預(yù)見2019：《2019年中國(guó)二手汽車產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)、趨勢(shì)等）

2019年1月28日，發(fā)改委等十部門印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》，方案部署了24項(xiàng)政策措施，其中6條措施涉及汽車領(lǐng)域，包括老舊汽車報(bào)廢更新、新能源汽車、農(nóng)村汽車消費(fèi)、皮卡進(jìn)城、二手車市場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車限購(gòu)等。針對(duì)二手車市場(chǎng)，要求進(jìn)一步落實(shí)全面取消二手車限遷政策。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈與電商產(chǎn)業(yè)鏈融合

一直以來(lái)，在我國(guó)二手車交易市場(chǎng)中，二手汽車占二手車交易量的95%左右，從廣義來(lái)說(shuō)二手車市場(chǎng)可以被看成二手汽車市場(chǎng)。傳統(tǒng)上，中國(guó)二手汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了從消費(fèi)者到經(jīng)銷商再到消費(fèi)者的過(guò)程，其中也有經(jīng)過(guò)拍賣環(huán)節(jié)再到經(jīng)銷商和消費(fèi)者的模式。

而隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的迅猛發(fā)展，二手汽車電商模式崛起，目前成規(guī)模的品牌已有三四家。在中國(guó)二手車電商交易產(chǎn)業(yè)鏈條中，包括車源、二手車交易平臺(tái)、車商以及買家四部分，其中，二手車交易平臺(tái)主要包括B/C2B競(jìng)拍模式、C2C寄售模式、C2C虛擬寄售模式、B2C賣場(chǎng)模式、第三方估值模式、垂直搜索以及交易資訊平臺(tái)模式。第三方估值服務(wù)平臺(tái)和交易資訊平臺(tái)，均承擔(dān)了更多的二手車信息傳播功能，而競(jìng)拍模式、寄售模式等則主要參與車輛交易并提供交易服務(wù)。

目前，在中國(guó)的汽車市場(chǎng)當(dāng)中，車主對(duì)汽車產(chǎn)品認(rèn)知較少，無(wú)法對(duì)二手車進(jìn)行準(zhǔn)確定價(jià)，而車商希望能夠得到更好的車源，基于雙方的訴求，競(jìng)拍模式不僅可以大大縮短交易周期，還可將整個(gè)環(huán)節(jié)中各方的利益最大化，成本最小化，因此以優(yōu)信拍、車易拍為代表的競(jìng)拍模式為當(dāng)前的主要模式。例如優(yōu)信拍，目前已為近30000家二手車買家和賣家提供互聯(lián)網(wǎng)拍賣服務(wù)，豐富的車源及買家保障了交易的順暢。優(yōu)信拍為線上車輛留有充分的預(yù)展時(shí)間，提升參與競(jìng)價(jià)買家數(shù)量，提高交易成功率。

同時(shí)，54.4%的成交率提高了二手車買賣雙方的交易效率，加快了周轉(zhuǎn)速度，使雙方更好的贏得收益。基于競(jìng)拍模式的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，在線競(jìng)拍仍將是主要交易模式。

二手車限遷解禁下二手汽車交易活躍，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8600億元

回看2017-2018年，在大力實(shí)施二手車限遷解禁背景下，二手汽車交易達(dá)到2012年以來(lái)活躍高峰期。2018年二手汽車成交量1312.55萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.57%。但與新車銷量比例約為1：2，遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家的二手車與新車銷售2：1的比例，一方面是我國(guó)汽車在普及階段，新車銷量增長(zhǎng)較快，另一方面則是因?yàn)槎周囅捱w導(dǎo)致流通受限。

全面取消二手車限遷，嚴(yán)防限遷政策出現(xiàn)回潮，促進(jìn)二手車交易量提升，直接利好相關(guān)經(jīng)銷商。大城市二手汽車流轉(zhuǎn)至三四線城市，促進(jìn)大城市汽車置換更新需求。

