預(yù)見2019：《中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、進出口、趨勢等）

隨著全球汽車工業(yè)不斷發(fā)展，汽車保有量不斷上升，對潤滑油的需求也持續(xù)增大，全球潤滑油供給和需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長。我國是汽車生產(chǎn)大國，汽車保有量也逐年上升，對車用潤滑油的需求是促使我國潤滑油行業(yè)規(guī)模上漲的主要因素。目前，我國潤滑油行業(yè)進口數(shù)量依然大于出口數(shù)量，進口潤滑油主要以高端和特種潤滑油為主。 

潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈：石油化工子行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣闊

潤滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，而潤滑油又是由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤滑油的上游；潤滑油作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，處于中游位置；潤滑油最終要流向汽車工業(yè)、工程機械、能源化工等行業(yè)，依產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)，將各個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)起來。

潤滑油的上游企業(yè)主要是石油化工企業(yè)和添加劑制造企業(yè)，在上游中，石油經(jīng)過提煉可以得到汽油、柴油、基礎(chǔ)油、煤油和瀝青等，而添加劑根據(jù)單劑和復(fù)合劑劃分，又有不同的種類，主要添加劑有極壓抗磨劑、清凈劑、分散劑等。

潤滑油中游環(huán)節(jié)為潤滑油制造，主體是各個潤滑油企業(yè)，主要生產(chǎn)汽機油、柴機油、車輔油、防凍液、工業(yè)潤滑油等產(chǎn)品，成為整個潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈存在的基礎(chǔ)和核心。

下游是潤滑油的應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，幾乎包含了各個制造業(yè)、能源工業(yè)、工程機械、汽車等領(lǐng)域。

潤滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成。基礎(chǔ)油是潤滑油的主要成分，決定著潤滑油的基本性質(zhì)，添加劑彌補和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予新的性能，是潤滑油的重要組成部分?；A(chǔ)油作為原油產(chǎn)業(yè)鏈的下端產(chǎn)品，是通過物理蒸餾方法從石油中提煉而成。根據(jù)美國石油學(xué)會（API）提出的分類標(biāo)準，可以將基礎(chǔ)油按照飽和烴含量、粘度指數(shù)、硫含量分為五類。目前，我國基礎(chǔ)油消費主要以API Ⅰ類基礎(chǔ)油和API II類基礎(chǔ)油及非標(biāo)產(chǎn)品為主。

按照潤滑油的使用場合不同，潤滑油有內(nèi)燃機油、齒輪油、切削液等不同分類。不同場合、不同工況下需要使用的添加劑種類、比例也不盡相同?，F(xiàn)代潤滑劑的五大添加劑為清凈劑、分散劑、抗磨劑、抗氧劑和黏度指數(shù)改進劑，是通用而核心的添加劑。

全球潤滑油消費量整體上升，亞太地區(qū)添加劑比重增加

隨著全球汽車工業(yè)不斷發(fā)展，汽車保有量不斷上升，對潤滑油的需求也持續(xù)增大，全球潤滑油供給和需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長。根據(jù)中國潤滑油網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，全球潤滑油消耗量由3960萬噸增長至4660萬噸，年均增長率到達3.53%。

潤滑油需求量中，車用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計中未包括船用油，目前，全球船用潤滑油的需求量約是250萬噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬噸/年，中速機油需求量占15%，約37.5萬噸/年。其中亞洲航運公司占據(jù)全球船舶潤滑油需求逾一半。

根據(jù)弗若斯特沙利文以及中國潤滑油網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，隨著全球潤滑油消耗量逐漸增長，全球潤滑油行業(yè)銷售收入也同樣呈上升趨勢，潤滑油價格基本隨原油價格同比波動，波動時間滯后原油價格2-3個月。2018年，全球潤滑油銷售金額約為1608.3億美元，年均復(fù)合增長率超過5%，預(yù)計2020年，全球潤滑油銷售額將會達到1788.7億美元。

世界年人均潤滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美人均消費量超過18千克。而亞太地區(qū)人均消費不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費量也剛剛超過5千克。作為全球經(jīng)濟增長的引擎，亞太地區(qū)潤滑油行業(yè)將持續(xù)保持快速增長狀態(tài)，亞太地區(qū)人均消耗量較發(fā)達地區(qū)差距較大，市場增長空間十分樂觀。

添加劑是潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈中重要的組成部分，加入到潤滑油中，可以賦予潤滑油各種功能特性。在全球市場中，潤滑油添加劑全球市場消費量保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)消耗量的預(yù)期增速快于其他地區(qū)。在此期間歐洲、北美添加劑市場出現(xiàn)下降，主要由于2008年至2010年全球經(jīng)濟衰退和2011年歐洲主權(quán)債務(wù)危機導(dǎo)致，不過中國、印度為代表的亞太新興國家在該期間的消費量快速增長保證了全球供需的穩(wěn)定。2018年，全球潤滑油添加劑市場消費量約為442萬噸，市場規(guī)模達到143億美元。

國內(nèi)潤滑油行業(yè)處于升級階段，汽車保有量增長影響行業(yè)結(jié)構(gòu)

