預(yù)見2019：《2019年中國醫(yī)藥商業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭、趨勢等）

產(chǎn)業(yè)鏈：獲得上游渠道授權(quán)，打穿下游終端壁壘

2018年6月21日，商務(wù)部發(fā)布了《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，《報(bào)告》顯示，截至2017年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)13146家；藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門店總數(shù)453738家。

醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)作為中間商，在行業(yè)中立足通俗點(diǎn)說就是考驗(yàn)其進(jìn)貨和出貨能力，換句話說，其市場地位一方面取決于醫(yī)院配送終端壁壘的突破，另一方面取決于醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)對它的渠道授權(quán)。

早在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，所有的藥品都通過層層劃撥的形式到達(dá)終端消費(fèi)者。醫(yī)藥制造商將生產(chǎn)出來的藥品統(tǒng)一銷售給國家批發(fā)部門（一級批發(fā)商），批發(fā)部門按照各區(qū)域（如華東地區(qū)）將藥品劃撥給區(qū)域批發(fā)商（二級批發(fā)商），區(qū)域批發(fā)商根據(jù)區(qū)域內(nèi)各省的需求進(jìn)行分配劃撥（三級批發(fā)商），各省在按照其轄屬的市縣進(jìn)行下一個(gè)層級的分配劃撥，藥品進(jìn)入醫(yī)院并最終達(dá)到患者。該供應(yīng)鏈鏈條結(jié)構(gòu)簡單，分銷層級分明，能夠較好的控制藥品的質(zhì)量和價(jià)格，但是該鏈條缺乏競爭機(jī)制，會導(dǎo)致分銷效率的下降和供需的不平衡。

隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革，中國的醫(yī)藥分銷改變了原來行政分配方式轉(zhuǎn)向由市場主導(dǎo)的分配方式。藥店、醫(yī)院等醫(yī)療服務(wù)提供機(jī)構(gòu)和患者不僅可以從上游節(jié)點(diǎn)獲得藥品，同時(shí)還可以跳過上層批發(fā)商，直接至上層批發(fā)商的批發(fā)商或是制造商購買藥品。整個(gè)醫(yī)藥供應(yīng)鏈變的靈活而復(fù)雜而且鏈條成員面臨的競爭加劇了。

醫(yī)藥流通市場規(guī)模超2萬億元，西藥類市場份額超7成

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深入，藥品流通行業(yè)積極順應(yīng)政策導(dǎo)向，呈現(xiàn)增長平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級的發(fā)展態(tài)勢。2017年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為20016億元，較上年同比增長8.82%，2017年藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長有所放緩，藥品零售企業(yè)連鎖率進(jìn)一步提高，醫(yī)藥電商開啟資源整合的平臺化發(fā)展之路，醫(yī)藥物流市場競爭明顯加劇。

中國醫(yī)藥流通行業(yè)整體保持持續(xù)增長，但受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，總體運(yùn)行呈現(xiàn)緩中趨緩的態(tài)勢，根據(jù)測算，2018年藥品流通市場規(guī)模達(dá)到21800億元左右。

在七大類醫(yī)藥商品銷售中，按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.2%，其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.1%，醫(yī)療器材類占4.7%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占2.7%。

國有及國有控股企業(yè)、股份制企業(yè)占行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)地位

2017年，在全國藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9396億元，占藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的64.3%，實(shí)現(xiàn)利潤213億元，占直報(bào)企業(yè)利潤總額的58.6%。股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3747億元，占直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的25.6%；實(shí)現(xiàn)利潤110億元，占直報(bào)企業(yè)利潤總額的30.3%。

注：規(guī)模以上藥品流通企業(yè)指：藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)中，銷售額超過5000萬元的批發(fā)企業(yè)和銷售額超過2000萬元的零售企業(yè)，下同。

從行業(yè)市場占有率來看，藥品批發(fā)行業(yè)集中度略有下降。2017年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.7%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從這個(gè)角度來看，藥品批發(fā)市場集中度呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。

