預見2019：《2019年中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附政策，進出口規(guī)模，競爭格局等）

我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，但是以葡萄酒生產(chǎn)釀造為核心的輔助產(chǎn)業(yè)鏈，如葡萄酒企業(yè)管理、人才培養(yǎng)等與歐洲葡萄酒強國差距明顯。受進口葡萄酒沖擊，2018年國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量持續(xù)下跌。受經(jīng)濟放緩和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2018年中國葡萄酒進口量出現(xiàn)2014年來首次下滑。

葡萄酒行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈是由葡萄種植者、葡萄酒生產(chǎn)者、消費者、資源回收者等一系列利益相關(guān)者組成，通過自種釀酒葡萄或者收購釀酒葡萄或葡萄原酒，對之進行加工，之后銷售產(chǎn)成品。該系統(tǒng)以產(chǎn)區(qū)生態(tài)為條件，以葡萄種植為基礎(chǔ)，以葡萄酒生產(chǎn)及其副產(chǎn)物資源利用為保證，涉及到相關(guān)的葡萄種植、葡萄酒釀造、葡萄酒包裝、零售賣場、餐飲行業(yè)、消費者經(jīng)濟收入與消費偏好等眾多環(huán)節(jié)。

雖然我國葡萄酒行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，但是與歐洲葡萄酒產(chǎn)業(yè)強國相比，我國仍未形成以葡萄酒為核心的集約化產(chǎn)業(yè)集群。除了以葡萄酒的原料種植、采摘、釀造生產(chǎn)和營銷等組成的產(chǎn)業(yè)鏈為葡萄酒基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)外，我國在葡萄酒企業(yè)管理、人才教育與培訓、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)移、葡萄酒文化推廣等葡萄酒輔助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍有待提高。

中國國內(nèi)有大面積適合釀酒葡萄種植的地區(qū)，約有120多萬畝，具備了溫帶、雨熱同季的氣候條件和適合釀酒葡萄種植的土壤條件。

目前國內(nèi)主要的釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)分布在華北地區(qū)、沿海一帶、新疆、甘肅等地，大面積的種植滿足了中國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)基本的原料需求。釀酒葡萄一般分為白葡萄和紅葡萄兩種，這兩種葡萄更適合沿海地區(qū)的種植。釀酒葡萄一般在九月份成熟，因為對水分要求較大，所以不適合西部地區(qū)東北地區(qū)種植，可以做鮮食，但不適合存儲。在中國北緯45°-25°廣闊的地域里，分布著各具特色的葡萄、葡萄酒產(chǎn)地。葡萄酒行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，逐步形成11個具有典型產(chǎn)地特征葡萄酒產(chǎn)區(qū)。

全球葡萄酒產(chǎn)量觸底回彈 國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量持續(xù)下跌 

近幾年由于我國實行“三公”政策對葡萄酒行業(yè)發(fā)展造成一定負面影響，葡萄酒行業(yè)一直處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)看來，2012年我國葡萄酒產(chǎn)量一直處于下跌狀態(tài)，2018年全國葡萄酒產(chǎn)量累計值為62.9萬千升，比2017年總產(chǎn)量的100.1萬千升減少了37.2萬千升，暴跌37.16%。

放眼世界，2019年4月國際葡萄酒權(quán)威機構(gòu)OIV（國際葡萄與葡萄酒組織）發(fā)布了2018年全球葡萄酒的有關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球葡萄酒（不包括葡萄汁和酒醪）產(chǎn)量達到292.3億升，創(chuàng)15年來最高值。相對于2017年的251億升，產(chǎn)量增加了41.3億升。由于惡劣天氣的原因，2017年全球葡萄酒產(chǎn)量下降8.2%，是近50年來最低值。

2018年，歐洲依然是全球最大的葡萄酒生產(chǎn)區(qū)域，總產(chǎn)量實現(xiàn)181.9億升，占比高達62%。世界排名前三的葡萄酒生產(chǎn)國依次是意大利（54.8億升）、法國（49.1億升）和西班牙（44.4億升），三者的產(chǎn)量總和超過了世界總產(chǎn)量的一半，達到51%。根據(jù)OIV的統(tǒng)計口徑，2018年中國葡萄酒產(chǎn)量為9.3億升，排名世界第十，全球占比3.35%。

2018年中國葡萄酒進口量出現(xiàn)四年來首次下滑

行業(yè)發(fā)展初期，我國葡萄酒行業(yè)由于各方資金蜂擁而入，不少葡萄酒企業(yè)十分浮躁，國外進口酒以次充好、國產(chǎn)酒披上洋外衣、仿冒國產(chǎn)知名品牌現(xiàn)象越來越多，行業(yè)非常混亂。2012年6月，國家工信部出臺了《葡萄酒行業(yè)準入條件》，設(shè)置葡萄酒行業(yè)準入條件，規(guī)范葡萄酒行業(yè)發(fā)展，引導企業(yè)合理布局。

由此開始，國家為葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定了科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，一些葡萄酒產(chǎn)區(qū)政府也紛紛出臺鼓勵葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策，大力推動了葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》中，明確提出到2020年葡萄酒產(chǎn)量達160萬升，葡萄酒行業(yè)銷售收入達650億元。

我國分別于2012年和2015年先后對新西蘭和智利進口葡萄酒實施零關(guān)稅。2018年起格魯吉亞進口葡萄酒也加入零關(guān)稅隊伍。根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定，2019年1月起，我國進口澳大利亞葡萄酒的關(guān)稅降至零。

