一文了解建筑設計行業現狀 國資、民營、外資企業三足鼎立

一、行業資質管理較為成熟

住建部等行業主管部門對建筑設計及其相關行業實施資質管理，企業取得相關資質后，方可在資質許可的范圍內從事生產經營活動。根據《工程設計資質標準》，設計資質分為四個序列：工程設計綜合資質、工程設計行業資質、工程設計專業資質和工程設計專項資質。各序列的等級，以及業務承接范圍如下表所示：

二、下游需求規模大

建筑設計是工程建設的首要環節，與建筑業的發展息息相關，建筑業廣闊的市場空間和轉型升級的趨勢，為建筑設計行業及企業的發展創造了良好的市場機遇。我國建筑業施工面積從2011年的85.18億平方米提升到2017年的131.72億平方米，年復合增長率達7.53%；竣工面積從2011年的31.64億平方米提升到2017年的41.91億平方米，年復合增長率為4.79%。

我國正處于城鎮化的快速發展期，城鎮化率的提升、基礎設施的完善和”一帶一路”倡議的推進，推動了我國居住建筑、公共建筑和商業綜合體的建設需求，從而為建筑行業提供了巨大的市場空間；此外，資源集約、環境友好等生活理念的出現和普及，市場對裝配式建筑、BIM技術、綠色建筑、工程總承包和全過程工程咨詢等新型理念、技術和業態的接受度和需求穩步提升，為建筑設計行業的創新和發展提供了良好的市場機遇。

三、集中度有望進一步提升

雖然建筑設計行業存在資質管理，但企業在資質許可范圍內自主經營。目前，我國建筑設計企業數量眾多，集中度不高，市場化程度較高。行業參與者主要包括國有設計院、民營設計企業和外資設計企業，各自建立了獨特競爭優勢，呈多元化競爭格局。

國有設計企業通常發展歷史悠久，積累了一批任職時間長、經驗豐富、技術水平較高的專業設計隊伍，在國有投資項目設計領域競爭力較強，業務領域以大型公共建筑、工業工程建筑、交通基建等為主。代表性的國有設計企業包括中國建筑設計研究院、北京市建筑設計研究院、上海現代建筑設計（集團）有限公司等。

民營建筑設計企業發展歷程雖然不長，但具有靈活的經營機制和市場化的運作理念，可以較快地響應客戶和市場需求，在設計理念和技術研發方面具有創新精神，已經成為行業發展的新興力量。代表性的民營設計企業包括但不限于悉地設計、山鼎設計、中衡設計、啟迪設計、中設集團、漢嘉設計等。

外資設計企業主要從上世紀八十年代進入我國，憑借品牌知名度、經驗積累和創意能力，主要承接大型建筑的方案設計等前端業務。目前我國市場較為活躍的外資設計企業包括CallisonRTKL、SOM等。

未來隨著裝配式建筑、BIM等新技術的應用以及工程總承包、全過程工程咨詢等商業模式的推廣，大型平臺化的建筑設計企業有望進一步鞏固領先優勢，行業競爭格局將向行業龍頭企業集中。

四、行業毛利率有望提升

目前，我國建筑設計及其相關行業總體利潤率水平相對較高，但設計收費占建筑產值的比率遠低于發達國家，原因在于我國建筑業一直處于粗放式的快速發展通道，對設計的品質、品味和質量要求較低，建筑設計前瞻性和引導作用未能充分發揮。隨著我國建筑業的轉型升級以及新型業態的發展，建筑設計將發揮愈發重要的作用，設計費率有望提升。

從代表性企業來看，2018年上半年，毛利率最高的是山鼎設計，達到35.81%，最低的是漢嘉設計，為18.55%。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國建筑設計行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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