2018年中國汽車保險行業(yè)市場分析與發(fā)展趨勢 UBI車險市場潛力待釋放【組圖】

增長動能轉(zhuǎn)換，推動車險占比增加

車險作為我國第一財(cái)產(chǎn)險，2018年上半年在我國財(cái)產(chǎn)保險中占比為70%。2000年，原保監(jiān)會發(fā)布了《機(jī)動車輛保險條款》和《機(jī)動車輛保險費(fèi)率規(guī)章》，進(jìn)一步規(guī)范車險市場，促進(jìn)車險市場進(jìn)一步發(fā)展。2004-2010年車險增速受汽車保有量影響，波動上升，2009年各大保險公司成立電話銷售部門，推動車險市場高速發(fā)展。2011-2014年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，汽車消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況密切相關(guān)，車險增速隨之下降。2015年之后受商車費(fèi)改影響，汽車保費(fèi)價格下降，車險規(guī)模增速進(jìn)一步放緩。綜合看來，在這些增長動能的不斷轉(zhuǎn)換中，我國車險行業(yè)不僅得到了快速的發(fā)展，還變成了財(cái)產(chǎn)險中占比最大的細(xì)分險種。

汽車保有量增速放緩，拖累保費(fèi)增長

近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)增長，新車銷售量穩(wěn)步增長，增速放緩。2018年新車銷售量為 2808萬輛，增長率下降到-2.8%，為近年來較最低水平。二手車市場自 2015年以來發(fā)展迅速，2018年銷量達(dá)1382萬輛，同比增長11.5%。因汽車所有權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)變并不會給汽車帶來新的保費(fèi)收入，二手車增長不會帶來增量汽車保險需求，同時因?yàn)榍治g新車市場，拖累保費(fèi)增長。

2011-2018年上半年我國汽車保有量增速與汽車保險保費(fèi)收入增速均呈下降趨勢。2018年上半年，我國機(jī)動車保有量增速較上年有所放緩進(jìn)，為8.8%，進(jìn)一步使得后市場汽車保險行業(yè)的保費(fèi)收入增速有所放緩，截至2018年6月底，我國汽車保險行業(yè)保費(fèi)收入增速為6.0%。

商車費(fèi)改與報行合一雙管齊下，大型險企優(yōu)勢明顯

商車費(fèi)改主要采用增加價格靈活性的方式，激勵人們安全駕駛，降低保費(fèi)價格，增加賠付率，讓利投保人。消費(fèi)者的逆向選擇會影響商車費(fèi)改結(jié)構(gòu)，以第一次費(fèi)改為例，因?qū)Σ怀鲭U的激勵措施增加，投保人傾向于不上報事故，以便獲取優(yōu)惠保險費(fèi)率，最終導(dǎo)致第一次商車費(fèi)改后保險市場賠付率走低。此后兩次費(fèi)改對監(jiān)管措施和定價空間進(jìn)行進(jìn)一步的放寬。截至第三次商車費(fèi)改情況，廈門的費(fèi)率下限低至0.196，最高上限四川高至 2.81，定價空間進(jìn)一步被放開，沖擊市場。

2018 年 8 月 1 日起，《關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》正式生效，要求財(cái)險公司報給銀保監(jiān)會的手續(xù)費(fèi)用需要與實(shí)際使用的費(fèi)用保持一致，即“報行合一”。上報范圍也由之前綜合成本率、綜合費(fèi)用率、未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率三個指標(biāo)，擴(kuò)大至手續(xù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績效、獎金、傭金等具體細(xì)項(xiàng)費(fèi)用。報行合一提高了財(cái)產(chǎn)保險公司透明程度，降低個別保險代理人返還傭金換取保費(fèi)市場的空間，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。在保險競爭透明情況下，投保人對同種保險產(chǎn)品實(shí)際支付費(fèi)用趨于穩(wěn)定，降保費(fèi)換市場的的模式受限。大型保險公司渠道布局領(lǐng)先，內(nèi)部組織科學(xué)，成本優(yōu)勢明顯，保費(fèi)規(guī)模增加和盈利能力優(yōu)勢雙因素共振，未來競爭優(yōu)勢顯著。

與監(jiān)管思路相契合，UBI車險市場潛力待釋放

UBI車險是一種根據(jù)駕駛?cè)说膶?shí)際駕駛時間、地點(diǎn)、里程、具體駕駛行為，來確定該繳多少車險的險種。因此用戶參加UBI車險計(jì)劃后根據(jù)駕駛行為和習(xí)慣的數(shù)據(jù)能夠獲得一定的車險優(yōu)惠折扣。

從三次商車費(fèi)改和報行合一的監(jiān)管政策可以看出，監(jiān)管對于促進(jìn)保費(fèi)回到正常合理水平，提高保險的賠付率，有很強(qiáng)的導(dǎo)向作用。隨著OBD數(shù)據(jù)采集盒子的換代更新以及智能化汽車的推廣，我國推廣UBI車險的硬件門檻較低。而UBI車險對使用者安全駕駛的正向獎勵，為車險企業(yè)挑選優(yōu)質(zhì)客戶和降低管理費(fèi)用率，這些都與監(jiān)管防線相契合，推動了UBI車險未來的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國汽車保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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