的得到發(fā)展，預(yù)計(jì)到2024年將會(huì)達(dá)到230億元。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)特種氣體行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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