一文了解中國冷庫行業發展情況 保有量處于穩定增長階段

冷庫建設情況：人均擁有量增長空間大

在冷鏈物流中，冷庫起到的節點作用明顯。以農產品的流通舉例，從田間到餐桌的整個供應鏈條中，冷庫可以說是最重要的流通節點，也是企業最重要的業務載體。但早前，由于市場需求不足，我國冷庫發展的情況一般，在商品流通過程中，有些地方的冷鏈基礎設施不健全，冷庫或冷柜設備并不完善。

不過，近年來，伴隨著冷鏈物流的成熟，我國冷庫在總容量等方面取得了較為明顯的進展。根據中物聯數據，2013年全國冷庫總容量為2411萬噸，折合6027萬立方米；到2017年全國冷庫總容量相比2013年已經翻番，達到4775萬噸，折合11937萬立方米，同比增長13.7%，2013-2017年復合年均增長率為18.63%。

我國冷庫產業雖然在近年取得了長足的進步，但是與發達國家相比，仍然處于較低水平，尤其是人均冷庫擁有量方面，我國仍然比較落后。我國目前冷庫總量已經與美國持平，但人均擁有量只占美國的1/4；日本冷庫總量約為3300萬立方米，人均冷庫擁有量是我國的3倍；德國人均冷庫水平是我國的2.5倍；法國是我國的2倍；荷蘭是我國的1.5倍。

冷庫分布情況：區域分布不平衡

雖然冷庫總容量近年來不斷增長，但是區域分布不平衡的問題仍然比較嚴重。2017年華東、華東、華中、華南區域的冷庫容量占全國冷庫總容量的的比值分別為43.6%、15.88%、15.11%、11.36%，而承擔全國大部分生鮮農產品批發的西南和西北區域合計占比僅14.02%，缺乏原產地區域化生產冷鏈體系建設。

從人均冷庫容量來看，上海、天津、北京三個直轄市人均冷庫保有量位列前三，分別達1282噸、1091噸、725噸；而重慶的人均冷庫保有量僅430噸，差距明顯。不過，判斷一個地區冷庫水平高低不能僅看冷庫的絕對總量，也要看該地區的人口數量以及區域性特征（是產地還是銷地）。新疆、寧夏的冷庫容量相比其他省市較少，但由于這兩個地區的人口數量并不多，因此這兩個地區的人均庫容仍排在全國中上等水平。

冷庫使用情況：果蔬和肉制品占比過半

目前我國各類產品使用冷庫的占比情況是，果蔬和肉制品占比最高，分別為30%和24%，兩者合計占比超過50%；水產品占比為17%。果蔬產品因為銷量巨大，在冷庫市場占據30%的比重并不算高，其中主要以櫻桃、葡萄、楊梅這類高價值水果和冷凍蔬菜為主。

而目前乳制品使用冷庫僅占6%，比重很小。可以預見，隨著消費能力的升級，生鮮電商帶動乳制品、水產品以及高價值水果的銷量，未來乳制品的冷庫占比會有所提高，果蔬產品和水產品的冷庫占比會進一步提高。

冷庫類型情況：產地冷庫建設較落后

冷庫可以按照其使用目的、使用場景以及使用主體的不同分為交易型和周轉型兩種類型。

交易型冷庫涵括“冷鏈物流園區”、“農批市場”等，這種類型冷庫的優勢在于使用的土地多是自有土地，并且規模大、集中度高，融資能力很強。但同時，缺點也依舊明顯，自動化程度低、建造水平偏低等。

周轉型冷庫涵括“第三方倉儲”、“配送中心”、“中央廚房”等,這種類型冷庫的優勢在于其自動化水平高，建造水平高，能夠提供增值服務以及供應鏈管理服務。缺點在于土地是租用的，存在一定的限制，而且單體規模偏小、集約化程度較低，進而導致融資能力較差和冷庫網絡不夠健全等。

按照“生產地”和“銷售地”來區分冷庫，可以把區域分撥型、城市配送型以及市場型冷庫歸類為“銷售地”冷庫，產地型冷庫和生產型冷庫則歸類為“生產地”冷庫，區域分撥型、城市配送型冷庫、市場型冷庫占比分別為20%、27%和13%，即“銷售地”冷庫合計占比為60%，但“生產地”冷庫合計占比僅24%。說明當前冷鏈“產地一公里”水平比較薄弱，田間地頭冷庫、預冷間等有很大的發展空間。

以上數據和分析參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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