2018年中國人身險市場發展現狀分析 健康險占人身險的比例逐步提高【組圖】

 人身險保費收入快速增長

2011年以來，中國人身險行業原保險保費收入實現快速增長。2017年，人身險市場發展穩中向好，全行業共實現原保險保費收入26746億元，同比增長20.6%。其中，壽險保費收入21456億元，健康險保費收入4389億元，人身意外傷害險保費收入901億元。2018年1-4月，人身險行業原保險保費收入為12955億元。

圖表1：2011-2018年4月中國人身險原保險保費收入統計（單位：億元，%）

資料來源：保監會 前瞻產業研究院整理

人身險賠付支出不斷增加

近年來，我國人身險行業著力防范化解風險，服務經濟社會發展大局，行業社會影響力持續擴大。2011年，人身險行業原保險賠付支出為1742億元；至2017年，人身險行業累計原保險賠付支出達6093億元，但隨著業務結構的逐步調整，壽險業務賠付支出相對增速有所放緩，顯著低于保費累積速度；2018年1-4月，人身險行業原保險賠付支出為2412億元。

圖表2：2011-2018年4月中國人身險原保險賠付支出統計（單位：億元，%）

資料來源：保監會 前瞻產業研究院整理

健康險占人身險的比例逐步提高

目前，人身險公司的保障型業務仍以壽險業務為主。2017年，壽險、健康險、意外險占人身險保費收入的比例分別為80.2%、16.4%和3.4%。其中，壽險包含年金險、兩全險、終身壽險、定期壽險等，即涵蓋了全部理財型業務（年金險、兩全險為主）。雖然壽險仍占最大份額，但2011年以來健康險的增速顯著高于壽險，2011-2017年健康險的保費占比從2011年的7.1%提升至2017年的16.4%，而壽險保費的占比則由2011年的89.4下降至2017年的80.2%。

圖表3：2011-2018年4月中國人身險原保險保費收入結構（單位：%）

資料來源：保監會 前瞻產業研究院整理

國壽股份多年保費收入蟬聯榜首

2017年以來，隨著針對中短存續期及萬能險業務監管政策的逐步發酵，人身險行業的業務結構調整步伐加快。各類人身險公司因既有業務結構差異較大，經營情況分化。2017年，人身險行業前十大公司原保險保費收入合計18570億元，市場份額為69.4%。其中，國壽股份多年來原保險保費收入蟬聯榜首，2017年其原保險保費收入為5123億元，是唯一一家保費收入超過5000億元的人身險公司，保費占比達19.2%；排名第二的平安壽保費規模也相對較大，2017年保費收入為3689億元，市場份額13.8%；排名在平安壽之后的保險公司保費收入均不超過2000億元。

圖表4：2017年中國人身險行業公司原保險保費收入Top 10（單位：億元，%）

資料來源：保監會 前瞻產業研究院整理

江蘇省人身險保費收入全國第一

經濟較發達或人口較多的省市，乃兵家必爭之地，保險業競爭異常激烈。根據保監會公布的數據，2017年，人身險保費收入居前的十大地區依次為江蘇、廣東、山東、河南、北京、四川、河北、浙江、上海、湖北，這些地區的保費收入均超過了1000億元；其中，江蘇和廣東是僅有的兩個全年人身險保費超過2000億元的地區，江蘇以2635.52億元的保費位居全國第一。

圖表5：2017年中國人身險行業地區原保險保費收入Top 10（單位：億元）

資料來源：保監會 前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2017-2022年中國健康保險行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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