2019年航天專題之中國：軍民融合加速中國航天商業(yè)化

 經(jīng)過近半個世紀(jì)的迅速發(fā)展，我國航天事業(yè)已經(jīng)初步取得了巨大成就。從2006年至今，我國航天發(fā)射次數(shù)達(dá)215次。近年來，隨著軍民深度融合的不斷推進(jìn)，我國航天產(chǎn)業(yè)寡頭壟斷的競爭格局開始逐漸動搖，未來航天商業(yè)將是大勢所趨。

航天科技、航天科工兩大集團(tuán)

我國航天事業(yè)始于 1956 年，經(jīng)過多次機(jī)構(gòu)調(diào)整，形成如今的兩大航天集團(tuán)。1956 年 10 月，我國組建國防部第五研究院，從事火箭技術(shù)研究;1965 年，在國防部第五研究院的基礎(chǔ)上，成立第七機(jī)械工業(yè)部，統(tǒng)一管理導(dǎo)彈火箭和人造衛(wèi)星的研究、設(shè)計、制造和基本建設(shè)；1982 年，七機(jī)部更名為航天工業(yè)部；1988 年，航空航天二部合并，成立中華人民共和國航空航天工業(yè)部。1993 年，隨著我國建設(shè)社會主義市場經(jīng)濟(jì)，航天部分改為中國航天工業(yè)總公司，同時設(shè)立國家航天局，行使政府職能；1999 年，航天總公司一分為二，成立中國航天科技集團(tuán)公司和中國航天科工集團(tuán)公司。

目前，我國航空航天工業(yè)體系主要由中航工業(yè)、航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)組成。其中，航天科技負(fù)責(zé)運(yùn)載火箭、應(yīng)用衛(wèi)星、載人飛船、空間站、深空探測飛行器、戰(zhàn)略導(dǎo)彈、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈及衛(wèi)星應(yīng)用設(shè)備、地面運(yùn)營服務(wù)、國際宇航商業(yè)服務(wù)等方面。

而航天科工負(fù)責(zé)防控導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、飛航導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、固體運(yùn)載火箭及空間技術(shù)產(chǎn)品等方面。以下是兩大集團(tuán)子公司情況。

四大航天產(chǎn)業(yè)基地

我國航天產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到了集群式發(fā)展時期，已經(jīng)形成陜西、上海、天津和文昌四個產(chǎn)業(yè)基地。集群式發(fā)展有效的實(shí)現(xiàn)了航天技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合，初步形成了衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造、衛(wèi)星應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)等幾方面。未來，隨著集群式進(jìn)一步發(fā)展，航天產(chǎn)業(yè)基地可以實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補(bǔ)，加快空間技術(shù)和產(chǎn)業(yè)融合的步伐，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)空間技術(shù)的商業(yè)化發(fā)展。

航天發(fā)射次數(shù)已領(lǐng)先全球，但核心技術(shù)仍有待突破

放眼全球，我國目前的航天科技實(shí)力處于領(lǐng)先地位。從航天發(fā)射次數(shù)來看，2006年以來，我國航天發(fā)射任次數(shù)呈波動上升的趨勢。至2018年，我國成功發(fā)射39次，相比于2017年的18次發(fā)射任務(wù)增長了超過1倍。

橫向?qū)Ρ葋砜矗?018年，全球航天發(fā)射共計114次，主要由中國、美國、俄羅斯、歐洲、印度及日本發(fā)射。值得關(guān)注的是，上年中國發(fā)射次數(shù)占全球總數(shù)達(dá)34.21%。

盡管，目前，我國的航天發(fā)射總次數(shù)已然領(lǐng)先其他大多數(shù)國家，但航天產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)仍然有待突破。這一點(diǎn)，可以從航天技術(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)管中窺豹。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歷年來，我國航空航天技術(shù)進(jìn)口金額一直遙遙領(lǐng)先出口金額。2018年，航空航天技術(shù)進(jìn)口金額達(dá)2687.72億元，而出口金額僅603.26億元。

產(chǎn)業(yè)景氣度好于大市

整體來看，目前，航天產(chǎn)業(yè)鏈最上游競爭相對充分，產(chǎn)業(yè)鏈最下游央企民企已經(jīng)開展競爭，而產(chǎn)業(yè)鏈中游受限于其較高的資金投入和較長時間的積累，目前仍處于近乎央企壟斷的狀態(tài)，但隨著隨著軍民深度融合的不斷推進(jìn)，未來在火箭結(jié)構(gòu)、發(fā)動機(jī)、電子設(shè)備等分系統(tǒng)必將迎來民營企業(yè)的參與，將形成航天運(yùn)載火箭全產(chǎn)業(yè)鏈央企民企共存的格局。

按照申萬行業(yè)分類，航空及航天裝備產(chǎn)業(yè)上市公司2018年?duì)I業(yè)收入總額為1695.82億元，同比2017年1573.38億元增加4.31%。而與此同時2018年，滬深兩市AB股3706家上市公司合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.54萬億元，較2017年下降5.02%。此外，從近幾年的年復(fù)合增長率來看，2015-2018年，航天航空裝備產(chǎn)業(yè)營收的復(fù)合增速達(dá)13.82%，而滬深A(yù)B股復(fù)合增速僅7.26%。綜上可以看出，我國航天產(chǎn)業(yè)一直保持著上升的勢頭，即使是在2018年大環(huán)境遇冷的情況下，產(chǎn)業(yè)景氣度仍然是好于大市的。

（注：2018年數(shù)據(jù)為2019年4月25日最新統(tǒng)計）

軍民融合加速航天商業(yè)化

近些年來，在中央高層的強(qiáng)力引領(lǐng)下，軍民融合的國家戰(zhàn)略已逐步從頂層規(guī)劃設(shè)計進(jìn)入到落地執(zhí)行階段。2018年10月15日中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央軍民融合發(fā)展委員會主任習(xí)近平主持召開十九屆中央軍民融合發(fā)展委員會第二次全體會議并發(fā)表重要講話，這是中央軍民融合發(fā)展委員會自2017年1月22日設(shè)立以來召開的第四次全體會議。僅短短的時間內(nèi)，從成立到召開三次高規(guī)格的全體會議，去年12月國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推動國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見》，基本上每個季度中央高層對軍民融合的持續(xù)推進(jìn)和落實(shí)都予以了自上而下的最強(qiáng)力引導(dǎo)。

在中央大力號召“軍民融合”的背景下，我國航天產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷的競爭格局開始動搖。據(jù)choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，2006-2017年，中國航天產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)波動下降的趨勢。2006年，行業(yè)CR8高達(dá)98.06%，至2017年下降至91.15%。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《 中國航天器及其運(yùn)載工具行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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