2017年全球半導(dǎo)體銷售額及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析【組圖】

 2017年全球半導(dǎo)體銷售額

半導(dǎo)體下游應(yīng)用需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動，宏觀經(jīng)濟(jì)景氣，工業(yè)制造及居民消費增長推動半導(dǎo)體市場增長，根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，全球GDP成長率與半導(dǎo)體市場的成長率關(guān)聯(lián)性十分密切。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）數(shù)據(jù)披露，全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模1994年突破1000億美元，2000年突破2000億美元，2010年將近3000億美元，2015年達(dá)到3363億美元，全球半導(dǎo)體行業(yè)已形成龐大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其中，1976-2000年復(fù)合增速達(dá)到17%，2000以后增速開始放緩，2001-2008年復(fù)合增速為9%。近年來，半導(dǎo)體行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定成熟發(fā)展期，預(yù)計2010-2017年復(fù)合增速為2.37%。

2016年，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)具有挑戰(zhàn)性，全球半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績?nèi)猿^了預(yù)期。根據(jù)WSTS發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額為3389.31億美元，創(chuàng)下有史以來最高年營收紀(jì)錄，相較2015年則微幅增加1.1%，其中，中國大陸市場的增幅最大，以9.2%領(lǐng)跑其它市場。

2017年上半年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為1905億美元，同比增長21.00%，屬2010年以來增長最快、規(guī)模最大的半年度市場份額；其中，二季度全球半導(dǎo)體市場規(guī)模約為979億美元，較上季增長5.7%，較2016年第二季同比增長23.0%。

圖表1：2015-2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分季度營收規(guī)模及增長（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)WSTS的最新預(yù)測， 2017年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到3970億美元，較2016年增加17.1%。自2016下半年起對市場有利的條件開始浮現(xiàn)，尤其是在標(biāo)準(zhǔn)型存儲器方面，隨著這些有利條件持續(xù)發(fā)酵，2017與2018年市場前景更為看好。不過存儲器市場變化無常，加上DRAM與NANDFlash產(chǎn)能增加，市場預(yù)期在2019年進(jìn)入修正期。

圖表2：2005-2018年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額及預(yù)測（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

半導(dǎo)體是許多工業(yè)整機(jī)設(shè)備的核心，普遍應(yīng)用于計算機(jī)、消費類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等核心領(lǐng)域，半導(dǎo)體主要由四個組成部分組成：集成電路、光電器件、分立器件、傳感器，其中集成電路占到80%以上，因此通常將半導(dǎo)體和集成電路等價。具體到集成電路，按照產(chǎn)品種類又主要分為四大類：微處理器、存儲器、邏輯器件、模擬器件。

從半導(dǎo)體細(xì)分市場來看，邏輯電路、MOS微處理器以及內(nèi)存是三大最主要的市場，市場的需求量都與日俱增。除此之外，還包括DRAM（動態(tài)隨機(jī)存儲器）、閃存記憶體、微處理器、微控制器、模擬IC、分立器件、光電器件和傳感器在內(nèi)的各種不同類型芯片的需求量增長速度也不慢。

近年來，光電子細(xì)分市場、大量移動設(shè)備中使用的NAND閃存、USB接口閃存硬盤、存儲卡以及用于存儲和傳送數(shù)據(jù)的相關(guān)產(chǎn)品細(xì)分市場的銷售情況也非常樂觀，排在半導(dǎo)體行業(yè)細(xì)分行業(yè)增速前列。

在2016年全球3398.31億美元的半導(dǎo)體銷售額中，有2766.98億美元來自于集成電路，占比為81.64%；其中，邏輯產(chǎn)品占半導(dǎo)體營收最大部門，2016年為915億美元市占率27.0%，其次包括存儲器的768億美元以及包括微處理器在內(nèi)的微IC貢獻(xiàn)606億美元則分占二、三名。

圖表3：2016年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國電子專用設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。