互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的明天在哪里？ 2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

2018年10月16日，支付寶和信美互保聯(lián)手推出“相互保”服務(wù)，相互保險(xiǎn)在上線短短不到兩個(gè)月內(nèi)用戶量迅速突破2000萬人。而在11月27日上午，螞蟻金服發(fā)布公告稱，自當(dāng)日中午12點(diǎn)起，相互保將升級為“相互寶”，定位為一款基于互聯(lián)網(wǎng)的互助計(jì)劃。此前該產(chǎn)品被定義為一款相互保險(xiǎn)產(chǎn)品，而今被重新定義為網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃，引發(fā)社會熱議。

在經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的一般有三類主體，一是傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，二是新興小互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，三是互聯(lián)網(wǎng)巨頭。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在一定程度上對傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)形成強(qiáng)烈沖擊，和搶占一定的市場份額，同時(shí)監(jiān)管方面存在諸多問題，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展之路并沒有一帆風(fēng)順。

經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司占保險(xiǎn)公司數(shù)量一半以上

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，通過互聯(lián)網(wǎng)和移動通信技術(shù)，把原有的線下業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（銷售、核保、承保、理賠）搬到線上，使物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)賦能，實(shí)現(xiàn)線上業(yè)務(wù)增績增效。近年來，我國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量呈快速增長趨勢，從2012年至2017年，國內(nèi)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司從34家增加到117家，年復(fù)合增長達(dá)22.9%，經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司占保險(xiǎn)公司總數(shù)50%以上。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期

2012-2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速均在160%以上。蓬勃發(fā)展的驅(qū)動因素之一是部分中小保險(xiǎn)公司主要是通過理財(cái)型保險(xiǎn)的收益率優(yōu)勢搶占保險(xiǎn)市場，隨著監(jiān)管引導(dǎo)保險(xiǎn)回歸保障本源，整體規(guī)模出現(xiàn)邊際收縮回落。2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模增速開始下降，2016年增速為5.1%，由于監(jiān)管趨嚴(yán)，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模出現(xiàn)下降，為1875.27億元，同比增速縮小至-20.1%%。至此，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)人身險(xiǎn)險(xiǎn)種完成逆襲

從行業(yè)格局來看，人身險(xiǎn)占據(jù)絕對優(yōu)勢，行業(yè)集中特征顯著。人身險(xiǎn)保費(fèi)收入自2012年以來占比迅速增長，至2015年完成超越，最高達(dá)78%。2017年起占比小幅回落，2017全年和2018年上半年分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1383和853億元，占比仍分別處于74%和72%高位。而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比持續(xù)下滑，2017全年和2018年上半年分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入494和326億元，占比為26%和28%。

前三甲市場占有率均超過50%，市場集中度高度集中

從2017年中國互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場份額結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)建信人壽、工銀安盛和國華人壽占據(jù)了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場前三甲。銀行系保險(xiǎn)公司的市場份額領(lǐng)跑，2017年前十名公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)1273億元，集中度達(dá)92%，其中建信人壽以274億元保費(fèi)收入居行業(yè)首位，占據(jù)20%的市場份額。

從2017年中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場份額結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)占據(jù)前三甲。占據(jù)了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場前三甲。財(cái)險(xiǎn)集中度相對較低，2017年前十名公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)352億元，集中度71.3%，平安產(chǎn)險(xiǎn)以148億元保費(fèi)位居第一。

從兩個(gè)險(xiǎn)種的市場分布情況來看，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)前十公司市場占有率達(dá)92%，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)前十公司市場占有率也達(dá)71%，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是一個(gè)高度集中的市場。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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