預見2019：《2019年中國體育旅游產業全景圖譜》（附市場規模、產業結構、競爭格局）

體育旅游顧名思義為“體育+旅游”，即以戶外體育活動、體育賽事觀覽等體育相關活動為目的的 旅游活動，作為新興旅游項目受到越來越多居民青睞。體育旅游主要包括戶外健身游、體育觀賽游、 體育競技游、體育培訓游等等，其中以戶外健身游和體育觀賽游為主要品類。受益消費升級，旅游正從傳統的觀賞性旅游向體驗型旅游發展，而體育旅游則為消費者提供了較好的體驗式旅游需求。

體育旅游產業全景

整體來看，賽事IP依舊是整個產業鏈中的核心，也是體育旅游之所以得以向前后端展開延伸的關鍵。具體來看，體育旅游的上游主要包括了體育場館及相關周邊設施比賽舉辦地資源；在賽事旅游端下游主要有旅游社以及體育中介兩大主要市場參與者，兩者主要提供賽事觀看的門票等資源以及旅行服務等；而在運動旅游端下游，主要由旅游社、會展公司以及體育用品銷售商構成。

大型體育賽事旅游拉動效果顯著

大型體育賽事對東道國入境游影響顯著。從歷史數據看，世界杯和奧運會等大型賽事對東道主國家當年甚至此后1-2年入境游都有拉動作用。隨著國人收入和消費能力提升，出境游客群增加且日益成熟，體育旅游，尤其是觀賽游作為特色產品日漸受到歡迎。目前，亞太地區為中國出境游主要目的地，隨著旅游線路的深度開發，越來越多中國游客開始將目光轉向捷克、波蘭、塞爾維亞等中東歐國家。借助世界杯的影響，東歐地區有望成為出境游下一個熱門目的地。以全球影響力最大的體育賽事奧運會為例，自1984年以來，奧運會期間東道主接待入境游客人次總體呈現上升趨勢。2012年倫敦奧運會期間接待人次已經提升至59萬人次。

（注：巴西2016奧運會期間接待入境游客人次較少主要是受接待能力等因素影響。）

體育旅游占旅游比重僅5%

從體育旅游展旅游產業的占比來看，根據騰訊網數據，目前我國體育旅游占旅游市場比重僅約 5%，而世界平均水平達15%，發達國家比重甚至高達25%，可見我國體育旅游的發展水平遠遠落后于世界平均水平。因此我們預計我國未來體育旅游的需求空間將持續擴大。

近些年來，隨著居民收入水平的提高，消費升級趨勢的確立，體育旅游由于具備了賽事活動觀看、明星粉絲經濟、社群活動參與、休閑體驗等多種高粘性及強目的性的出行因素，被旅游業界認定為是未來一片廣闊的藍海，并且發展迅速。從我國的情況來看，在冬奧會、消費需求和國家政策的多重推動之下，我國體育旅游不斷受到重視并得到快速發展，2018年，體育旅游行業市場規模達2605億元。

戶外活動占比高達71%

目前，戶外活動項目占整個體育旅游市場的71%，此外是體育觀賽，占比達14%。普通戶外健身游主要包括徒步、馬拉松、登山、騎行等門檻較低的健身項目，受眾的年齡分布及收入分布跨度廣泛；而除普通健身項目外，極限體育游近年興起，潛水、沖浪、帆船、高空項目等極限運動受到國內游客青睞，如澳大利亞大堡礁、塞班島、紅海已經成為國內潛水愛好者的旅行圣地，極限運動游受眾較普通戶外健身游范圍較小，但多為高凈值客戶，往往擁有更強的消費能力。

觀賽類及參賽類體育旅游成主流

從體育旅游的分類來看，目前市場主要按照體育旅游的參與方式、時空特征以及活動場所三個方面，分別劃分為觀賽游與參賽游；周期型、定點型和季節型體育旅游；以及陸地、水上和冰雪類項目的體育旅游。目前，觀賽類以及參賽類旅游仍是最為主流的劃分方式。

足球賽場景點排名

在對旅游業拉動效果顯著的賽事中，足球類體育賽事首當其沖。很多球迷往往帶有體壇“朝圣”感情前往賽場，而旅游行程中不僅包括觀看相關球隊 比賽，同時也包括了參觀球隊博物館、比賽主場、青訓學校甚至包括了與傳奇巨星見面的行程安排。目前，位于西班牙馬德里的伯納烏球場其綜合實力排名第一。

玩家背景豐富

目前，體育旅游巨大的市場已經吸引了多家背景不同的企業入場。其中，旅行中介機構——眾信旅游、凱撒旅游均已推出各具特色的體育旅游產品；戶外運動裝備服飾企業——探路者建立了戶外用品、戶外及旅行服務、體育及運動三位一體的生態圈；此外，中青旅旗下子公司也已涉足此領域。

除了以上本就在體育產業有所涉及的企業對體育+旅游進行了嘗試，還有一些無體育產業并無太大關聯的企業，例如萬達與阿里集團，也在體育+旅游領域有所布局。可見其市場吸引力。

體育旅游外延價值極高

我國旅游行業外延餐飲、酒店、文化傳媒、交通、旅游用品等行業，體育行業外延體育彩票、體育營銷、 體育器械、體育用品等行業，因而體育+旅游擁有廣闊的行業外延。而體育旅游是一種以體育為目的的旅游活動，其結合了體育和旅游兩大消費市場，擁有巨大的發展潛力和市場空間。

相比傳統旅游，體育旅游具有較高的行業壁壘，這個壁壘體現在體育 IP 上。體育旅游項目的開發不僅需要 旅游服務能力更需要體育資源，體育 IP 主要體現在四個方面：體育賽事運營權、票務代理權、轉播權和開發權， 開發權主要包括賽事紀念品的生產權等。而與體育旅游最直接相關的是賽事票務代理權和賽事運營權，門票的 銷售能夠吸引球迷觀賽，帶動周邊旅游的發展，賽事的運營主要吸引選手或戶外運動愛好者，進而轉化為旅游 經濟。而賽事票務 IP、賽事運營 IP 的建立或者供應商資源的積累需要大量的時間和金錢投入，因此體育旅游行 業壁壘較高，并不是體育和旅游的簡單相加，這中間的融合和資源渠道的獲取是關鍵。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國體育產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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