從交易規(guī)模來(lái)看，2012-2018年7年翻了3.68倍，7年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.47%。2018年，中國(guó)二手車市場(chǎng)交易金額達(dá)8603.57億元，同比增長(zhǎng)6.31%。

現(xiàn)狀：車齡區(qū)間上移，交易均價(jià)下滑

——車齡分布

2018年以來(lái)，二手車市場(chǎng)出現(xiàn)了車齡區(qū)間上移的情況。數(shù)據(jù)顯示，3年以內(nèi)的車輛占比是23.87%，低于2017年24.75%的占比；3-10年車齡占比42.67%，同樣低了0.82個(gè)百分點(diǎn)；7-10年的車占比達(dá)到22.59%，比2017年提高0.59個(gè)百分點(diǎn)；10年以上的車輛占比10.87%，高出1.15個(gè)百分點(diǎn)。顯然，二手車限遷逐步取消，令7-10年和10年以上的車輛占比有所增加。

與傳統(tǒng)二手車使用年限相比，新能源二手車使用年限更短，因此主要交易車輛使用年限集中在2年以下，2018年12月達(dá)到83%。

——價(jià)格分布

高齡車交易比例的增加，導(dǎo)致成交價(jià)格區(qū)間也出現(xiàn)變化，具體來(lái)看，2018年，二手車交易3萬(wàn)元以下的車輛占比達(dá)到了38.19%，比去年同期提高了1.83個(gè)百分點(diǎn)；3-5萬(wàn)元、8-12萬(wàn)元的車輛均有所不同程度的下降，5-8萬(wàn)元、12-15萬(wàn)、15-30萬(wàn)元?jiǎng)t分別同比上升了0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.24個(gè)百分點(diǎn)和0.08個(gè)百分點(diǎn)，30萬(wàn)以上同比下降0.39個(gè)百分點(diǎn)。

新能源二手車方面，2018年12月，新能源二手車交易價(jià)格集中在3萬(wàn)元及以下區(qū)間，占比達(dá)33%；其次是3-5萬(wàn)元，占比27%；5-8萬(wàn)元占比也有12%，而令人驚訝的是30萬(wàn)元及以上占比達(dá)10%，其余價(jià)格區(qū)間比重則在8%及以下。

——市場(chǎng)均價(jià)

2012-2018年，二手車交易均價(jià)僅由5.4萬(wàn)元增到到6.22萬(wàn)元，不及2017年6.53萬(wàn)元的交易均價(jià)，這令二手車交易額增速遠(yuǎn)低于交易量增速。但從具體地區(qū)來(lái)看，2018年共有10個(gè)省份地區(qū)的二手乘用車均價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，其中北京地區(qū)的均價(jià)最高，為13.27萬(wàn)元。從這個(gè)意義來(lái)講，二手車均價(jià)存在較大的地區(qū)差異。

總體而言，盡管汽車消費(fèi)市場(chǎng)大環(huán)境轉(zhuǎn)冷，但二手汽車市場(chǎng)依舊一派熱火朝天，交易量及交易金額均延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。不過(guò)，2019年，多地將實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v，其中包含了外地轉(zhuǎn)入的二手車，二手車市場(chǎng)恐將受到影響。

廣東省交易量搖搖領(lǐng)先，捷達(dá)、寶馬5系最受歡迎

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從交易分布區(qū)域來(lái)看，2018年全國(guó)共有四個(gè)省份交易量超100萬(wàn)輛，分別為廣東省、浙江省、四川省和山東省。其中，廣東省累計(jì)交易量最高，達(dá)176.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.52%；浙江省緊隨其后，交易量也超過(guò)120萬(wàn)輛，達(dá)124.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.01%；四川排在第三，交易量為102.36萬(wàn)輛。交易量前十省份中，河北、北京、遼寧出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比分別下滑13.10%、1.96%、8.21%。

