2018年中國電線電纜行業市場競爭格局與發展趨勢 企業集中于華東、華南地區【組圖】

簡介：我國電線電纜行業集中度相對較低，與發達國家相比還存在較大差距，企業以中小型企業為主，規模以上企業數量不足30%。企業多集中于華東、華南地區，江蘇、廣東、浙江分列三甲；西北地區電線電纜行業最為薄弱，未來發展前景可期。預計未來由于技術進步、原材料價格波動等原因會使我國電線電纜行業集中度進一步提升，市場競爭也將從價格競爭轉向品牌、質量競爭。

中小企業居多，規模以上企業不足30%

據中國電器工業協會線纜分會數據顯示，2017年我國電線電纜行業企業數量約為18000余家，而規模以上企業僅為4034家，占比不足30%。2011-2017年，我國電線電纜行業規模以上企業數量呈波動上升趨勢，2017年受國家調整過剩產能影響，規模以上企業數量較上年減少30家。目前產能過剩情況依舊存在，預計2018年規模以上企業數量約為4000家左右。

行業集中度相對較低，與發達國家有較大差距

我國電線電纜行業正處于成熟期，產品同質性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢，導致我國電線電纜行業集中度相對較低。2017年，我國電線電纜行業CR10不足10%，CR100約為20%。

雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界世界首位，但在行業集中度方面與發達國家有較大差距，發達國家的電線電纜行業經過多年發展，特別是面對原材料價格波動，小企業逐漸退出市場，產業集中度大幅提高：美國前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業（耐克森、新特等）包攬了法國市場的營業額，占據了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業僅占據中國市場份額不足10%，龍頭企業發展潛力巨大。

企業集中在華東地區，廣東、江蘇分列第一第二

從我國電線電纜規模以上企業的地域分布來看，華東地區企業最為集中。2017年華東地區企業數量為2214家，企業數量占比超過50%；其次為華南地區，企業數量為652家，占全部企業數量的16.16%。而西北地區企業數量最少，規模以上電線電纜生產企業僅有35家，占全部企業數量不足1%。主要原因為西北地區電線電纜需求較小，生產企業產品大多要外銷到其他區域，額外的運輸成本導致生產成本過高，隨著近些年西北地區能源產業的逐漸發展，不斷有大廠在西北地區投建分廠，西北地區電線電纜行業的發展前景比較樂觀。

從省份分布來看，江蘇、廣東和浙江位列三甲，企業數量分別為800家、601家和533家。企業數量在100家以上的省份有9個，分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業集中度進一步提升，行業競爭由價格轉向品牌、質量

電線電纜行業集中度將進一步提升。2014年以來，全球各國電線電纜制造企業已經開始了兼并重組步伐，而中國行業集中度低、高度分散化的格局不利于行業的持續發展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業的并購重組步伐將會加快，加之銅期權的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業的影響，推動行業集中度的提升。

隨著下游產業對電線電纜配套產業提出更新、更高的要求，為把握新的發展機遇，近年來行業內領先企業通過加大研發投入、完善研發體系，不斷增強自身綜合創新能力和技術實力，推動了行業整體技術水平的提升。

行業競爭將從價格轉向品牌、質量等。在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式，電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國電線電纜行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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