2018年全球電子商務行業市場分析 新興市場成增長主要動力

1、全球規模增長強勁

2017年全球網絡零售交易額達2.304萬億美元，較2016年增長24.8%。2017年全球零售總額約為22.640萬億美元，較2016年增長5.8%，網絡零售交易額占全球零售總額的比重由2016年的8.6%上升至10.2%。

圖表1：2016-2021年全球網絡零售交易額及預測（單位：億美元）

資料來源：CIECC 前瞻產業研究院整理

盡管全球網絡零售交易額不斷增長，但網絡購物在全球發展不平衡。在網購人數上國家間差距較明顯，在丹麥、德國和英國80%的人口有過網購經歷，而在津巴布韋這一比例僅有1%。在許多發展中國家和欠發達地區網購消費者僅占人口的很小一部分，而在大多數發達國家，超過一半的人口在網上購買商品和服務。近年來，隨著互聯網和數字化技術在中國崛起，中國網購市場飛速發展，中國消費者已處在全球網購最前沿。

2、消費者網購意愿增強

隨著互聯網與電子商務技術的快速發展，網購已成為人們日常生活的重要部分。不同國家和地區在網購消費意愿、在線購物品類、網購行為特點等方面都與其文化、風俗習慣、消費習慣、收入等密切相關。

不同地區的在線購物意愿冷熱不均，韓國在線消費意愿最強，其次是英國、丹麥和中國。跨境購物在部分地區成為流行趨勢，新加坡(89%)、澳大利亞(86%)和香港(85%)是跨境網購消費者占比最多的國家和地區，尤其是韓國、中國和印度跨境網購市場潛力巨大。

人們在線購買的商品種類因地區不同而有所差異，但排名靠前的幾項基本相同。從網購品類看，電子產品、時裝、服務類產品、書籍和票務是最受網購消費者喜愛的商品，而購買方便的家庭用品和日用百貨則網購率較低。

另外，消費者使用移動設備網購的比率越來越高。33%的消費者使用移動設備作為完成交易的首選。網購產生忠誠度，品牌一旦進入在線購物清單，消費者多半會再次選擇。消費者在電商渠道的單次花費通常比線下多。

3、新興市場開始崛起

經過20年的發展，電子商務在北美、西歐和東亞三大市場日趨成熟，競爭格局趨于穩定。而亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場開始興起，成為驅動全球電商不斷發展的新動力，特別是亞洲電商市場成為當前角逐的焦點。

圖表2：新興市場成全球電子商務增長主要動力

資料來源：CIECC 前瞻產業研究院整理

2017年，中國電子商務持續快速發展，呈現出融合化、全球化、數字化及智能化的融合發展態勢。中國穩居全球規模最大、最具活力的電子商務市場地位。2017年，以無人門店、社區超市、生鮮超市等為代表線下零售迅速成為重要的零售新業態。在市場需求不斷轉變、科技創新突破的背景下，零售業線下線下進一步融合交叉，大數據推動零售業務發展。

圖表3：2008-2017年中國電子商務交易總額及增長率（單位：萬億元，%）

資料來源：CIECC 前瞻產業研究院整理

4、電商行業投融資回暖

前瞻產業研究院《2018-2023年中國電子商務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，2017年全球電商行業投融資活動回轉，總投資額有望突破200億美元。全球電商行業種子/天使輪的融資輪次占比逐年下降，已從2013年的54%下降到了2017年的38%。

圖表4：2013-2017年全球電子商務年度投融資情況（單位：百萬美元，個）

資料來源：CIECC 前瞻產業研究院整理

近年來，已有超過60個國家的電子商務初創企業獲得了投資。從投資額角度衡量，中國、美國、印度是最大的市場，分別占全球投資額的30%、24%、17%。按投資交易頻次排序，美國的交易活動最為頻繁，占全球交易總頻次的47%，印度排在第二位，占12%。

圖表5：全球電子商務融資交易額和融資交易頻次的國別分布（單位：%）

資料來源：CIECC 前瞻產業研究院整理

2014年全球電商IPO的數量創歷年之最，全年有17家企業成功上市，以未上市企業的融資頻次為指標來衡量電商投資活躍程度，則2016年全球電子商務投資活躍度降到2012年以來的最低點。三大市場中，中國和美國市場交易活躍度都呈下降趨勢，只有印度市場逆勢上升。中國的初創公司融資，呈現出從A輪、B輪向更高輪次過渡的趨勢，C輪、D輪及以上輪次的交易份額最高，而美國和印度則更多地發生在種子輪或天使輪階段。

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