伺服系統發展前景向好 2021年市場規模有望超過百億

 2012年國內伺服電機生產企業產量約172萬臺，國內需求市場規模達到了385萬臺。國內伺服電機銷售規模達到60.39億元；2013年我國伺服電機生產企業產量約206萬臺，需求量約444萬臺。國內伺服電機銷售規模達到55.87億元；2014年，受益于機器人、物料搬運設備、木工機械等OEM行業升溫持續，伺服市場增速大幅回升。我國伺服電機產銷量分別為255萬臺和535萬臺，市場規模約61.18億元；2015年，市場規模達到63.19億元。

圖表1：2010-2015年中國伺服市場容量（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

目前，國外品牌占據了中國交流伺服市場近90%的市場份額，他們來自日本和歐美。

其中，日系產品以擁有約60%的市場份額而雄踞首位，其著名品牌包括松下、發那科（fanuc）、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產品特點是技術和性能水準比較符合中國用戶的需求，以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩定且持續的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優勢。近年來，日系伺服強化了本地化生產的策略，這在很大程度上進一步增加了在價格和快速交貨方面的籌碼。鑒于以上特性，日系伺服品牌是中國伺服市場最大的受益者，也是國產伺服最大的競爭者。

歐美品牌中，美國以羅克維爾（rockwell automation）、達那赫（danaher）、帕克（parker）等聞名，而德國則擁有西門子（siemens）、倫茨（Lenze）、博世力士樂（bosch rexroth）、施奈德（schneider）等品牌先鋒，英國的Control Technology、SEW也有相當的優勢。這些歐美品牌在高端設備和生產線上比較有競爭力，此類產品的共同特點是品牌歷史悠久、技術先進、功能齊全，以全套自動化解決方案作為賣點，總的市場占有率大約在30%。最近，為提供市場競爭力，這些高端品牌也在不斷尋找本地合作伙伴，目標直指中國的中低端市場，并不甘心被日本品牌擠壓。因此，歐美品牌雖在產品系列上和國產品牌有所差別，但其野心也不可被小覷。

除日本、歐美伺服品牌外，以東元（TECO）和臺達（Delta）為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼，其技術水平和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間，在競爭中主要突出性價比優勢，對國產品牌帶來了新的競爭壓力，市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約5%。值得注意的是，這兩個廠商的目標客戶均屬于機械行業，這將加劇與同將目標市場定位于此的南京埃斯頓等國產品牌之間的競爭。

相比之下，國產伺服品牌起步較晚，據不完全統計，國內較大規模的伺服品牌20余家，主要有華中數控、廣州數控、南京埃斯頓、和利時電機等。其中華中數控和廣州數控等主要集中在數控機床行業；南京埃斯頓則以自主創新伺服技術為基礎，提供面向機械裝備全行業的交流伺服系統產品，以其全系列的產品覆蓋和良好的產品性能在國內交流伺服系統的市場上形成獨特的競爭優勢。目前該公司的交流伺服產品已批量使用在數控機床、紡織機械、針織機械、包裝機械、印刷機械、繞線機、彈簧機、彎管機等多個機械裝備領域；和利時電機面向整個自動化產業機械市場提供步進、無刷、伺服等系列產品，在技術上和品牌上也有一定優勢。上述品牌雖各具特色，但市場占有率加起來也僅僅在5%左右，在與洋品牌的對抗中，國產品牌雖奮起直追，但畢竟因實力懸殊而處于下風。

圖表2：國內伺服系統市場份額（按銷售收入計算）（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

無論是從客觀需求，還是從其巨大作用來看，伺服系統裝置都擁有較為廣闊的發展前景，其市場規模將持續擴大。基于伺服系統較好的發展前景，對伺服市場的中長期前景預測如下：

從市場規模來看，近年來伺服系統行業在宏觀經濟整體向好，主要下游行業持續、穩定發展的帶動下，保持了較快的發展速度。

從長期來看，“十三五”期間，汽車、鋼鐵、化工等行業將繼續大力推進產業結構調整，部分行業投資過熱、產能過剩的現象將得到緩解。在主要下游行業增速放緩的情況下，伺服系統裝置制造行業銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落，年均增速將維持在10%左右。據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國伺服系統行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》預計，到2021年末，行業市場規模有望超過100億元。