2018年鐵路行業發展現狀分析 最大看點仍是改革【組圖】

 鐵路運營里程不斷增加，中國中車全球份額第一

近年來，我國鐵路、高鐵運營里程不斷增加，截至2017年底，全國鐵路營業里程達到12.7萬公里，其中高鐵2.5萬公里。

圖表1:2011-2017年我國鐵路和高鐵運營里程（單位：萬公里）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在全球高鐵市場中，中國中車占據最高市場份額，占比將近全球七成，主要得益于中國高鐵的快速發展。隨著南北車整合后效應凸顯，未來國際市場將是中國中車的重點開拓方向。在國際高鐵市場競爭對手中，日本、法國、德國、加拿大、西班牙等國家具備高鐵技術實力。其中，以川崎重工和日歷為代表的日本公司占據世界高鐵的9%，法國TGV高鐵生產者阿爾斯通占比8%，德國西門子占比3%，此外，加拿大龐巴迪、西班牙CAF、塔爾高等公司瓜分剩余11%。

圖表2:全球高鐵市場主要競爭者所占份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國高鐵密度仍存較大增長空間，鐵路布局規劃相繼出臺

高鐵發展大勢不可擋，中國作為高鐵大國必定能夠在世界范圍內高鐵發展中分得一杯羹。但是，對比世界其他國家的鐵路密度，我國鐵路密度按照國土面積計算的覆蓋密度和按照人口計算的覆蓋密度都遠低于其他國家，因此國內鐵路發展，包括高速鐵路發展仍然存在巨大空間。

圖表3:中國與其他國家人均鐵路網密度對比（單位：km/萬人）

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國城際鐵路規劃飽滿，建設動力充足。根據《城鎮化地區綜合交通網規劃》，十三五期間，要重點加強城鎮化地區內部綜合交通網絡建設，至2020年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際交通網絡，相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節點城市之間實現1小時通達，其余城鎮化地區初步形成城際交通網絡骨架，大部分核心城市之間、核心城市與周邊節點城市之間實現1—2小時通達。城際鐵路運營里程達到3.6萬公里（其中新建城際鐵路約8000公里），覆蓋98%的節點城市和近60%的縣（市）。

圖表4:十三五期間城際鐵路主要地區規劃（單位：公里）

資料來源：前瞻產業研究院整理

《中長期鐵路網規劃（2016-2030）》出臺，成為我國鐵路發展核心綱領，預示未來鐵路建設空間依然廣闊，其發展目標為：到2020年，一批重大標志性項目建成投產，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規劃任務、實現全面建成小康社會目標提供有力支撐；到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右。

圖表5:2020-2025年鐵路網絡建設規劃目標（單位：萬公里）

資料來源：前瞻產業研究院整理

鐵路改革仍是最大看點，客運調價、土地綜合開發備受關注

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國鐵路行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》分析認為，目前，鐵路最大看點依然在改革，政企分離是鐵改基本方向。按照媒體報告，根據從易到難的原則，鐵路改革將分為三步進行。首先是對鐵總非運輸企業進行公司制改革，這部分鐵總要求具備條件的企業年底前完成改制；第二部分對鐵總運輸主業進行改革，主要包括全國18家鐵路局和3家專業運輸公司，現在其中僅有2家以“公司”定名，此次鐵路局改名即是對鐵改第二步的推進，鐵路局改制后，堅持鐵總對鐵路運輸統一調度及指揮，鐵總實施出資人職權，設立董事會、監事會和經理層，董事會起決策作用，經理層起經營作用；鐵改最后一步將是對中鐵總公司的公司制改革。

而在具體改革中，客運調價、土地綜合開發是鐵改最需關注的方向。票價提價方面，高鐵、動車及客運需求較旺盛的鐵路線路或將優先適用市場化定價；另外鐵總已匯總普客成本核算情況至發改委，不過由于普客多面向低收入人群，提價會較為謹慎。沿線土地開發方面，目前已有32個開發項目，涉及土地約2.6萬畝，將有效盤活土地資源，實現增收。

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