2018年中國與韓國雙邊貿易全景圖（附中韓主要進出口產業數據）

2018年，韓國是中國第三大貿易伙伴，第四大出口最終目的國，第一大進口原產國；而中國是韓國第一大貿易伙伴，韓國的三星電子、現代重工、樂天集團等世界知名企業都是以中國為第一大市場，而其他娛樂方面的經濟體也對中國市場存在巨大依賴。事實上，自1992年中韓建交以及2015年中韓簽訂自由貿易協定之后，兩國經濟貿易程度不斷加深，2018年中韓雙邊貿易額增長至2686.4億美元，同比增長了11.9%，預計未來中韓貿易還將繼續保持良好發展態勢。

韓國對外貿易現狀總覽

1、韓國位居全球對外貿易國家排名前十

根據2019年4月世界貿易組織發布的《全球貿易數據與展望》報告顯示，2018年世界商品出口總額為19.475萬億美元，世界商品進口總額約為19.867萬億美元，貿易總額約為39.342萬億美元。（備注：由于統計誤差，以及統計時部分貨物在公海等因素，導致進口和出口數據并不相等。）

其中，2018年韓國貨物對外貿易總額約為1140十億美元，出口額約為605十億美元，占全球出口貿易額的3.1%，位列第6；進口額約為535十億美元，占全球進口貿易額的2.7%，位列全球第9位。可見，韓國也是全球對外貿易大國之一，在世界雙邊貿易中的影響力非常大。

2、2018年韓國對外貿易額增速腰斬一半

2009-2019年，韓國貨物進出口貿易總額波動變化。2010年，韓國迅速走出國際金融危機影響，其進出口總額暴增29.9%，達到8916億美元；2011-2014年，韓國對外貿易額連續4年超過1萬億美元，且保持相對穩定；2015年和2016年，韓國對外貿易額再次跌至1萬億美元以下，主要是受全球經濟增速放緩、油價下跌等因素的影響。

自2017年開始，韓國對外貿易額再次開始回暖；2018年全年韓國進出口額為1.14萬億美元，同比增長了8.4%，繼續保持增長之勢。而2019年一季度，韓國貨物進出口額同比再次下跌7.7%，僅為2561億美元。

3、韓國貿易順差總體呈擴大之勢

2009-2018年，韓國始終保持貿易順差狀態，且貿易順差有擴大的趨勢。據韓國海關統計，2018年韓國出口6051.7億美元，增長5.5%；進口5351.7億美元，增長11.8%。2018年，貿易順差為700.0億美元，盡管同比下降了26.5%，但相較于2009年404.5億美元的貿易順差還是增長了73.1%。而2019年一季度，韓國也繼續維持貿易順差態勢。

具體來看，2018年韓國貿易逆差主要源于日本、德國和中東的一些產油國家；貿易順差主要來自中國、中國香港和越南，2018年順差額分別為556.8億美元、440.0億美元和290.0億美元。

4、韓國的出口目的國分析：中國是韓國出口第一大國

分國別（地區）看，中國、美國和越南是韓國出口排名前三位的國家，2018年韓國對三國的出口額分別為1621.6億美元、727.4億美元和486.3億美元，占韓國出口總額的26.8%、12.0%和8.0%。此外，韓國對中國臺灣的出口額大增39.6%，而對澳大利亞的出口額卻暴跌了51.5%。

5、韓國的進口來源國分析：中國是韓國進口第一大國

分國別（地區）來看，中國、美國和日本是韓國進口排名前三位的國家，2018年韓國自三國進口額分別是1064.8億美元、588.7億美元和546.1億美元，分別占韓國進口總額的19.9%、11.0%和10.2%。而韓國貨物貿易進口前15國家和地區中，除了自日本、中國臺灣和阿聯酋的進口額有所減少以外，從其他國家和地區的進口額均有明顯增長。

中韓雙邊貨物貿易現狀總覽

1、中韓雙邊貿易額快速回升

據韓國海關統計，2013-2018年，中韓雙邊貿易額整體有小幅增長趨勢。2015年和2016年，受中國經濟減速、韓國不顧中方強烈反對與美國聯合部署薩德導彈系統等因素影響，中韓貿易額明顯下滑；2017年，中韓貿易額快速回升；2018年，韓國與中國雙邊貨物進出口額為2686.4億美元，同比增長了11.9%，繼續保持較快的增長速度。

2、韓國對中國持續保持貿易順差

根據韓國海關的數據顯示，2013-2018年韓國對中國一直保持貿易順差態勢。2018年，韓國對中國的貿易順差為556.8億美元，較上年同期大幅增加了25.8%。

產品維度下：中韓雙邊貿易分析

1、出口市場：韓國對全球出口的產品分析

從韓國對全球出口的產品整體情況看，機電產品、運輸設備和賤金屬及制品是韓國主要出口商品，2018年出口額分別為2622.7億美元、844.3億美元和512.9億美元，機電產品增長12.9%，運輸設備下降20.2%，賤金屬及制品增長3.1%，占韓國出口總額的43.3%、14.0%和8.5%。

