十張圖了解2018年智能家居競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì) 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占領(lǐng)智能音箱和云平臺(tái)

 人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展利好，引爆了2018年智能家居行業(yè)。百度、阿里、騰訊、小米、京東等多家企業(yè)紛紛在此布局，希望通過大數(shù)據(jù)、云服務(wù)來布局家居市場(chǎng)，確立智能家居標(biāo)準(zhǔn)，打造智能平臺(tái)。而長(zhǎng)期處于家居行業(yè)的企業(yè)，海爾、格力、長(zhǎng)虹等則期望通過AI技術(shù)賦能傳統(tǒng)家電，從產(chǎn)品本身出發(fā)以此來提升產(chǎn)品的價(jià)值。眾多企業(yè)的進(jìn)入在智能家居市場(chǎng)的多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域掀起了激烈競(jìng)爭(zhēng)。

傳統(tǒng)家電企業(yè)發(fā)力，智能家電布局加深

得益于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能家居有了較大發(fā)展，受到了廣泛關(guān)注。同時(shí)其作為未來智慧生活和智慧城市的一部分，也有著廣闊的發(fā)展空間。不論是家電企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在利用各自優(yōu)勢(shì)進(jìn)行著布局，智能家電作為目前智能家居中占比最高的產(chǎn)品，受到了多方重點(diǎn)投入，而家電巨頭企業(yè)利用自身硬件制造的優(yōu)勢(shì)更是加速了智能家電產(chǎn)品的研發(fā)，不僅進(jìn)行單品的生產(chǎn)，還在進(jìn)行智能家居平臺(tái)的搭建和完善。

——智能白電以美的、海爾和格力為主導(dǎo)。白電主要指冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品，在白電領(lǐng)域我國(guó)主要生產(chǎn)巨頭包括美的、海爾和格力，在智能家居發(fā)展下，紛紛通過對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行AI賦能的方式進(jìn)入智能領(lǐng)域。其中青島海爾推出了U-home云平臺(tái)、美的集團(tuán)推出M-smart云平臺(tái)、格力通過搭建平臺(tái)，利用“格力+”APP對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化控制，并享受智能化服務(wù)。

——智能電視中多巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)基本已經(jīng)形成“本土品牌主導(dǎo)”的固定化大框架，本土品牌的市場(chǎng)主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)。海信、TCL、創(chuàng)維位列第一層面；第二層次的品牌主要是長(zhǎng)虹、康佳、海爾三個(gè)品牌；國(guó)內(nèi)智能電視第三層次是復(fù)蘇的外資品牌：包括彩電業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后的索尼、鴻海控制下的夏普和冠捷控制下的飛利浦。同時(shí)以小米為首的互聯(lián)網(wǎng)電視品牌在智能電視快速發(fā)展時(shí)期，以高性價(jià)比的智能電視產(chǎn)品，切入了電視機(jī)行業(yè)的陣營(yíng)，并圍繞線上渠道精耕細(xì)作，具備了與老牌廠商一較高下的能力。

目前海信在年報(bào)中披露，將升級(jí)智能電視系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的人機(jī)對(duì)話和人工智能體驗(yàn)；創(chuàng)維提出要加快推進(jìn)智能系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)人工智慧技術(shù)在電視產(chǎn)品眾多而應(yīng)用；TCL提出力爭(zhēng)在以智能和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐的商用系統(tǒng)業(yè)務(wù)和智能家居業(yè)務(wù)領(lǐng)域打開新局面。

隨著高端化、個(gè)性化消費(fèi)觀念的興起，以激光電視為代表的下一代顯示技術(shù)將成為高端電視的“新符號(hào)”，65寸及以上大屏電視成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎，人工智能電視憑借全新的人機(jī)交互體驗(yàn)成為電視升級(jí)的主攻方向。

智能音箱快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

隨著技術(shù)進(jìn)步和物聯(lián)網(wǎng)的逐步發(fā)展，智能家居將不再是單個(gè)產(chǎn)品的智能化，而是產(chǎn)品之間相互連通。智能音箱不僅可以作為智能家居的一部分，成為智能家居生態(tài)的一個(gè)環(huán)節(jié)，還可以通過內(nèi)置的語音助手作為家居控制中心，實(shí)現(xiàn)對(duì)照明、電視、窗簾等家居產(chǎn)品的控制，成為未來智能家居的主要入口。

目前我國(guó)生產(chǎn)出售智能音箱的企業(yè)主要為阿里巴巴、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，分別推出了各自的智能音箱產(chǎn)品，以求通過智能音箱作為入口構(gòu)建智能家居生態(tài)，在未來智慧生活發(fā)展中占據(jù)有利地位。海爾和其他家電企業(yè)也在開發(fā)智能音箱產(chǎn)品，但是暫時(shí)無法與五大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球智能音箱出貨量環(huán)比提高95%，阿里巴巴、百度、小米分列全球智能音箱出貨量的第三至五位。其中阿里巴巴2018年Q4出貨量增長(zhǎng)30%，達(dá)到280萬臺(tái)，全球市場(chǎng)份額為7.3%；百度和小米當(dāng)季出貨量分別為220萬和180萬臺(tái)，第三季度均為190萬臺(tái)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度中國(guó)智能音箱出貨量為860萬臺(tái)，據(jù)此計(jì)算，阿里占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)32.6%的份額，百度和小米分別占比25.6%和20.9%。

智能鎖成為智能家居入門產(chǎn)品，六大陣營(yíng)搶占市場(chǎng)

