預見2019：《中國IPTV產業全景圖譜》（附政策、市場現狀、產品結構、發展前景等）

 IPTV（互聯網交互電視）是基于電信寬帶網絡和寬帶業務平臺，以機頂盒或其它具有音視頻編解碼能力的數字化設備為終端，通過聚合服務提供商的各種流媒體服務內容和增值應用，為用戶提供多種互動多媒體服務的一項業務。用戶可以通過電視機、PC及移動終端享受IPTV服務。

產業簡介：覆蓋范圍廣，參與主體眾多

IPTV（網絡協議電視，Internet Protocol Television），即通過互聯網協議來提供包括電視節目在內的多種數字媒體服務。IPTV產業鏈包括內容提供方、內容運營商、內容集成播控平臺、電信系運營商、終端設備供應商及IPTV用戶。

IPTV產業鏈條中，內容提供方提供各類直播頻道資源，視頻內容，及游戲、音樂、教育等增值互動服務，包括廣電系及互聯網系。設備供應商提供視頻業務系統、IP/ATM城域網、寬帶接入網及家庭網絡四個部分的建設或升級服務，代表企業包括華為、中興、UTSTRACOM（UT 斯達康）、貝爾阿爾卡特、西門子等。系統解決方案供應商建設并提供運營管理平臺、互動電視平臺、數字電視服務等IP網絡系統解決方案，代表企業包括VCOM、思華科技等。

集成播控平臺指獲得在電視機、手持設備等終端經營視聽節目傳播業務許可證的牌照商，負責節目的統一集成及播出控制，進行內容分發；電信運營商或寬帶運營商指擁有IPTV傳輸牌照，能夠傳播IPTV節目及信號的電信固網運營商，主要負責網絡運營、技術維護及終端用戶管理，是目前推動IPTV用戶規模高速發展的關鍵動力；終端設備供應商提供接受IPTV信號的機頂盒等終端設備，代表企業包括華為、中興等。

政策推動：文件出臺，二級播控體系架構形成

電視節目和人民生活直接聯系，IPTV作為快速發展的電視收視方式，其發展過程中得到了政府政策的支持和推動。2010年《關于三網融合試點地區IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》，明確提出試點地區IPTV集成播控平臺建設實行全國統一規劃、統一標準、統一組織、統一管理。2012年《關于IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》將二級播控體系推廣到全國。

2019年2月28日，工信部、廣電總局和中央電視臺聯合發布《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》，提出到到2020年，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業務和點播業務，也將為各省市IPTV發展指明方向。

2012年，廣電總局發布43號文《關于IPTV 集成播控平臺建設有關問題的通知》，主要規范了建設全國統一的IPTV集成播控平臺體系、實行中央與省集成播控平臺分級運營的模式、建立和完善兩級IPTV內容服務平臺體系等方面的問題，在新的兩級播控牌照制度下，原全國性牌照方百視通一家獨大的局面被打破，原“百視通+各省電信運營商”的模式被徹底改變，央視和各省廣電加入IPTV產業鏈，形成“央視愛上一級播控+各省廣電二級播控+各省電信運營商”的新模式，并且廣電系的話語權逐步加強。。

市場現狀：用戶數量不斷提高，滲透率明顯增強

——中國IPTV產業發展存在明顯的階段性特征。從發展歷程來看，我國IPTV產業經歷了萌芽、破冰、曲折、博弈、拐點、圖變以及融合階段幾個階段。2004年，我國網絡及市場現狀以及國外IPTV市場如火如荼發展的刺激作用，使得IPTV成為被國內電信運營商所矚目的拉動ARPU值的新興力量，IPTV業務于2004年在中國市場萌芽。

隨著2005年中國第一張IPTV牌照的正式頒發，中國IPTV業務正式破冰。2006年，中國IPTV產業面臨著市場和政策的多重考驗，發展較為曲折，且呈現出中國電信一家獨大，區域發展極度不平衡的局面。

2008年，IPTV用戶總數從年初的120萬增加到260萬，增速明顯，而中國電信的IPTV用戶更是從51萬擴張到180萬，并形成上海、江蘇、廣東三箭齊發，中國IPTV產業迎來發展拐點。2009-2012年是中國電信企業戰略轉型的關鍵三年，也是從市場導入到成長階段進行規模化運營的關鍵三年，中國電信強勢推進IPTV，并在2012年9月與中國聯通一起獲得IPTV傳輸服務牌照。2013年以來，中國IPTV進入融合階段，行業市場規模得到迅速擴展。2013年，隨著OTT的全面爆發，IPTV開始向高清和智能演進。

——用戶規模不斷擴大，滲透率持續提升。自2004年IPTV產業發展在中國破冰以來，中國IPTV產業得到長足發展。2018年6月，國家廣播電視總局批準中國移動通信集團有限公司開展IPTV傳輸服務，中國移動用戶可以依照國家廣播電視總局的相關規定，通過IPTV體驗直播電視、時移電視和視頻點播等服務。中國移動的加入使得中國IPTV產業的發展具備了更多可能。根據工信部發布的《2018年中國通信業統計公報》顯示，在扎實推進IPTV、物聯網及智慧家庭等新業務下，2018年末我國IPTV用戶數量上年末增長27.1%，全年凈增3316萬戶，達到15534萬戶。

