2018年中國珠寶首飾行業分析 高端品牌幾被國外壟斷

珠寶首飾及有關物品的制造是指以金、銀、鉑等貴金屬及其合金以及鉆石、寶石、玉石、翡翠、珍珠等為原料，經金屬加工和連結組合、鑲嵌等工藝加工制作各種圖案的裝飾品的制作活動。

在珠寶首飾行業發展的初期，為了加快行業發展的步伐，我國政府出臺了一系列有利的政策、措施。同時，國家制定和修訂了一系列行業標準和規定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級》、《金銀飾品標識管理規定》以及《首飾貴金屬純度的規定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產品分類與代碼》GB/T25071-2010國家標準等，對提高我國珠寶行業的整體水平、促進行業持續健康發展、參與國際競爭起到積極的作用。據統計，2017年我國珠寶首飾行業銷售收入約為4100億元。

2018年1月初，國內首家珠寶首飾供應鏈平臺款多多與暴風新影正式達成區塊鏈技術服務合作，暴風新影將基于BFC區塊鏈為款多多提供基于區塊鏈技術的珠寶首飾產品全程來源追溯服務。據悉，款多多將成為全球首家將區塊鏈技術引入珠寶行業，完成珠寶首飾產品全程來源可追溯的供應鏈平臺。可見，未來隨著更多可變因素的加入，我國珠寶首飾行業市場仍蘊藏無數可能。

歷經三個階段的發展，中國珠寶首飾行業已經邁入高速成長期

我國珠寶首飾行業伴隨著改革開發而起步，大致上經歷了三個發展階段：1982年至1993年，珠寶首飾行業處于發展初期，這一時期珠寶首飾行業的特點是產品供不應求、以黃金飾品為主、銷售渠道分散以及壟斷的盈利空間等。

1993年至2003年，承接黃金市場化改革的政策，周生生、周大福等一批優秀的珠寶品牌逐漸進入國內市場，行業發展開始提速。這一時期珠寶首飾行業的發展特點是國際品牌進入中國市場、行業競爭開始加劇、大批企業被淘汰以及部分企業開始注重設計研發和品牌建設。

自2003年起，以貴金屬制品市場全面開放為標志，行業進入快速發展通道。這一時期珠寶首飾行業的發展特點是市場全面開放、細分市場出現、行業梯隊形成、品牌企業涌現以及銷售渠道不斷集中。

圖表1：中國珠寶首飾行業發展歷程圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業逐步邁入平穩發展期，2017年市場銷售規模接近4100億元

在經歷了幾十年的發展之后，中國珠寶首飾行業慢慢進入了比較平穩的發展時期，這一時期中國珠寶行業市場格局基本穩固，國外企業與國內企業在競爭中并存。根據中寶協統計，我國珠寶首飾零售規模自2010年以來實現了銷售規模的連年增長。2010年我國珠寶首飾行業銷售收入規模僅1252.6億元，2011年迅速提升至2159億元，凈增加900多億元；2014年行業規模達到3900億元，增幅也保持在10%左右。2015-2016年，行業增速有搜下降，尤其是2015年行業銷售規模下降至3574.2億元。

但2016-2017年，隨著行業不斷尋求新的經營模式，B2B、B2C以及更多新穎的電商模式逐漸在行業內部得到應用，給我國珠寶首飾行業的經營帶來更多活力，行業銷售規模也實現了增長，2016年銷售收入為3761.2億元。2017年行業實現銷售收入接近4100億元。

圖表2：2010-2017年中國珠寶首飾行業銷售收入走勢圖（單位：億元，%）

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

黃金珠寶首飾仍是行業主導產品，零售額占比一半以上

目前行業較為通用的劃分是以貴金屬及貴金屬加上寶石作為主要分類方法，主要分為黃金珠寶首飾、K金珠寶首飾、鉑金珠寶首飾和其他珠寶首飾，其他珠寶首飾包括了鉆石、玉石、銀、鈀金、珍珠等珠寶首飾。

根據Frost & Sullivan的統計，黃金飾品占到國內珠寶首飾銷售額的一半以上，是最主導的品類，也是近年來零售額增長最快的品類。中國的黃金文化幾千年來一脈相承，黃金自古以來就是權力和財富的象征，在百姓的吉祥民俗中，出生、結婚、死亡處處包含黃金的印記。珠寶鑲嵌產品和鉑金/K金產品的銷售占比較小，分別是27.75%和20.12%。

圖表3：中國珠寶首飾市場各類產品零售額對比（單位：%）

資料來源：Frost & Sullivan 前瞻產業研究院整理

產業集群趨勢明顯

隨著我國珠寶首飾行業步入快速發展階段，區域珠寶首飾市場呈現集群化特征。蘇州相城、廣州番禺、深圳羅湖、浙江諸暨等20個珠寶產業重點地區被授予“中國珠寶玉石首飾特色產業基地”的稱號，其中深圳珠寶產業的產銷額占我國珠寶首飾產業產銷總額約達70%以上。

市場競爭不斷分化，高端市場近乎被國外品牌壟斷

從中國珠寶首飾行業目前的競爭情形看，國內高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。而占據市場主要份額的中高端市場則競爭激烈，主要競爭品牌有港資品牌的周大福、周生生等和內地品牌老鳳祥、周大生、潮宏基、明牌珠寶等。

圖表4：中國珠寶首飾行業競爭格局

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國珠寶首飾行業消費需求與市場競爭投資預測分析報告》。