冷鏈物流產業鏈醞釀新突破 上下游兩頭迎來升級變化

冷鏈物流上游：制冷劑更換、信息化技術升級

——制冷劑

制冷劑是冷鏈行業重要的原材料，國內用于冷庫降溫的制冷劑主要是氨、氟利昂，氨系統一般采用集中式制冷，設有專門機房，應用于大型制冷系統（萬噸以上），近年來的發展重點在于提高安全性，降低充注量；而氟利昂由于對于環境不友好，使用率已經在逐漸下降。

除此外，新型環保制冷劑例如二氧化碳也越來越多的應用在冷庫降溫中。二氧化碳具有高密度和低粘度，流動損失小、傳熱效果良好，并且費用低、易獲取、穩定性好。最重要的是，二氧化碳安全無毒，不可燃，這一點比傳統制冷劑R290相比具有明顯優勢。

在冷庫制冷應用上，二氧化碳通常與氨、氟利昂分別組合，“氨+二氧化碳”組合能夠有效降低氨充注量，提高安全性；“氟利昂+二氧化碳”組合能夠減少對環境的影響，符合環保要求。

二氧化碳制冷系統將逐漸成為未來發展的趨勢，不僅新建冷庫中會采用二氧化碳制冷系統，在很大一批舊冷庫改造中，二氧化碳庫也將成為一個熱門選擇。目前從制冷劑比例上看，液氨制冷系統占比為69.4%，氟利昂制冷系統占比29.7%，二氧化碳制冷系統占比為0.9%。

——信息化技術

信息化和互聯網技術也是冷鏈物流行業的重要的一部分，是提升其運營效率的關鍵。冷鏈物流在運行中會產生大量的數據信息，對這些信息進行高效處理是保障整個物流系統穩定運行的基礎。互聯網技術能夠加強冷鏈物流中各個管理部門之間的信息互通質量和信息傳遞效率，保證各方面的信息共享。

無論是冷庫的建設、經營企業還是冷鏈物流企業，都需要開發一整套信息管理系統，尤其是非區域性的大型冷鏈物流企業，對于物流信息的標準化、統一化要求更高，他們往往也會在信息技術和互聯網系統上進行大量的投入。

冷鏈物流下游：運營模式多元、終端需求多樣

——運營模式

縱觀國內冷鏈服務商，運營模式越來越多元化，已產生有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

目前該市場的競爭者可以分為四類，分別是：傳統物流企業轉型、生產商自建自營的冷鏈部門、專業冷鏈服務商、國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。

——終端需求

冷鏈物流行業的終端需求大體上包括農產品冷鏈運輸及配送、醫藥冷鏈運輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。2017年，在冷鏈物流市場中，農產品冷鏈物流占比超過一半，達到51.1%；醫藥冷鏈物流占比其次，為17.0%。

如果放到全社會物流總額來看，冷鏈物流仍有巨大增長空間。2017年，冷鏈物流總額約占全社會物流總額的2.96%左右，食品冷鏈物流總額約為全社會物流總額的2.67%。

根據商務部數據，2017年全社會物流總額達到252.8萬億元，同比增長6.7%。按照上述比例，2017年，冷鏈物流總額約7.48萬億元，食品冷鏈物流總額約6.75萬億元。

總體而言，雖然食品冷鏈占據大頭，但其他冷鏈需求也在不斷增長，尤其是醫療冷鏈市場。隨著醫療消費水平的提高，對醫藥產品的物流也提出更高的要求，尤其是需要低溫貯藏的醫藥冷藏品發展很快，醫藥冷鏈物流也隨之進入了快速增長期。在我國，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫藥冷藏品的銷售金額占我國醫藥流通企業總銷售額的10%。

2017年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，全國七大類醫藥商品銷售總額20016億元，同比增長8.4%；其中，醫藥冷藏品的銷售金額約2000億元。據不完全統計，2017年全國醫藥物流直報企業配送貨值11402億元，約占總銷售額的57%；按照相同比例估算，醫藥冷藏品配送貨值約為1140億元。

以上數據和分析參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動！