快遞行業(yè)競爭格局分析 中通體量最大，順豐收入最高，百世發(fā)展最快

2018年1月，國務院1號文《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》發(fā)布，給長期困擾著快遞行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題給出了明確的指導意見。2018年2月中央一號文《中共中央國務院關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》出臺，明確支持農村快遞的發(fā)展。2018年2月，《快遞暫行條例》獲國務院常務會原則通過。這一系列政策文件的出臺，優(yōu)化了快遞的政策法規(guī)環(huán)境，給未來行業(yè)的發(fā)展提供了新動能，快遞業(yè)也注定進入到一個新的時代。

進入21世紀以來，中國快遞行業(yè)從業(yè)主體迅速增加，市場競爭愈加激烈，快遞行業(yè)的市場化程度快速提升。

自2009年10月1日修訂后的《郵政法》正式施行后，除國務院規(guī)定范圍的信件快遞業(yè)務和國家公文快遞業(yè)務由中國郵政速遞物流股份有限公司專營，以及外商不得投資經(jīng)營國內信件快遞業(yè)務外，中國快遞行業(yè)其他領域已無關于經(jīng)營主體的限制性規(guī)定，由此正式揭開了快遞行業(yè)百舸爭流、千帆競發(fā)的序幕。

民營快遞企業(yè)獨占鰲頭

在中國快遞市場中，國有、民營、外資快遞企業(yè)在業(yè)務結構中各具優(yōu)勢。目前，中國的快遞市場有三大競爭主體-國有快遞企業(yè)、外資快遞巨頭、民營快遞企業(yè)。其中國有快遞企業(yè)包袱沉重，份額下降，但具政策和網(wǎng)絡優(yōu)勢；外資快遞巨頭國際市場，但國內市場份額發(fā)展緩慢；民營快遞企業(yè)市場份額最大，競爭加劇。

圖表1：2017年中國快遞市場競爭結構（按業(yè)務量）（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中通市占率保持第一 百世業(yè)務發(fā)展最快

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國第三方物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2017年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成400.6億件，同比增長28%。其中中通完成快遞業(yè)務量62.2億件，同比增長38.3%，高于行業(yè)平均增速10個百分點，占2017年中國快遞業(yè)務量的比重為15.5%，在快遞業(yè)務量方面居于行業(yè)龍頭地位。

順豐2017年快遞業(yè)務量30.52億件，市場占有率為7.6%，同比下降0.6%，主要原因是2017年眾多電商平臺的發(fā)展，電商快遞類業(yè)務比重增加，順豐電商件數(shù)量增速不及行業(yè)平均水平。

圖表2：2017年中國快遞市場競爭結構（按業(yè)務量）（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在快遞業(yè)務量增速方面， 2017年百世快遞完成快遞業(yè)務量37.7億件，同比增長74.0%，在中國領先快遞企業(yè)中增速最高。百世業(yè)務量取得如此大的進步原因在于，百世快遞和百世供應鏈共同協(xié)作，與百世店加共同打造“最后一公里”服務網(wǎng)絡，從而顯著提高效率，增強消費者體驗，并與其他核心業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應。

圖表3：2016-2017年中國快遞企業(yè)業(yè)務量變化（單位：億件）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

順豐遙遙領先 百世營收翻番

2017年，我國快遞業(yè)務收入累計完成4957.1億元，同比增長24.7%，這是我國快遞業(yè)務收入近年來增速最低的一年，我國快遞行業(yè)高速增長的態(tài)勢將逐漸回落。

圖表4：2010-2017年中國快遞業(yè)務收入變化（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，在我國幾大民營快遞企業(yè)中，順豐實現(xiàn)營業(yè)收入710.94億元，位居行業(yè)首位。與其他上市快遞企業(yè)相比，直營模式是順豐最大的不同。順豐控股總部控制了全部快遞網(wǎng)絡，包括干支線運輸、中轉場和配送網(wǎng)點，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置設備支出等都納入順豐控股統(tǒng)一結算。

相比于加盟經(jīng)營模式，采用直營模式的順豐控股對各業(yè)務環(huán)節(jié)具有絕對控制力，有助于內部管理的規(guī)范化，可以有效保障服務質量和客戶體驗，其快遞單件收入金額遠高于其他幾家公司的快遞收入，因此雖然近年來順豐快遞業(yè)務量方面市占率有所下降，但順豐的業(yè)務收入?yún)s一直穩(wěn)步增長。

圖表5：2016-2017年中國快遞企業(yè)營業(yè)收入對比（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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