預見2019：《2019年中國安防產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附產(chǎn)業(yè)布局、政策環(huán)境、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢）

回顧歷史，我們發(fā)現(xiàn)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)截至目前共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，分別為模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清、和智能監(jiān)控時代。每一次更新?lián)Q代都是依靠其產(chǎn)業(yè)鏈上游的算法、芯片和零組件的技術創(chuàng)新和成本降低來推動實現(xiàn)，而每一次的更新?lián)Q代又都帶來了安防監(jiān)控系統(tǒng)的功能提升、應用場景拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。

產(chǎn)業(yè)鏈結構：鏈條復雜，設備廠商占據(jù)核心地位

智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應商、算法和芯片供應商等；中游為軟硬件設備設計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機、后端存儲錄像設備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應商、系統(tǒng)集成商、運營服務商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等；中游軟硬件供應商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

下游運用領域目前的現(xiàn)狀是政府端主導，商業(yè)端萌芽。國內安防市場按客戶結構大致可分為城市級、行業(yè)級市場及消費級市場，其中安防的第一需求驅動目前來看主要還是靠政策下政府端需求（重性能輕價格），如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強勁拉動。具體看視頻監(jiān)控下游應用領域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場，不過隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業(yè)端的業(yè)務打開將會安防監(jiān)控帶來持續(xù)的需求拉動。

技術進步對行業(yè)的驅動力所在

正是由于技術進步，工藝流程改善，我國的安防行業(yè)實現(xiàn)了快速的發(fā)展。通過SooPAT公開數(shù)據(jù)我們可以了解到行業(yè)在技術方面投入了巨大的人力與物力。

安防行業(yè)政策頻吹暖風

1959年故宮發(fā)生了建國后的第一起寶物失竊，安防概念和產(chǎn)品開始萌芽，第一代的晶體管監(jiān)聽報警設備應運而生；隨后中國的安防產(chǎn)業(yè)從20世紀80年代逐步從珠三角開始起步，比西方經(jīng)濟發(fā)達國家大約晚20年，這時的安防系統(tǒng)主要是前端的模擬攝像機、后端的矩陣、磁帶錄像機以及CRT電視墻構成，此時攝像頭大部分有日系企業(yè)壟斷，國內自主產(chǎn)權的攝像頭生產(chǎn)技術落后，爭奪代理權是行業(yè)的熱點；2001年隨著國內領先的視頻安防企業(yè)海康威視、大華股份等逐步發(fā)展，以及安防政策的實行：如2003年公安部提出“平安城市工程”項目，安防市場開始慢慢滲透到2008年-2011年中國振興經(jīng)濟四萬億等投資政策以及“科技強警”戰(zhàn)略、“3111試點工程”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運會”、“2010上海世博會”、“2010廣州亞運會”、“2011深圳大運會”等重大工程驅動下游城市、道路交通、金融、教育和軍隊等對安防建設帶來需求高峰，安防行業(yè)在市場端迎來真正的爆發(fā)，其中2013年，國內安防行業(yè)的市場規(guī)模同比增速達到近年來最高水平19.8%。

2018年，是中國安防行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步發(fā)展的一年，除了傳統(tǒng)安防的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化加快步伐；AI的火爆以及在安防的落地應用，"智慧城市""雪亮工程"的政府助推，促使安防迎來了新一輪的發(fā)展高峰。回顧一年的發(fā)展，發(fā)展環(huán)境政策利好是安防行業(yè)持續(xù)發(fā)展的有利保障，迎合人工智能、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展熱詞，政府在這些領域相繼推出了一系列的政策、法規(guī)、規(guī)范指引著行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)網(wǎng)根據(jù)相關資料整理，2018年，國家相關部委及管理機構發(fā)布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件共19項；地方性法規(guī)、政府規(guī)章及規(guī)范性文件共21項，如下表：