此外，韓國還出口大量的以化妝品、護膚品等為代表的化工產品以及礦產品。值得一提的是，盡管韓國國土面積較小，但得益于其對于中長期探礦和采礦計劃的重視，目前韓國可自給自足的礦產品有鎢、鉛、土狀石墨、蠟石、長石、石灰石、石英、蛇紋石、沸石；主要的出口礦產有銀、鎢、土狀石墨、蠟石、滑石、高嶺土、白云石、長石；但韓國國內的礦產品供不應求或質量欠佳，部分依靠進口的有無煙煤、金、銅、鋅、鐵、鈦鐵礦、鉬、高嶺土、滑石、石棉、鱗狀石墨、云母、藍晶石、重晶石。

從五大類出口商品的國別/地區構成來看，前五國家和地區中共同覆蓋地只有中國。

2、出口市場：韓國對中國出口的產品分析

從韓國對中國出口的產品情況來看，機電產品、化工產品和光學醫療設備是韓國對中國出口的主要產品，2018年出口額分別為880.4億美元、223.3億美元和136.2億美元，增長19.2%、14.1%和下降6.3%，合計占韓國對中國出口總額的76.5%。其中，韓國機電產品技術優勢突出，剛好可以國內技術不足的劣勢，從而使機電產品成為韓國對華出口第一大類產品。

而對比“韓國對全球市場出口”與“韓國對中國出口”的產品情況來看：

第一，韓國對全球和對中國出口的產品均以機電產品為主，化工產品出口占比也均較大。

第二，在運輸產品上，由于中國國內運輸設備產業相對發達，對外依賴度較低，因此，韓國出口該產品到中國的金額占比相對全球市場較低。

從2018年韓國對中國出口的主要產品金額占該產品出口總額的比重來看，韓國對中國出口的光學、鐘表、醫療設備，化工產品，機電產品占韓國對全球出口這些產品金額比重靠前，占比均在30%以上。

3、進口市場：韓國從全球進口的產品分析

從進口產品來看，礦產品、機電產品和化工產品是韓國的前三大類進口商品，2018年進口額為1628.6億美元、1449.3億美元和463.8億美元，占韓國進口總額的30.4%、27.1%和8.7%，增長30.3%、1.1%和14.3%。

其中，由于韓國石油進口依賴度較高，因此，其需要從沙特阿拉伯、卡塔爾、俄羅斯和科威特進口大量石油；而澳大利亞鐵礦等資源豐富，可以有效彌補韓國部分礦資源不足的劣勢。而機電產品進口，則主要是從中國進口較低端產品。

4、進口市場：韓國從中國進口的產品分析

韓國自中國進口排名前三位的商品為機電產品、賤金屬及制品和化工產品，2018年進口額為504.1億美元、121.7億美元和114.6億美元，機電產品增長10.3%，賤金屬及制品下降6.1%，化工產品增長26.4%，占韓國自中國進口總額的47.4%、11.4%和10.8%。

從“韓國從全球市場進口”與“韓國從中國進口”產品情況對比來看，韓國從全球進口的產品格局與從中國進口的產品格局存在一定差距，主要體現在礦產品上。具體的，韓國自中國進口的礦產品貿易額僅為11.81億美元，僅占韓國從中國進口產品貿易額的1.1%，遠低于韓國從全球進口礦產品貿易額占比，主要是因為中國也是礦產品資源消耗大國，很多礦產資源也處于供不應求的狀態。

總體來看，在韓國市場上，在紡織品及原料、家具、陶瓷這類勞動密集型產品上，中國產品繼續保持優勢，這些產品在韓國進口市場的占有率均在35%以上。此外，在這些產品上，中國的主要競爭對手是越南、印尼等東南亞國家。

中韓雙邊貿易發展趨勢

中韓兩國有臨近的地理位置和類似的文化背景，并且在自然資源、勞動力資源和產業結構等方面互補性較強，雙方經濟交流和貿易合作享有良好的自然條件和客觀優勢。總體來看，未來中韓貿易還有巨大的發展空間，或將朝著以下趨勢發展：

第一，中韓貿易向復合型結構轉型。自上世紀90年代以后，中韓貿易結構出現了明顯變化，中韓兩國貿易產品由原材料和農產品向工業產品拓展。而目前，韓國在化工和機械電子等產品上具有顯著的資金和技術優勢；而中國在紡織業等勞動密集型產品上有優勢，同時中國部分初級工業產品在全球影響力也日漸擴大。預計未來中韓兩國貿易工業產品份額將持續擴大，并朝資本密集型產品發展，貿易產品趨于多樣化，貿易結構也將逐漸由單一型向復合型轉變。

第二，中韓產業內貿易持續加強。從中韓貿易產品結構來看，韓國對華出口和對華進口產品均以機電產品為主，占比均超過了45%。可見，機電產品是中韓間貿易往來的主要產品，雙方產業內貿易已達到較高程度，而由于技術差異，未來兩國間的產業內貿易有望進一步增強。

第三，中韓農產品貿易有望增加。總體來看，中韓農產品貿易額穩步增長，以中國農產品對韓輸出為主。一方面，中國地域遼闊，擁有比較豐富的農業土地和勞動力資源，農產品生產成本相對更低；而韓國則在育種、加工、流通技術及資金等方面具有優勢。另一方面，中韓兩國距離近、運輸費用低，有利于與開展農業合作和發展農產品貿易。因此，中韓兩國可以有效實現優勢互補，加強農產品貿易合作。

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