行業(yè)版圖：《2019年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全局觀》（附市場(chǎng)份額、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)比、競(jìng)爭(zhēng)前景）

電影產(chǎn)業(yè)鏈概述

2018年，對(duì)于影視行業(yè)來說，注定是意義重大的一年。具體到電影產(chǎn)業(yè)，600億小目標(biāo)終于達(dá)成，除了這個(gè)數(shù)字，還要更加注重其背后顯現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)走勢(shì)，隨著2017年“電影質(zhì)量促進(jìn)年”的不斷沉淀，國(guó)產(chǎn)電影挑起大梁，漸顯實(shí)力，不僅首次攻占了年度票房前三甲，在口碑及社會(huì)影響力上，也浮現(xiàn)出《紅海行動(dòng)》《我不是藥神》《無名之輩》等優(yōu)秀的作品。

電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍?duì)以電影的創(chuàng)作、制作、發(fā)行和營(yíng)銷四個(gè)行業(yè)為主，同時(shí)包括電影的衍生產(chǎn)品的開發(fā)（如音像制品、電影頻道、相關(guān)圖書、玩具等）以及與電影相關(guān)的市場(chǎng)活動(dòng)的總稱，屬第三產(chǎn)業(yè)中娛樂業(yè)的一部分。其主要功能是通過視聽技術(shù)傳遞藝術(shù)形象信息，為人們提供審美、娛樂、宣教服務(wù)。

電影票房競(jìng)爭(zhēng)格局分析

電影票房首破600億，但增速明顯放緩

1905年，中國(guó)第一部電影《定軍山》誕生，發(fā)展如今，產(chǎn)業(yè)規(guī)模成為全球第一，已走過了113年的歷程。2010-2013年，在國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)電影行業(yè)快速成長(zhǎng)，同時(shí)引發(fā)了市場(chǎng)投資熱潮，使得2014-2015年市場(chǎng)高速發(fā)展，CAGR達(dá)到48.7%，經(jīng)過兩年的高速增長(zhǎng)后，2016年以來，電影票房增速回歸到理性階段，連續(xù)三年保持在10%上下波動(dòng)，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。

在電影行業(yè)，從電影票房收入來看，2018年，中國(guó)電影票房收入持續(xù)增長(zhǎng)，并首次突破600億大關(guān)。但是，票房收入增速卻顯著下滑，跌破了兩位數(shù)，僅為9.1%。

 國(guó)產(chǎn)電影實(shí)力增強(qiáng)

但從票房營(yíng)收來看，2018年也是近三年來引進(jìn)片票房首次出現(xiàn)不增反減的局面，降幅達(dá)到12.3%。引進(jìn)片一度曾是中國(guó)內(nèi)地電影市場(chǎng)的增速引擎，2016年在國(guó)產(chǎn)片票房整體失利的情況下，引進(jìn)片依然保持了12.5%的增長(zhǎng)幅度。曾幾何時(shí)，“引進(jìn)片=大片”曾是每個(gè)觀眾默認(rèn)的事實(shí)。

但2018年，國(guó)產(chǎn)影片綜合票房達(dá)391億元，票房占比達(dá)64.1%，較上年提升12pct，《戰(zhàn)狼2》以來國(guó)產(chǎn)電影創(chuàng)作周期仍處于觸底回升大周期中。國(guó)產(chǎn)影片已成為中國(guó)電影市場(chǎng)的主要票房來源。

電影區(qū)域消費(fèi)持續(xù)下沉 

根據(jù)淘票票專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，三、四線城市在全國(guó)電影市場(chǎng)中的份額一直在穩(wěn)步提升，與之相應(yīng)的，一、二線城市的市場(chǎng)份額一直處于下降趨勢(shì)中。在平均票價(jià)低于一、二線城市的情況下，三、四線城市能取得這樣的成績(jī)更顯得難能可貴。可見，我國(guó)電影消費(fèi)區(qū)域在下沉。

 2018年，中國(guó)電影內(nèi)地票房占比前五名依然是依然是廣東、江蘇、浙江、上海、北京，這五大傳統(tǒng)票倉貢獻(xiàn)了全年票房的43.1%。然而第一大票倉廣東的票房貢獻(xiàn)比例已經(jīng)連續(xù)兩年下跌，頭部票倉增長(zhǎng)乏力。最大驚喜莫過于中西部的成都、重慶，兩地表現(xiàn)強(qiáng)勁，后來居上，票房跟在北上廣深后面。

 制片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

從2018年制片份額來看，目前國(guó)內(nèi)制片行業(yè)整體以國(guó)內(nèi)制片方為主導(dǎo)，國(guó)外頂級(jí)制片方漫威娛樂、華納兄弟也具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但整體看國(guó)內(nèi)制片行業(yè)的排名波動(dòng)幅度較大，單一影片表現(xiàn)對(duì)公司票房的影響效應(yīng)仍然較大。

