助推2020年居民用氣量達到1000億m3/年以上的因素剖析

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對外依存度不斷提高 天然氣進口狀況解析

前瞻產業研究院《中國天然氣產業供需預測與投資戰略分析報告》顯示，2001年我國城市天然氣全年供氣總量為105.52億立方米（包括居民用氣及工業燃料，下同），2012年增至765.12億立方米。11年間增長超過6倍，增速遠高于人工煤氣以及液化石油氣等替代能源。

截至2012年，中國已有約300個城市應用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃氣中天然氣供應量達到700多億立方米，占全國天然氣總消費量50%以上。

根據《全國城鎮燃氣發展“十二五”規劃》，“十二五”期間，居民用氣年復合增長7.9%；“十三五”期間，居民用氣年復合增長8.0%。前瞻產業研究院天然氣產業研究小組分析認為，隨著天然氣管網建設進程的推進以及我國用氣人口的增長，未來我國居民用氣量增長速度將遠不止8.0%。預計2013-2020年復合增長將到達15%-20%，到2020年，居民用氣量將達到1000億立方米/年以上，與目前美國居民天然氣年消費量（約1340億立方米/年）仍有一定的差距。

圖表1：2013-2020中國居民燃氣領域天然氣市場需求預測（單位：億立方米）

資料來源：前瞻產業研究院

天然氣的優勢

我國城鎮民用燃氣主要為人工煤氣和液化石油氣，天然氣相對這些能源種類的具體優勢為：我國城鎮民用燃氣主要為人工煤氣和液化石油氣，天然氣相對這些能源種類的具體優勢為：

①天然氣替代人工煤氣：雖然天然氣等熱值的成本高于人工煤氣，但是天然氣主要成分是甲烷，易完全燃燒，而且不含一氧化碳、硫化物等有毒、有害雜質，相對人工煤氣更加安全。

②天然氣替代液化石油氣：天然氣的等熱值成本遠低于液化石油氣，而且液化石油氣通常是瓶裝運輸，居民使用非常不方便。隨著天然氣管網等基礎設施的建設，天然氣用于民用燃氣將逐步普及，并形成對液化石油氣的持續替代。

圖表2：三種燃氣熱值成本的比較（單位：元/立方米，元/千克，元/萬大卡）

資料來源：前瞻產業研究院

政策的大力支持

隨著國家對環境問題越來越重視，節能減排力度越來越大，天然氣作為清潔能源的優點日益突出，國內天然氣需求呈現出爆炸式的增長勢頭。目前我國在天然氣行業方面的相關政策也在逐步完善，未來我國將不斷加大對天然氣行業的監管，以確保天然氣行業健康穩定的發展。同時，國家對天然氣行業的政策扶持力度將進一步加大，天然氣行業將得到快速發展。作為政策鼓勵方向，居民天然氣的未來發展更具確定性。

圖表3：國家關于居民天然氣的相關政策解讀

資料來源：前瞻產業研究院

天然氣管網的建設

近年來來，我國城市天然氣管網建設持續推進，截至2012年，中國城市天然氣管網總長度約41萬公里，過去十年保持每年10%以上增速，大幅提升天然氣的有效供給量和區域。

根據規劃，“十二五”期間我國將新建城鎮燃氣管道約25萬公里，到2015年，城鎮燃氣管道總長度達到60萬公里，較“十一五”末增長69%。

圖表4：截至2015年中國城鎮燃氣管道總長度走勢圖（單位：萬公里）

資料來源：前瞻產業研究院

用氣人口滲透率的提升

2012年末國內城市燃氣普及率約為93%，預計“十二五”期末城市燃氣普及率將達到95%，“十三五”末將到達近100%。

圖表5：2004-2015年中國城市燃氣普及率走勢圖（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院

新型城鎮化帶動用氣人口的增加

近年來，隨著中國城市化進程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴大了用氣人口的基數。截至2012年底，中國城市化率僅為52.57%，相比發達國家75%的城市化率，中國城市化水平還有很大差距，未來城市化進程還有很大空間。未來我國城鎮化趨勢仍將持續推進，有利于城市天然氣用量的擴大。根據規劃，到2020年，我國城市化率將達到60%，到2050年將達到75%左右。

圖表6：中國正處于城市化進程加速階段（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院