近年來，隨著智能家居火熱的熱銷市場(chǎng)，智能鎖也被推到了前列。智能鎖位于智能家居物理上的入口，使用頻率相對(duì)較高，對(duì)安全性能的要求較高；同時(shí)智能門鎖擺脫傳統(tǒng)鑰匙的舒服，增加多種安全度較高的解鎖方式；其遠(yuǎn)程解鎖、報(bào)警和防破壞等設(shè)置也為智能生活提供了更多便利。智能鎖所作為智能家居安防系統(tǒng)的重要組成部分，目前正逐步與家庭攝像頭、檢測(cè)器、報(bào)警器構(gòu)成相對(duì)完善的安防系統(tǒng)，為智能家庭生活提供更為安全高效的立體安防體系。

我國(guó)智能鎖行業(yè)已形成了六大陣營(yíng)。第一大陣營(yíng)為專業(yè)智能鎖企業(yè)，如凱迪仕、德施曼、智家人等；第二大陣營(yíng)為家電巨頭，如海爾、美的、TCL、創(chuàng)維、榮事達(dá)、長(zhǎng)虹、飛利浦等；第三大陣營(yíng)為安防巨頭，如海康威視、大華股份、冠林、狄耐克等；第四大陣營(yíng)則為手機(jī)巨頭，如三星、小米、中興等；第五大陣營(yíng)為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，如百度、360、云丁-鹿客、果加等；而第六大陣營(yíng)則是由機(jī)械鎖轉(zhuǎn)型過來的企業(yè)，如櫻花、雅潔、名門、金點(diǎn)原子等。

智能家居平臺(tái)搭建加速，云平臺(tái)成為巨頭游戲

目前智能家居產(chǎn)品種類繁多，智能家電、安防產(chǎn)品、能源與照明產(chǎn)品等均是智能家居硬件設(shè)備的一部分，但智能家居的核心是“物聯(lián)”，這需要有一個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)，可以囊括所有硬件，為家庭信息交互和傳輸提供必要的通路。在整體的家庭網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)下，對(duì)相應(yīng)的硬件和模塊下達(dá)命令從而實(shí)現(xiàn)家庭電子硬件的檢測(cè)和控制。對(duì)外，家居系統(tǒng)需要一個(gè)媒介平臺(tái)進(jìn)行對(duì)外通信，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)部”與“外部”的通信交流，滿足遠(yuǎn)程控制、檢測(cè)和信息交換的需求，這些都需要云平臺(tái)的搭建與實(shí)現(xiàn)。

如果說智能家居硬件產(chǎn)品的入場(chǎng)券在千萬元到億元級(jí)別，那么智能家居云平臺(tái)已經(jīng)不折不扣的成為了巨頭的游戲，巨頭有可能來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，也可能來自通信、家電、安防領(lǐng)域，國(guó)外知名的智能家居云平臺(tái)也在開始國(guó)內(nèi)的布局，這是一場(chǎng)提前搶占終端、提前搶占用戶的游戲。

目前能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用級(jí)技術(shù)支持的智能家居云平臺(tái)有四家：阿里云、騰訊云、百度云、華為HiLink，其中尤以阿里云的表現(xiàn)最佳。能夠廣泛提供智能家居開發(fā)者支持的云平臺(tái)有涂鴉、BroadLink DNA、機(jī)智云、海爾U+、京東智能云、訊飛開放平臺(tái)、小米IoT開發(fā)者平臺(tái)等。這類云平臺(tái)中，涂鴉、BroadLink DNA、機(jī)智云三家有芯片模塊研發(fā)生產(chǎn)及供應(yīng)能力，能夠幫助家電廠商實(shí)現(xiàn)智能家電往云端的遷移部署，能夠提供基于家電功能與云端業(yè)務(wù)實(shí)施的完整解決方案。而立足房地產(chǎn)智慧社區(qū)需求，提供智能家居云服務(wù)的平臺(tái)有智城云、云智易、麥馳云等。以企業(yè)自己需求為主，對(duì)外聯(lián)連的智能家居云平臺(tái)如M-Smart、格蘭仕G+、國(guó)美智能云、螢石云、樂橙云等。國(guó)外的智能家居云平臺(tái)Google Home、Amazon Alexa、Apple Homekit、Arrayent、Ayla Networks等，也在國(guó)內(nèi)進(jìn)行布局的業(yè)務(wù)拓展

競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域?qū)⒓杏谠破脚_(tái)和智能家居生態(tài)

2019年中國(guó)將進(jìn)入5G于商用階段，2020年開始正式商用，在5G時(shí)代下，物聯(lián)網(wǎng)將得到快速發(fā)展，智能家居的硬件產(chǎn)品將越來越多，各細(xì)分產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，智能家電、智能音箱、智能鎖都將迎來行業(yè)發(fā)展高潮，同時(shí)行業(yè)內(nèi)的巨頭會(huì)通過技術(shù)革新與企業(yè)兼并的方式鞏固細(xì)分產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

但智能家居的發(fā)展是將硬件產(chǎn)品進(jìn)行互聯(lián)共通，在這一趨勢(shì)下，企業(yè)如果僅關(guān)注硬件產(chǎn)品的發(fā)展，將會(huì)被行業(yè)逐步淘汰。目前，不論是家電巨頭企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在發(fā)展智能家居硬件產(chǎn)品的同時(shí)提出建立智能家居生態(tài)，通過智能家居生態(tài)的建設(shè)在未來發(fā)展中占據(jù)主動(dòng)地位。前瞻認(rèn)為，未來智能家居領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將逐步從硬件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)向云平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略規(guī)劃報(bào)告》

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。