 電影發(fā)行競(jìng)爭(zhēng)格局分析

發(fā)行TOP5格局基本不變

總的來說，對(duì)2018年電影發(fā)行市場(chǎng)而言，既是震蕩，同時(shí)又是上升的一年。根據(jù)一起看電影整理的2018中國(guó)電影發(fā)行公司TOP10權(quán)力榜來看，前五的發(fā)行公司格局基本不變，其中影聯(lián)憑借《我不是藥神》和《無問西東》等代表作位列第一；博納則憑借《紅海行動(dòng)》和《無雙》緊隨其后。光線、貓眼、淘票票則分列第三到第五。

發(fā)行主體類型多元、格局變動(dòng)劇烈

從總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)份額來看，通過對(duì)比2015-2018年國(guó)產(chǎn)影片發(fā)行市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，民營(yíng)發(fā)行公司TOP10的市場(chǎng)份額變化起伏不定，2015年集中度為85%，2016年大幅下降至64%，2017年又回升至79%。

2018年，在阿里影業(yè)、騰訊影業(yè)、貓眼娛樂等新型互聯(lián)網(wǎng)影視公司發(fā)行優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯的情況下，民營(yíng)發(fā)行公司TOP10的市場(chǎng)份額又下降至73%。但總體來看，中國(guó)電影發(fā)行市場(chǎng)民營(yíng)公司集中度相對(duì)較高，同時(shí)新型互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行主體崛起，行業(yè)集中度下降。

 華夏電影發(fā)行搖搖領(lǐng)先

從具體發(fā)行公司競(jìng)爭(zhēng)的角度來看，華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司的票房收入為191.02億元，排名第一，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最為強(qiáng)勁；中國(guó)電影股份有限公司北京發(fā)行分公司以163.6億元的票房收入緊隨其后；其余公司發(fā)行電影的票房收入均低于100億元，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較差。

 而進(jìn)入2019年以后，截至5月9日，華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司的票房收入為124.92億元，仍然排名第一；霍爾果斯五洲電影發(fā)行有限公司、霍爾果斯博納文化傳媒有限公司、新麗傳媒責(zé)任有限公司、上海阿里巴巴影業(yè)有限公司四家公司跌出前十；而霍爾果斯青春光線影業(yè)有限公司、上海博納文化傳媒有限公司、耳東時(shí)代影業(yè)（天津）有限公司、樂創(chuàng)影業(yè)（天津）有限公司四家公司則躍進(jìn)前十。

在線票務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

貓眼娛樂赴港上市

貓眼娛樂是國(guó)內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)娛樂服務(wù)平臺(tái)，其主要服務(wù)包括娛樂票務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商、廣告服務(wù)等。2019年2月4日，貓眼娛樂在香港交易所正式開盤，市值為160億港元。根據(jù)其招股說明書提供數(shù)據(jù)，2018年1-9月，貓眼娛樂電影票交易總額達(dá)到256.25億元，在“在線電影票務(wù)”領(lǐng)域擁有61.3%的市場(chǎng)占有率，處于在線電影票務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

 BAT系雙寡頭格局形成

2013年起，BAT巨頭相繼入局電影在線票務(wù)市場(chǎng)，美團(tuán)電影亦更名為貓眼電影，在線票務(wù)平臺(tái)進(jìn)入巨頭紛爭(zhēng)時(shí)代。2015年10月，美團(tuán)收購大眾點(diǎn)評(píng)，2017年9月，貓眼并購微影時(shí)代，合并后的新公司，將擁有貓眼、娛票兒、格瓦拉等多個(gè)票務(wù)品牌，同時(shí)擁有騰訊、新美大的入口流量。至此，貓眼微影與淘票票的雙寡頭格局形成。

電影院線競(jìng)爭(zhēng)格局分析

院線規(guī)模擴(kuò)充至50條

2002年開始，我國(guó)正式實(shí)施院線制的發(fā)行體制，院線制的實(shí)行是新世紀(jì)以來中國(guó)電影改革的一個(gè)重大標(biāo)志。院線是由眾多影院以特殊的資本形式組建而成，來統(tǒng)一管理排片及供片的機(jī)構(gòu)。因此，一部電影的票房除了受其口碑本身影響，院線的支持也是片方獲勝的客觀因素之一。

2018年12月底電影局下發(fā)文件，實(shí)行新政，院線牌照關(guān)閉三年后再開放，博納影業(yè)、華人文化相繼入場(chǎng)，至此，全國(guó)共有50條城市院線。

三四線城市電影院數(shù)量占比高達(dá)60%

根據(jù)淘票票專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，隨著電影行業(yè)的紅利釋放，資本相繼涌入，電影院數(shù)量逐年攀升，各線城市的電影院絕對(duì)數(shù)量均呈逐年遞增情況；從相對(duì)量看，三四線城市的電影院數(shù)量占比增加值60.30%，其中，四線城市的電影院比重增加最為明顯，從2014年的37.10%增長(zhǎng)至2018年的39.20%，增長(zhǎng)2.10個(gè)百分點(diǎn)。