安防行業(yè)穩(wěn)步增長，但是相對歐美，人均不足

安防產(chǎn)業(yè)發(fā)端于美國，主要包括視頻監(jiān)控、出入口控制與管理、入侵報警、樓宇對講等等細分行業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，國外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準入門檻，對行業(yè)內現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來源和經(jīng)營模式都實現(xiàn)了較大的轉變，企業(yè)在市場的地位也相對穩(wěn)定。自2008年金融危機爆發(fā)以來，全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經(jīng)濟逐步復蘇，全球安防行業(yè)市場也在陸續(xù)恢復。2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入2570億美元，同比增長8.9%，預計2018年達到2758億美元。

從國內市場看，2017年以來安防市場格局逐漸明朗，形成了“兩超多強”的格局。海康威視和大華股份領跑市場，科達、高新興等第二梯隊企業(yè)奮起直追，以海康威視、大華股份、宇視為代表的中國安防企業(yè)正積極走出國門擴展海外市場，以每年兩位數(shù)的市場增長率領跑全球安防市場。

根據(jù)中國安全防范協(xié)會編制的《中國安全防范統(tǒng)計年鑒2017》公布的數(shù)據(jù)顯示，，截至2017年年底，中國安防企業(yè)約為3萬家，從業(yè)人員達到160萬人。安防企業(yè)年總收入達到6016億元左右，年均增長15.7%；2017年全行業(yè)實現(xiàn)增加值1960億元，年均增長12.7%。預計2018年將會達到7200億元。

除了規(guī)模，我們再以產(chǎn)業(yè)結構劃分，2017年，安防產(chǎn)品總收入約為3369億元，占比56%；安防工程總收入為2587億元，占比43%；報警運營服務及其他約為60億元，占比1%。

對比國外人均攝像頭數(shù)量國內仍有較高空間。橫向對比發(fā)達國家我國城市視頻監(jiān)控數(shù)量與發(fā)達國家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監(jiān)控數(shù)量作為指標：目前我國攝像頭密度最高的北京市為例，每千人擁有攝像頭數(shù)量僅僅59個，相當于英國平均水平的80%，美國的60%；一線城市北上廣深四地的千人均監(jiān)控攝像機數(shù)量均值約為41臺，為美國均值的43%；二線城市和三線城市的千人均數(shù)量均在10臺以下，為美國均值的十分之一。總之我國攝像頭從滲透率對標國外仍有較大的成長空間。

市場格局呈現(xiàn)東部沿海發(fā)達，中西部地區(qū)相對不足

在安防工程商的區(qū)域分布上，與我國安防行業(yè)的重心一樣，深圳、上海、北京以及廣州在安防工程領域具有重要地位，因此華南、華東地區(qū)在安防工程商數(shù)量方面占比較高。

經(jīng)過長期發(fā)展，我國安防行業(yè)在地域分布上形成了以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)聚集為主要特征的“珠三角”地區(qū)、以高新技術和外資企業(yè)聚集為主要特征的“長三角”地區(qū)，以及以集成應用、軟件、服務企業(yè)聚集為主要特征的“環(huán)渤海”地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

其中，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū);以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲，已成為安防產(chǎn)品制造業(yè)的一個重點地區(qū);環(huán)渤海地區(qū)則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群。

此外，安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在單一產(chǎn)品領域同樣具有產(chǎn)業(yè)集群特點。福建形成了監(jiān)控鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;天津形成了高速球和云臺生產(chǎn)制造優(yōu)勢;浙江形成了DVR、高速球、矩陣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;北京形成了光端機、電子巡更、門禁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;江蘇形成了安防線纜、高速球、防爆攝像機產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢等等。

在安防工程領域，與安防產(chǎn)品市場區(qū)域分布不同，安防工程分布主要與各地區(qū)經(jīng)濟狀況相關。據(jù)報告不完全統(tǒng)計，2018年我國城市級大安防項目中，江蘇省、廣東省及浙江省偽劣前三甲。值得注意的是貴州省在2018年出現(xiàn)了大爆發(fā)，無論是項目數(shù)量和金額在全國都處于領先位置。

