2018年村鎮銀行的收購現狀與發展趨勢：中銀富登是大贏家【組圖】

村鎮銀行數量最多卻頻遭轉讓

2006年12月，銀監會發布《關于調整放寬農村地區銀行業金融機構準入政策，更好支持社會主義新農村建設的若干意見》，第一次提出設立村鎮銀行試點。

2007年3月，全國第一家村鎮銀行——四川儀隴惠民村鎮銀行在四川省儀隴縣掛牌成立，至今已經12年。

根據銀保監會最新發布的銀行業金融機構法人名單，截至2018年12月底，村鎮銀行的數量為1616家，較2017年增加54家；農村商業銀行為1427家，較上年增加165家。除了這兩類別的金融機構數量有所增加外，其他農村金融機構均呈現不同程度減少，農村合作銀行、農村信用社以及農村資金互助社分別較2017年減少3家、153家、3家。僅從數量上看，村鎮銀行占農村金融機構數量比重最大，達到40.98%；農村商業銀行次之，占比36.19%。

盡管村鎮銀行在數量上占有優勢，但是整體布局相對分散，規模化程度不高，成本收入和不良率偏高，對政府資金依賴性強，盈利能力仍是問題。

2017年以來，村鎮銀行股權遭轉讓的現象頻現。多家銀行設立村鎮銀行之初是為了響應國家政策的號召，向村鎮銀行輸出管理機制，幫助村鎮銀行發展。但是由于村鎮銀行受地域經濟發展限制，經營狀態不理想、業務重疊、網點限制等使發起行在營收增長方面難有突破，甚至陷入虧損，最終不得已掛牌清出。

根據公開資料，國家開發銀行擬轉讓股權的15家村鎮銀行中也有8家在2016年出現虧損，總虧損額將近3億元；澳洲聯邦銀行轉讓的15家村鎮銀行中13家處于虧損，總計虧損3123.61萬元；截至2018年11月底，龍江銀行掛牌的6家村鎮銀行只有1家實現盈利。

中銀富登：全國最大的村鎮銀行集團

中銀富登村鎮銀行由中國銀行與新加坡淡馬錫下屬的富登金融控股公司于2011年合作設立。2017年4月，中國銀行成功收購國家開發銀行持有的15家村鎮銀行股權并將其全部歸為中銀富登旗下；2018年6月，中銀富登順利接盤建行轉讓的27家村鎮銀行，進一步擴展村鎮銀行版圖。

根據中國銀行2018年半年報，截至2018年6月底，中銀富登注冊資本達47.51億元，資產總額439.03億元，凈資產64.33億元。存款余額280.41億元，貸款總額292.66億元，不良貸款率2.57%，不良貸款撥備覆蓋率220.60%。上半年實現凈利潤2.09億元。

截至2018年6月末，中銀富登在全國19個?。ㄖ陛犑校┩ㄟ^自設及并購的方式，共控股95家村鎮銀行，下設119家支行，約占國內大型銀行發起村鎮銀行數量的72%，其中76%位于金融服務空白或薄弱的中西部地區，成為國內機構數量最多、業務范圍最廣的村鎮銀行。

在《互聯網周刊》評選的2018年中國村鎮銀行排行榜上，前十名中有6名屬于中銀富登，其中第一到第四名均為中銀富登村鎮銀行。在村鎮銀行普遍虧損的窘況下，中銀富登為何敢于拿下別家銀行的“燙手山芋”，并且取得亮眼的業績呢？筆者分析主要原因有如下三點：

第一，強大的靠山——中國銀行。村鎮銀行轉讓難度大，因為對接盤者的資質要求高且需要獲得監管部門的批準。如國開行在掛牌轉讓15家村鎮銀行時，對受讓方開出了14項近乎“苛刻”的資格條件，只有像中銀富登這樣的“大戶”，才有雄厚的資本進入國開行“法眼”。接盤成功后，中銀富登依靠中國銀行本身具有的成熟管理體系和運營經驗，可在短時間內對收購的村鎮銀行進行調整，加速村鎮銀行商業模式的落地。

第二，注重金融科技的開發應用。中銀富登村鎮銀行初步建成了以CRM（客戶關系管理）、CBS（核心銀行系統）、CMS（信貸管理系統）為核心，包括幾十個外圍系統的IT系統平臺，并且實現了數據大集中。

截至2018年上半年，中銀富登已建立助農服務站近300家，中銀富登手機銀行客戶約27萬戶，網上銀行客戶33萬戶，支付寶快捷支付超15萬戶，電子渠道轉賬交易累計160萬筆，交易額近221億元，發展二維碼商戶約26870戶，交易金額超2.6億元。金融科技的恰當應用，幫助中銀富登加速金融服務下沉，降低對小農小企的開拓成本，拓寬營收渠道。

第三，市場地位準確，金融模式鼓勵創新。村鎮銀行個體規模小，風險抵御能力弱，其目標客戶為小微企業與農戶等，因此其貸款也應是小微的。然而大部分村鎮銀行的管理團隊來自大銀行，習慣做大貸款，服務大企業，思維模式未及時轉變，從而導致信貸風險過度集中。中銀富登意識到這一點，從設立之初就堅守縣域目標市場，瞄準小微、三農等普惠客群，充分發揮自身成熟的小額信貸技術優勢，根據客戶特點場景化批量化設計授信方案，以創新驅動產品研發，目前已有14大類、60余種小微及涉農貸款產品。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國村鎮銀行市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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