 萬達(dá)院線是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭

2017-2018年，院線行業(yè)CR4>30%， 40%<CR8<70%由此可見，院線市場(chǎng)屬于低集中寡占型，具有寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

 2012年以來中國(guó)影院的加速發(fā)展推動(dòng)了整個(gè)院線的實(shí)力擴(kuò)充與競(jìng)爭(zhēng)，但是在高速發(fā)展的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)注意到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展整體上是由幾大院線控制的，大院線發(fā)展越來越快，而小院線的發(fā)展處境越來越危艱難。

從2018年票房情況來看，電資辦統(tǒng)計(jì)的48條院線中，有多達(dá)25條票房在5億元以下，票房在5-20億元的院線數(shù)量次之，為13條，2條院線營(yíng)收在50億元以上，分別是票房達(dá)81.92億元的萬達(dá)院線和60.06億元的大地院線，院線行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬條效應(yīng)越發(fā)明顯。

我國(guó)電影院線分成三個(gè)梯隊(duì)，萬達(dá)院線一枝獨(dú)秀，占市場(chǎng)份額的13%左右，2-6名差別不大，在6%~10%之間，7-10名差別也不大，在3%~5%之間。 

農(nóng)村電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平低

目前，農(nóng)村電影的發(fā)展已經(jīng)納入到了公共服務(wù)和財(cái)政預(yù)算體系，已經(jīng)成為農(nóng)村文化建設(shè)工程中的重要一部分，可見農(nóng)村電影市場(chǎng)主要是以政府支持為主。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，由于市場(chǎng)水平不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體少，農(nóng)村電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平低，主要受到政府政策影響較大。同時(shí)，隨著農(nóng)村電影市場(chǎng)的逐漸發(fā)展，也出現(xiàn)了多個(gè)地方性的農(nóng)村電影院線。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，由于市場(chǎng)水平不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體少，農(nóng)村電影市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平低，主要受到政府政策影響較大。同時(shí)，隨著農(nóng)村電影市場(chǎng)的逐漸發(fā)展，也出現(xiàn)了多個(gè)地方性的農(nóng)村電影院線。從訂購場(chǎng)次來看，全年農(nóng)村地區(qū)訂購情況總體相對(duì)平穩(wěn)，受湖湘經(jīng)典戲曲電影展映月活動(dòng)影響，湖南省訂購量增幅較大，同比漲幅37.10%；從院線情況看，訂購前十的院線中前四名院線格局未變，其他均有上下浮動(dòng)的調(diào)整。2018年，山東新農(nóng)村、江西欣榮農(nóng)村院線處于第一陣營(yíng)，訂購場(chǎng)次超過40萬；江蘇新希望農(nóng)村、浙江新農(nóng)村院線處于第二陣營(yíng)，訂購場(chǎng)次超過30萬；甘肅飛天農(nóng)村、遼寧新興農(nóng)村院線處于第三陣營(yíng)，訂購場(chǎng)次超過20萬。

從訂購影片數(shù)來看，2018年共有27條農(nóng)村電影院線訂購影片達(dá)到500部以上，其中7條院線訂購影片超1000部。院線訂購影片的訂單數(shù)逐年增加，平均每個(gè)訂單的訂購場(chǎng)次則逐年減少。越來越多的院線緊跟新片上市步伐，滿足當(dāng)?shù)厝罕娮钚碌挠^影需求。豐富多樣的影片選擇無疑會(huì)更好的滿足需求各異的觀影群體，從而使農(nóng)村流動(dòng)放映獲得更高的關(guān)注度和滿意度，讓農(nóng)村電影市場(chǎng)有量更有“質(zhì)”。浙江新農(nóng)村、江蘇新希望、廣西八桂、寧波新農(nóng)村等院線訂購影片部數(shù)或者訂單數(shù)量都比較多，成為2018年度積極實(shí)踐“少量多次”訂片方式的代表性院線。

競(jìng)爭(zhēng)前景：產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)明顯

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)電影行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局或向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸發(fā)展、整合或合作的趨勢(shì)日益明顯。為了通過整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源以強(qiáng)化盈利能力和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各資源要素的控制能力，以此發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)電影行業(yè)中實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)紛紛開始全面介入上游的內(nèi)容制作、中游的宣傳發(fā)行、下游的院線影院終端放映和衍生品產(chǎn)業(yè)投資之中，使得整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)鏈的整合趨勢(shì)日益明顯。

此外，影視公司與互聯(lián)網(wǎng)的跨界融合越來越多，電影制片、電影宣傳發(fā)行、電影衍生品和投放終端逐步互聯(lián)網(wǎng)化。近兩年，互聯(lián)網(wǎng)公司也通過兼并、合作，滲入到制片、發(fā)行、放映各方面，從多角度、寬領(lǐng)域介入到了電影產(chǎn)業(yè)鏈。互聯(lián)網(wǎng)公司憑借其平臺(tái)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，協(xié)同現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局和戰(zhàn)略方向，為平臺(tái)的活躍用戶提供豐富的內(nèi)容供給，增加盈利。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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