2018年中國數(shù)控機床行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景預(yù)測 高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。根據(jù)數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床、中檔數(shù)控機床、低檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。

機床作為“工業(yè)之母”，是一個國家制造業(yè)水平高低的象征。數(shù)控機床是由美國發(fā)明家約翰•帕森斯上個世紀發(fā)明的。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，世界機床業(yè)已進入了以數(shù)字化制造技術(shù)為核心的機電一體化時代，其中數(shù)控機床就是代表產(chǎn)品之一。數(shù)控機床是一種高效能的，裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，能較好地解決復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，代表著現(xiàn)代機床控制技術(shù)的發(fā)展方向。

歐、美、日等工業(yè)化國家已先后完成了數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化進程，而中國從20世紀80年代開始起步，現(xiàn)在處于發(fā)展階段。雖然我國的鑄造機床產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績，但仍然面臨著許多制約性問題，與國外產(chǎn)品相比，中國數(shù)控機床的差距主要是在機床的高速高效化和精密化上。

數(shù)控機床市場規(guī)模高企，2017年超過3000億元

從我國數(shù)控機床市場看，受益于我國汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機械等行業(yè)快速發(fā)展，對機床市場尤其是數(shù)控機床產(chǎn)生了巨大需求，數(shù)控機床行業(yè)成長迅猛。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國數(shù)控機床行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計，2014-2016年，我國數(shù)控機床銷售收入均超過2400億元；2016年，我國數(shù)控機床銷售額為2732.3億元，同比增長7.69%。2017年銷售額約為3060.3億元，首次超過3000億元。

圖表1：2009-2017年中國數(shù)控機床投資規(guī)模現(xiàn)狀與規(guī)劃情況（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

下游應(yīng)用仍以汽車產(chǎn)業(yè)為主，消費電子將成未來應(yīng)用主流市場

從數(shù)控機床行業(yè)下游消費需求比重來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，消費占比約為42%；其次是航空航天，消費比重約為18%；模具和工程機械分別為數(shù)控機械第三和第四消費領(lǐng)域，占比分別在15%和10%左右。

未來，隨著智能手機的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品、通信等3C產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展，3C行業(yè)將迎來發(fā)展的春天，消費電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長點，并有力推動應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機床的發(fā)展。

圖表2：我國數(shù)控機床行業(yè)下游應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)控機床產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)矛盾升級，高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率低

近年來，我國數(shù)控機床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，高檔數(shù)控機床的應(yīng)用越加普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。

由于我國高檔數(shù)控機床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機床依賴進口。 2016年，數(shù)控機床專項支持研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng)已累計銷售1000余套，國內(nèi)市場占有率由專項啟動前的不足1%提高到了5%左右，2017年我國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率大約在6%左右，依然較小。但從需求方面看，2013年我國高端數(shù)控機床的需求占比已經(jīng)達到了10%左右，2017年大約在15-20%之間，與6%的國產(chǎn)化率相比差距甚大。

當(dāng)前我國制造業(yè)亟需從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。我國數(shù)控機床行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷國，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來我國數(shù)控機床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變，換言之高檔數(shù)控機床將具有較大的進口替代空間。

圖表3：我國不同數(shù)控機床產(chǎn)品的國產(chǎn)化率情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三大趨勢引領(lǐng)，未來我國數(shù)控機床市場將超5000億元

“十三五”規(guī)劃的經(jīng)濟發(fā)展重點在于實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，先進制造業(yè)是傳統(tǒng)制造業(yè)的改造方向，電子信息、生物工程、新能源新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為精密、高效、專用數(shù)控機床開辟了新的需求；從地域發(fā)展分析，中國東部產(chǎn)業(yè)的升級、東北等老工業(yè)基地的振興和中西部的開發(fā)加快步伐，為數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供國內(nèi)市場；經(jīng)濟全球化，國際資本和產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移、國際技術(shù)和人才的交流、中國國際貿(mào)易的強勁發(fā)展等，為中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了外部環(huán)境，使數(shù)控機床行業(yè)處于難得的戰(zhàn)略發(fā)展期。未來，中國數(shù)控機床行業(yè)將主要呈現(xiàn)以下三大發(fā)展趨勢：

首先，國產(chǎn)數(shù)控機床綜合競爭力將大幅提高，從而引起國產(chǎn)數(shù)控機床的市場占有率將出現(xiàn)根本的變化。

其次，一批跨國機床集團在中國設(shè)立的獨資企業(yè)或合資企業(yè)，如德國德馬吉、美國哈挺、日本小巨人等，本地化生產(chǎn)將形成生產(chǎn)能力。

最后，普及型數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化將形成。普及型數(shù)控機床和加工中心數(shù)控機床是各類產(chǎn)品中發(fā)展最快、所占比重最大的一類產(chǎn)品，也是制造業(yè)應(yīng)用最廣的一類設(shè)備。普及型數(shù)控機床作為中檔型數(shù)控機床，已成為消費的主流，其在數(shù)控機床中所占比例已超過30%，增長速度遠高于其他類型機床，包括數(shù)控機床的增長速度。

圖表4：“十三五”期間我國數(shù)控機床行業(yè)三大發(fā)展趨勢

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2023年，我國數(shù)控機床由于技術(shù)發(fā)展以及下游市場逐漸復(fù)蘇等原因，仍會保持10%-12%的增長速度。到2023年，我國數(shù)控機床行業(yè)的市場規(guī)模將突破5,000億元。

圖表5：2018-2023年中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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