——車型競(jìng)爭(zhēng)格局

從主要細(xì)分車型交易情況來(lái)看，交易量情況除交叉型外均有8/%以上的增長(zhǎng)。2018年，基本型乘用車（轎車）共交易822.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.56%；MPV車型交易量為78.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.09%；SUV車型交易量113.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.93%；交叉型交易量為31.10萬(wàn)輛，同比下降12.20%；貨車交易量為122.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.48%；客車交易量為146.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.18%。

新能源二手車方面，2018年12月，全國(guó)新能源二手車交易車型中，A級(jí)車型占比最高，達(dá)46%；其次是A00級(jí)和A0車型，分別占到32%、8%；MPV和SUV銷售慘淡，合計(jì)占比14%%。可見，12月新能源二手車主要銷售車型集中在A級(jí)及以下車型。

——品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

從品牌分布情況來(lái)看，2018年線下交易市場(chǎng)中，捷達(dá)的累計(jì)交易量排名第一，占比2.25%；隨后依次為五菱之光、凱越、奧迪A6L、雅閣、宏光、朗逸、寶來(lái)三廂、榮光、科魯茲三廂；前十品牌占實(shí)地交易量的14.90%。

在電商平臺(tái)中車源發(fā)布量及用戶關(guān)注度占比最大的為寶馬5系，其次為奧迪A6L；其他排名前十的品牌還有雅閣、奧迪A4L、凱美瑞、朗逸、卡羅拉、寶馬3系、科魯茲三廂、天籟。

限遷解禁區(qū)域流通逐漸通暢，政策多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)

從2017年和2018年中國(guó)二手車外遷對(duì)比情況來(lái)看，2018年4-12月轉(zhuǎn)籍率均高于2017年同期一線水平，從這個(gè)意義講，限遷解禁區(qū)域流通開始逐漸通暢。

2019年1月28日發(fā)布的《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》中指出促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代。有條件的地方，給予適當(dāng)補(bǔ)貼，帶動(dòng)農(nóng)村汽車消費(fèi)。

分析認(rèn)為汽車下鄉(xiāng)政策有望再度重啟，刺激農(nóng)村汽車消費(fèi)，對(duì)1.6升及以下排量乘用車進(jìn)行補(bǔ)貼有望促進(jìn)二手汽車行業(yè)景氣度回暖，政策多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)。

全面取消二手車限遷，二手車出口工作正式啟動(dòng)，未來(lái)可期

二手車限遷政策是一些地方政府對(duì)于不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（環(huán)保、使用年限等）的外地二手車不予上牌的限制性政策。早在2016年初，國(guó)內(nèi)約95%的地級(jí)市政府都對(duì)二手車實(shí)施了相關(guān)的限遷政策；2016年3月起，國(guó)家開始要求各地加快取消限遷；2018年10月，國(guó)務(wù)院要求全面取消二手車限遷政策。由于排放與大氣污染問(wèn)題，以及外地二手車沖擊本地新車價(jià)格問(wèn)題，地方限遷現(xiàn)象仍未徹底解決。

2019年1月28日，發(fā)改委等十部門印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》，要求進(jìn)一步落實(shí)全面取消二手車限遷政策，嚴(yán)防限遷政策出現(xiàn)回潮。此外，2019年5月5日，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署共同召開二手車出口專題會(huì)議，正式啟動(dòng)二手車出口工作。盡管具體政策細(xì)則還未出臺(tái)，但按照發(fā)達(dá)國(guó)家二手車出口水平，我國(guó)二手車出口未來(lái)有望破百萬(wàn)輛。

從流通到出口，我國(guó)二手汽車產(chǎn)業(yè)正逐步走向正軌，中國(guó)有著龐大的汽車保有量，每年更新?lián)Q代汽車在百萬(wàn)級(jí)以上，同時(shí)國(guó)家鼓勵(lì)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代促進(jìn)消費(fèi)，未來(lái)行業(yè)發(fā)展?jié)摿善凇?/p>

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)二手汽車行業(yè)市場(chǎng)需求洞察報(bào)告》。

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