2018年燃氣輪機行業產業鏈分析 上游天然氣、沼氣發展趨勢向好

燃氣發電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發動機動力的新型，高效的新能源發電機組，是適應世界環保要求和市場新環境而開發的新型發電機組。

燃氣發電機組根據燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發電機組、石油伴生氣發電機組、發生爐煤氣發電機組、液化石油氣發電機組、高爐煤氣發電機組、煤層氣瓦斯氣發電機組和沼氣發電機組。

圖表1：燃氣發電機組分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

近年來我國天然氣產量、消費量不斷上升，天然氣發電機組逐漸成為燃氣發電機組的主要產品。除此之外，我國沼氣建設逐漸走上臺階，沼氣發電機組占燃氣發電機組的比重將越來越大。前瞻產業研究院《2018-2023年中國燃氣發電機組行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》從上游角度進行了解讀。

天然氣產消量增速趨于增長

近年來我國天然氣產業迅速發展。2010-2017中國的天然氣產量呈逐年增長趨勢，增速呈波動變化。2013年我國天然氣的產量達到1210億立方米，同比增長12.87%，自2013年以后增速持續下降；2014年我國天然氣產量達到1301億立方米，同比增長7.52%。至2017年天然氣產量為1487億立方米，同比增長8.5%。

圖表2：2010-2017年中國天然氣產量及增長情況（單位：億立方米，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨著天然氣產量的增加，我國天然氣消費量呈增長趨勢，從2008年的813億立方米增長到2016年的2058億立方米以上，年復合增長率達10.87%。2010年我國天然氣表觀消費量首次突破千億立方米，2010年后保持持續增長。2015年我國天然氣表觀消費量達到1932億立方米，同比增長5.69%；2016年我國天然氣消費量為2058億立方米，同比增長6.52%。

2017年，中國天然氣消費量為2373億立方米，同比增長15.3%。可見我國天然氣的供給量明顯小于需求量，進口的依賴逐漸增強。

圖表3：2008-2017年中國天然氣消費量增長趨勢圖（單位：億立方米，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨著國內天然氣產量穩步增長，中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長期進口協議陸續簽訂，未來天然氣供應能力預計將大幅提高，保障天然氣發電機組行業的進一步發展。

天然氣發電比重將得到提高

在我國“西氣東輸”工程啟動之前，因我國天然氣資源比較短缺，我國天然氣產業基礎比較薄弱，天然氣發電發展緩慢，發電比例較低。同時，受制于天然氣供應不足，已建燃氣發電機組也無法實現滿負荷運轉，機組運行效率低，發電量有限。

《天然氣發展“十三五”規劃》明確指出增加我國天然氣發電的利用率，2020年天然氣發電裝機規模達到1.1億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%。天然氣發電量將增至2850億千瓦時，將占發電總量的6.7%，用氣量580億立方米，約占我國天然氣總量的37.5%。

與2016年相比，“十三五”期間我國天然氣發電新增裝機容量將達到0.4~0.8億千瓦，增幅為57%~114%。

圖表4：中國燃氣發電機組行業發展歷程

資料來源：前瞻產業研究院整理

沼氣投資建設有望增長

能源和環境問題已成為國際性熱點問題，引起人們的廣泛關注。開發新能源，替代原油、天然氣和煤炭這三種常規能源，迅速地逐年降低它們的消耗量，已經成為人類發展中的緊迫課題。沼氣，是各種有機物質，在隔絕空氣（還原條件），并必適宜的溫度、濕度下，經過微生物的發酵作用產生的一種可燃燒氣體。我國利用沼氣，特別是沼氣發電有十分重要的意義：

一是可用本地資源代替進口能源，減少國家對進口能源的依賴性；二是使我國燃料利用多樣化，減少對一種能源的依賴；三是一種相對清潔的能源，用沼氣代替礦物燃料是減少CO2排放的理想方式(沼氣中主要成分是甲烷，它的溫室效應是二氧化碳的21倍)；四是沼氣資源分布廣泛，到處可以獲得，是能源分散供給體系的一種極佳能源。五在某些方面，沼氣發電可以抵消運營成本，同時減少碳排放，降低溫室效應。

2017年1月，國家發展改革委和農業部聯合印發《全國農村沼氣發展“十三五”規劃》, 提出“十三五”期間，要投資500億元發展沼氣工程。到2020年，新增池容2277萬立方米，新增沼氣生產能力49億立方米，達到207億立方米；新增沼肥2651萬噸，按氮素折算替代化肥114萬噸。

圖表5：全國農村沼氣“十三五”發展目標

資料來源：前瞻產業研究院整理

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