IPTV具有互動化、綜合化、個性化、人性化四個業務特點，其中能實現真正意義上的互動與提供娛樂、通信等綜合解決方案是IPTV最顯著的特點。IPTV區別于傳統有線電視的優點成為其大受歡迎的重要原因。根據廣電總局數據顯示，2016年以來，我國IPTV用戶在電視用戶中的占比逐步提高，2018年第三季度IPTV用戶凈增733萬戶，環比增長5.15%，用戶總量突破1.5億戶，收視滲透率達到了33.56%。

——用戶價值逐步提升。根據工信部數據顯示，2017年受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發展。全年IPTV業務收入121億元，比2016年增長32.1%。2018年，我國大力拓展光纖寬帶接入業務，帶動家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發展，用戶價值不斷提升，電信業IPTV業務收入比上年增長19.4%，達到144.5億元。

根據廣電總局發布的《2017年全國廣播電視行業統計公報》數據顯示，2017年新媒體業務收入277.66億元。其中，交互式網絡電視（IPTV）收入67.61億元，占新媒體業務收入的24.3%；互聯網電視（OTT）收入18.31億元，占比6.6%；網絡視聽節目服務收入142.98億元，占比51.5%。（廣電總局定義的新媒體業務主要包括廣播電視IPTV運營機構、互聯網電視（OTT）牌照機構和網絡視聽節目服務機構開展交互式網絡電視（IPTV）、互聯網電視（OTT）、網絡視聽節目服務業務及各類客戶端應用、微信、微博、網站等取得的業務收入。）

產品結構：新聞直播依舊火熱，電視劇占據點播榜首

——直播節目中，新聞節目與頻道最受歡迎。IPTV可以為用戶提供電視業務、通信類業務和增值業務，其中在電視業務中可以進行電視直播收看、電視點播和個人視頻錄制等活動。根據湖南電信IPTV發布的《2019年1月用戶收視行為報告》來看，在電視直播節目中，新聞類節目最受觀眾喜愛，牢牢占據榜首位置。同時在上海IPTV數據中顯示，2019年2月22日-28日，所有直播頻道中，新聞綜合頻道排在第一位。

——點播節目中，電視劇占據重要地位。根據湖南IPTV和上海IPTV用戶行為調查來看，目前在點播業務中，電視劇最受歡迎。2019年2月22-28日點播榜單顯示，TOP5節目全部為電視劇，其中怒晴湘西排在第一位；在15-21日視頻點播榜單中，依然是電視劇排在第一位，綜藝節目歌手排在第四位。

發展前景：IPTV競爭優勢較明顯，用戶規模將持續擴大

——在不同市場，IPTV面臨的主要競爭者不同。目前用戶視頻收視渠道主要分為四大類：IPTV、DVB（有線數字電視）、OTT（互聯網電視）及在線視頻，其中大屏端包括IPTV、DVB、OTT三類。IPTV與DVB及IPTV與OTT、在線視頻分別在不同市場進行競爭。基礎服務市場的核心為電視頻道直播，OTT因政策受限不能提供直播功能，在該市場上與IPTV 不存在直接競爭關系；增值服務市場的核心為影視、動漫、游戲、教育、體育等互動增值內容，OTT、在線視頻是IPTV的強大競爭對手。

——IPTV在競爭中具有較為明顯優勢。在功能層面，IPTV與DVB均提供電視頻道直播與互動點播等增值服務，屬于同質化競爭，但是電信系大力推廣IPTV業務，且移動成功拿到IPTV運營牌照，其龐大通訊、寬帶用戶是潛在IPTV用戶來源；同時在價格層面，電信系大力推廣IPTV業務，實行降費、寬帶加裝IPTV等促銷手段，相較有線電視具有較大優勢。在帶寬層面，IPTV傳輸網絡為電線寬帶網，相對有線電視網絡具有帶寬優勢，“提速降費”政策推動下電信寬帶網帶寬預計將進一步提高，IPTV相對有線電視的帶寬優勢將擴大。

與OTT和在線視頻相比，在用戶質量上，IPTV用戶流量獲取成本低、穩定性高、規模大，存在明顯競爭優勢。不同于OTT、在線視頻通過高投入搶占用戶資源，IPTV用戶的轉化基礎為巨大寬帶剛需用戶，一經轉化將成為優質用戶資源，具備較高價值挖掘潛力。

——IPTV用戶數量保持穩定增長。電信巨頭全面布局IPTV 業務預計將發揮“鯰魚效應”，打破IPTV、DVB、OTT及在線視頻四大視聽渠道競爭生態格局，或將激發廣電系業務變革及活力。目前有線電視用戶規模天花板已經出現，隨著我國寬帶中國建設的不斷推進，IPTV用戶規模高速發展趨勢已較為確定，預計有線電視用戶將持續轉化為IPTV用戶，預計到2024年用戶規模將達到4.6億戶

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國IPTV產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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