中國自加入世貿(mào)組織以來不斷提高改善貿(mào)易環(huán)境，2018年5月，中國進口貨物增值稅下調(diào)1%，由17%下至16%，進口葡萄酒總稅收從48.2%下降至46.93%。關(guān)稅優(yōu)惠政策不僅刺激著中國進口葡萄酒市場的發(fā)展，使進口葡萄酒的競爭進入白熱化階段，對中國國產(chǎn)葡萄酒市場份額的擠壓也是無可避免。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，受經(jīng)濟放緩和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，中國葡萄酒進口量出現(xiàn)2014年來首次下滑，進口量為67.9萬千升，下降8.95%；進口額則出現(xiàn)一定程度增長，達28.2億美元，增長1.1%。從“量跌價升”的現(xiàn)象可推測，隨著國內(nèi)消費升級的推進，目前中國進口葡萄酒結(jié)構(gòu)主要以高端酒為主。

2019年1-3月，中國累計進口葡萄酒15.86萬千升，同比下降24.3%；金額為8.17億元，同比下降15.8%。

法國、澳大利亞、智利 進口葡萄酒市場三足鼎立

根據(jù)中國葡萄酒及烈酒進出口協(xié)會（CAWS）發(fā)布的2018年中國進口葡萄酒數(shù)據(jù)報告，2018年法國、澳大利亞和智利為我國葡萄酒三大進口來源國。其中法國的葡萄酒進口量達1.74億升，同比下降21.06%；進口金額70.68億人民幣，同比下降3.08%。盡管法國進口量和進口額均較上年有所下降，與第二名澳大利亞的差距逐漸縮小，但其在中國進口葡萄酒市場上的地位依舊排名第一。

澳大利亞與智利由于關(guān)稅的免除，在中國葡萄酒市場上可謂意氣風發(fā)，暢通無阻。2018年1月1日起，澳大利亞葡萄酒正式進入中國免關(guān)稅時代，進口量達1.19億升，進口額實現(xiàn)48.31億人民幣；2018年智利葡萄酒在中國的增長勢頭依舊強勁，進口量達7467萬升，進口額實現(xiàn)18億人民幣。澳大利亞與智利葡萄酒在我國的迅猛崛起，除了關(guān)稅政策的原因以外，更集中體現(xiàn)出國人對新世界葡萄酒的青睞與喜愛。

葡萄酒行業(yè)將進入精耕時代

2018年七家葡萄酒企業(yè)的營業(yè)收入總和達到近80億元，其中只有威龍股份和中葡股份兩家企業(yè)營收出現(xiàn)下跌。張裕在2018年實現(xiàn)營收51.42億元，同比增長4.25%，行業(yè)龍頭位置穩(wěn)固；通葡股份營收增速最高，達11.65%，營收10.27億元達到上市以來新高；中葡股份下滑幅度最大，2018年營收實現(xiàn)3.42億元，同比下滑14.77%，連續(xù)兩年虧損的中葡股份股票實施退市風險，股票簡稱由“中葡股份”變?yōu)?ldquo;*ST中葡”。

受進口葡萄酒的持續(xù)沖擊，國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量萎靡不振。中國仍是一個潛力巨大的葡萄酒市場，隨著消費者對葡萄酒的認知升級，未來葡萄酒文化推廣活動將如火如荼，國產(chǎn)葡萄酒可借助各類葡萄酒品鑒會、葡萄酒品評培訓、葡萄酒主題旅游等，讓中國消費者更多地認識了解本土葡萄酒的魅力。

伴隨國內(nèi)消費理性回歸，眾多國內(nèi)葡萄酒企業(yè)將在質(zhì)量保證的前提下，深挖產(chǎn)品更深層的精神文化價值，讓高檔酒成為名副其實的高端；當前葡萄酒行業(yè)步入精耕時代，國產(chǎn)葡萄酒想要突出重圍，品牌細分化和大單品戰(zhàn)略或許是破局之計。

大單品是一家公司的主力產(chǎn)品，是公司資源的集中體現(xiàn)。打造大單品有利于企業(yè)開發(fā)重點市場，迅速占據(jù)消費者心智資源。在進口葡萄酒對國產(chǎn)酒市場持續(xù)沖擊下，個性化的明星大單品成為破圍的有效方法之一。

以國內(nèi)葡萄酒龍頭張裕為例。張裕采用焦聚大單品戰(zhàn)略，已將公司1019個SKU壓縮到390個，未來會繼續(xù)縮減，將重心放在大單品上。目前張裕家的大單品主要分為國產(chǎn)與進口。其中國產(chǎn)葡萄酒中最出名的解百納，從2018年3月1日到2019年2月28日，銷售3206萬瓶，增長202萬瓶。解百納已是當前中國干紅葡萄酒的品牌代表，也是張裕第一個最成功的“大單品”。

為了緩解進口酒的沖擊，張裕近幾年瘋狂收購國外酒莊。目前在西班牙、法國、意大利、智利和澳大利亞這全球五大葡萄酒生產(chǎn)國都擁有葡萄酒業(yè)務。憑借著運營大單品的豐富經(jīng)驗，張裕旗下五國進口葡萄酒在中國市場的發(fā)展愈發(fā)壯大。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國葡萄酒行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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