潤滑油市場主要受宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度、交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國經(jīng)濟多年來的高速發(fā)展，我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴大，總體保持增長態(tài)勢。從歷史發(fā)展來看，我國潤滑油市場的發(fā)展可以分為三個階段，分別為起步階段、開放階段和升級階段。目前我國處于升級階段，主流汽油機油從SE/SF升級到SL/SM，部分使用SN/GF-5，而柴油機油跨過保持了幾十年的CD，快速進入CH-4/CI-4的時代、很大部分使用CJ-4，車用潤滑油總量超過了工業(yè)潤滑油，達到約53％。

車用潤滑油比重已經(jīng)超過工業(yè)用潤滑油，在潤滑油市場比重達到一半以上，而車用潤滑油是伴隨著汽車整個生命周期的必需品，隨著我國汽車保有量的不斷增加，車用潤滑油的需求也將不斷增長，不斷推動我國潤滑油行業(yè)繼續(xù)發(fā)展。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2019年上半年，全國機動車保有量達3.4億輛，汽車保有量已經(jīng)達到2.5億輛，私家車達1.98億輛，全國66個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等11個城市超過300萬輛。

隨著我國工程機械行業(yè)發(fā)展、汽車保有量不斷增長，我國潤滑油行業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大調(diào)整和變革，2009-2012年期間，工業(yè)投資激增，工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國潤滑油產(chǎn)銷量明顯增長，2012年潤滑油消費超過850萬噸。但投資所帶動的增長難以持續(xù)，此后經(jīng)濟出現(xiàn)“新常態(tài)”，工業(yè)潤滑油消費量下降較大。與此同時，我國汽車工業(yè)特別是乘用車市場迎來的高速發(fā)展，使得國內(nèi)潤滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車用潤滑油（內(nèi)然機油、齒輪油、液壓油、自動傳動液、潤滑脂等）的需求量在快速升高，根據(jù)中國潤滑油行業(yè)年會數(shù)據(jù)，2018年中國潤滑油消費量預(yù)計將達到690萬噸，且未來5年將以4.6%的增幅持續(xù)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保、高品質(zhì)的高端潤滑品牌將是未來市場主力。

進口數(shù)量依然大于出口數(shù)量，主要進口國集中在東南亞地區(qū)

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國潤滑油出口數(shù)量和出口金額較為穩(wěn)定，出口數(shù)量在9.9-12.6萬噸之間波動，出口金額在1.9-2.7億美元之間波動，主要是由于我國出口潤滑油主要為低端品類，海外需求數(shù)量有限。2018年，我國潤滑油出口數(shù)量為10.81萬噸，出口金額為1.96億美元。

我國潤滑油按照出口發(fā)貨地分主要集中在上海市、江蘇省和山東省，上海市為我國潤滑油主要生產(chǎn)企業(yè)集中地，擁有康勝、露西、中懿等知名品牌，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，加之上海市貿(mào)易條件較為發(fā)達，位居我國2018年潤滑油出口地首位，2018年上海市潤滑油出口數(shù)量為2.71萬噸，占全國潤滑油出口數(shù)量的25.0%；江蘇省和山東省同為我國潤滑油制造大省，江蘇省擁有著名潤滑油制造上市企業(yè)高科石化、龍蟠科技等，山東省擁有車用潤滑油龍頭企業(yè)康普頓，2018年兩省潤滑油出口數(shù)量分別為1.83萬噸和1.50萬噸，分別占全國潤滑油出口數(shù)量的16.9%和13.8%。

我國潤滑油進口數(shù)量要遠遠超過出口數(shù)量，進口潤滑油品種主要為高端潤滑油。近年國內(nèi)經(jīng)濟形勢穩(wěn)步增長。一方面我國車輛保有量增長較快，另一方面中高檔車輛增長較多，對車用潤滑油、汽車化學(xué)品和汽車養(yǎng)護品的需求數(shù)量以及產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高。汽車保有量的大幅激增意味著車用潤滑油的用量隨之增加，隨著民用汽車品牌的高端化，車主目前都采取以養(yǎng)代修，對汽車的保養(yǎng)和對高端潤滑油的選擇和投入加大，為車用潤滑油的需求和發(fā)展帶來了巨大的前景，潤滑油進口形勢趨好。2018年，中國潤滑油進口數(shù)量為33.51萬噸，進口金額為8.4億美元。

從我國潤滑油主要進口地來看，2018年我國潤滑油進口地主要集中于東南亞地區(qū)。一是由于東南亞石油儲量較為豐富，潤滑油上游產(chǎn)業(yè)石油化工發(fā)展較為成熟；二是由于東南亞人力成本較低，國際知名潤滑油供應(yīng)企業(yè)紛紛在東南亞地區(qū)投資建廠，可以降低生產(chǎn)成本。2018年，我國潤滑油進口國位列前三的分別為新加坡、韓國和德國，進口數(shù)量分別為80029噸、79509.3噸和43631.7噸。

更多數(shù)據(jù)及分析請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國潤滑油行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

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