華東、華北、華南領(lǐng)跑全國，共占7成市場份額

中國經(jīng)濟(jì)的梯度發(fā)展使得各區(qū)域的醫(yī)藥流通市場發(fā)展各異。從各主要區(qū)域市場的分布來看，華東、華北和華南是做大的三個(gè)區(qū)域市場。這三個(gè)市場也是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)區(qū)域，它們消費(fèi)了中國超過70%的藥品資源，并擁有一些共有的特征：（1）消費(fèi)能力較強(qiáng)，高端藥品消費(fèi)多集中于此；（2）這些區(qū)域的市場運(yùn)行相對規(guī)范一些；（3）醫(yī)療終端匯款天數(shù)相對較短，比如上海地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)匯款天數(shù)在60天左右，而東北、西北地區(qū)則可能在180天以上。

在這些區(qū)域市場當(dāng)中，不可避免的是國有企業(yè)仍然占到主導(dǎo)地位。比如，華東地區(qū)的上海醫(yī)藥、國控上海，華北地區(qū)的北醫(yī)股份、國控股份、國控北京，華南地區(qū)的一致藥業(yè)、廣州醫(yī)藥等。

兩票制沖擊結(jié)束，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

隨著醫(yī)改穩(wěn)步推進(jìn)，各類醫(yī)藥行業(yè)政策密集發(fā)布。2017年僅國家級發(fā)布文件就已超300余份，政策涵蓋了醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保以及流通四個(gè)大領(lǐng)域下幾乎所有的細(xì)分方向。

在醫(yī)療體制改革中，國家明確提出要堅(jiān)決壓縮流通渠道環(huán)節(jié)。其中兩票制就是很重要的一環(huán)，截止目前，全國范圍均實(shí)行兩票制，藥品流通由此發(fā)生了深刻變化。一部分是中小流通企業(yè)退出市場，生產(chǎn)商通過大批發(fā)商銷售到下游，一部分是有下游資源和黏性較強(qiáng)的中型企業(yè)跳過上游流通企業(yè)直接對接生產(chǎn)商。至此，兩票制沖擊結(jié)束，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。在我國醫(yī)藥流通受政府主導(dǎo)的背景下，政策對行業(yè)的影響尤為深刻。

智慧供應(yīng)鏈服務(wù)及醫(yī)藥電商加快發(fā)展將成為未來主要發(fā)展趨勢

隨著我國醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的發(fā)展，未來主要呈現(xiàn)一下趨勢：

（一）藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長

隨著國際國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入，“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”體系不斷完善，供應(yīng)鏈服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，人工智能快速發(fā)展，藥品流通行業(yè)將迎來新的更大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強(qiáng)，全社會對醫(yī)藥健康的需求將不斷提升，藥品市場銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（二）藥品流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期

隨著國家各項(xiàng)醫(yī)改政策的相繼發(fā)布實(shí)施，藥品流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。未來幾年內(nèi)，在政策驅(qū)動下藥品流通市場競爭將更加激烈，兩極分化日益明顯。全國性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進(jìn)一步加快，區(qū)域性藥品流通企業(yè)也將加速自身發(fā)展；規(guī)模小、渠道單一的藥品流通企業(yè)將難以為繼，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

（三）資本成為改變藥品流通行業(yè)格局的重要力量

近年來，在資本的推動下，藥品流通企業(yè)正在由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品拓展客戶以及開拓新店等內(nèi)生式成長方式向并購重組的外延式成長方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)競爭格局也隨之發(fā)生變化。一些大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分拆流通業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)發(fā)展，或通過并購進(jìn)入藥品流通行業(yè)，并逐漸作為主營業(yè)務(wù)進(jìn)行開發(fā)；一些區(qū)域性批發(fā)企業(yè)為了滲透市場終端，不斷向下游零售企業(yè)拓展；還有一些藥品流通企業(yè)借助資本力量收購上游的中藥飲片制劑等生產(chǎn)企業(yè)，不斷強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

（四）醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異

在新技術(shù)、新動能的驅(qū)動下，“互聯(lián)網(wǎng)十藥品流通”將重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。未來幾年內(nèi)，跨界融合將為醫(yī)藥電商注入新的活力，醫(yī)藥電商領(lǐng)域的競爭將日益加劇。

（五）智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升

近年來，全國性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。

同時(shí)，“兩票制”政策實(shí)施加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程渠道重心下移已成為必然趨勢。隨著醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧化和物流標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)醫(yī)藥供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰧⒊尸F(xiàn)有序競爭、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)藥商業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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