中國安防行業(yè)將會朝向人工智能等高端方向發(fā)展

中國安防企業(yè)始終對科技創(chuàng)新保持較高的投入，全行業(yè)科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業(yè)中處于領先水平，從而使行業(yè)保持了強大的技術創(chuàng)新能力和競爭力。2018年，我國安防行業(yè)圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)與云計算、芯片等面向未來的核心技術，增強研發(fā)能力，加快技術商業(yè)化應用，并運用創(chuàng)新能力，持續(xù)探索、掌握行業(yè)未來發(fā)展的新需求，抓住新的機遇，引領行業(yè)發(fā)展不斷向前。

1.人工智能全面爆發(fā)

2017和2018年，可謂是人工智能爆發(fā)元年，無論是國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，還是“阿爾法狗”讓柯潔甘拜下風，抑或是阿里巴巴宣布成立“達摩院”，人工智能發(fā)展的趨勢已經(jīng)勢不可擋。

安防企業(yè)同樣沒有錯過人工智能“風口”，紛紛加入戰(zhàn)局。被譽為人工智能第一“著陸場”的智能安防已經(jīng)開啟了新一輪的成長周期。一批龍頭骨干企業(yè)先后馬不停蹄地布局人工智能市場，發(fā)布新產(chǎn)品、新理念，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，在智能化產(chǎn)品落地方面持續(xù)取得突破。人工智能在公安行業(yè)、交通行業(yè)、智能樓宇、金融、工廠園區(qū)、民用安防、醫(yī)療行業(yè)的應用，對安防行業(yè)的影響是革命性的，對安防行業(yè)的推動力比視頻編解碼技術、H265技術、傳輸高清等技術對安防的影響都更巨大而深遠。

2.生物特征識別技術廣泛應用

生物特征識別技術作為安防行業(yè)中的焦點應用，在技術安全與市場應用層面遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應用日漸成熟以及消費者認知度的不斷提高，生物特征識別技術的應用更加廣泛，生物特征識別技術在安防業(yè)務領域的應用主要包括考勤設備、物理門禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類。

據(jù)Yole公布數(shù)據(jù)顯示，全球人臉識別市場規(guī)模預計將從2018年的40.5億美元增長至2022年的77.6億美元，這期間的復合年增長率可達13.9%。iPhoneX的發(fā)布將人臉識別推到了一個小高峰，人們對生物識別的發(fā)展和對信息安全的關注已經(jīng)上升到國民熱度。

3.深度學習算法增強

深度學習在安防行業(yè)的應用日益廣泛，GPU、FPGA、TPU等智能芯片的運用使得運算效率大大提高，深度學習算法對于增強圖像和視頻分析的準確率也更為有效，在解決視頻結構化和人臉識別、車輛識別等方面也變得更為“智能”。

4.云計算規(guī)模擴大

數(shù)字化背后的基礎技術是云計算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過云端存儲、計算，通過網(wǎng)絡互相連接。例如，在跨省破案時，需要協(xié)調公安、交通等不同政府部門的基礎數(shù)據(jù)進行共享，此時就要通過云技術作為支撐才能實現(xiàn)。

在安防行業(yè)市場，已經(jīng)率先展開了對云技術的應用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

5.邊緣學習全面布局

邊緣計算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡邊緣側，融合網(wǎng)絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。

6. SVAC 2.0版標準問世

SVAC 2.0版標準大量吸收了近年發(fā)展的新技術和新算法，支持前端嵌入式智能分析，支持對設備的加密與認證，支持視音頻信息防篡改和加密傳輸，進一步提升了數(shù)據(jù)信息的安全性。其圖像編碼效率不亞于H265，在數(shù)字信號處理算法、運行效率、穩(wěn)定性等方面也更加成熟。許多安防行業(yè)主流廠家都推出了處理芯片、攝像機、編/解碼、存儲、平臺等數(shù)百種符合SVAC國家標準的監(jiān)控產(chǎn)品。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能安防行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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