2015年天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景分析

一、國際天然氣發(fā)電現(xiàn)狀及趨勢

近年來，有利于天然氣消費的因素在不斷增強，而從經(jīng)濟和環(huán)境的因素考慮，天然氣發(fā)電已成為天然氣利用的第一選擇。1970至2012年間，全世界天然氣發(fā)電量的年均增長率在5%以上。天然氣發(fā)電在總發(fā)電量中所占份額從1973年的12.1%增加到了目前20%以上。

圖表1：1973-2015年全球天然氣發(fā)電在總發(fā)電量中所占份額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從發(fā)達國家的情況來看，天然氣已成為美國最重要的電力供應(yīng)來源，自美國引導(dǎo)頁巖氣革命以來，其天然氣發(fā)電量不斷上漲，2000-2012年美國天然氣發(fā)電量增長了96%。此外，日本70%的天然氣用于發(fā)電，占其國內(nèi)發(fā)電總量的28%；歐洲天然氣發(fā)電比例也超過20%。

國際天然氣發(fā)電趨勢

對未來天然氣發(fā)電的基本判斷是，在發(fā)電能源結(jié)構(gòu)中，天然氣發(fā)電會繼續(xù)增加，到2030年，世界天然氣消費將增加到4.9萬億立方米，發(fā)電用氣在天然氣消費增加量中將占到59%。但是增加的速度會減緩，發(fā)電用氣的年均增長率約2.3%。同時，天然氣發(fā)電投資者將面臨的風(fēng)險較大。

二、中國天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）天然氣發(fā)電規(guī)模

我國早期的天然氣發(fā)電主要是油氣田附近自備電廠的燃氣發(fā)電，到1999年，天然氣發(fā)電裝機容量為7.2GW，分布在80多家小型的燃氣電廠，占全國總裝機容量的2%。自2000年起，隨著電力負(fù)荷特性的變化以及兩個主導(dǎo)項目配套工程的實施，天然氣發(fā)電迅速發(fā)展。

近年來，我國天然氣發(fā)電裝機不斷增加。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國天然氣發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，截至2011年底，我國天然氣發(fā)電裝機容量達到3265萬千瓦，占全國總裝機的3.09%，發(fā)電量1048億千瓦時，占全國總發(fā)電量的2.22%，發(fā)電用氣占全國天然氣消費量的15%左右。截至2012年底，我國天然氣發(fā)電裝機容量約4500萬千瓦，同比增長約38%，約占中國總裝機容量的4%。截至2013年底，我國天然氣發(fā)裝機容量已達4668萬千瓦，發(fā)電量1143億千瓦時。

圖表2：2007-2013年我國天然氣發(fā)電裝機容量規(guī)模變化趨勢圖（單位：百萬千瓦，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）集中式天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

集中式天然氣發(fā)電裝機容量

天然氣發(fā)電在我國的應(yīng)用越來越廣泛，我國集中式天然氣發(fā)電裝機不斷增加，截至2012年底，全國共有集中式天然氣發(fā)電機組167臺（套），裝機容量3882.6萬千瓦，占全國燃氣發(fā)電總裝機容量的96.4%，2013年裝機容量超過4000萬千瓦。我國集中式天然氣發(fā)電裝機主要分布在京津塘、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。按照不同的建設(shè)時期，這些燃氣電廠主要可分為四種情況：一是為配合中澳廣東LNG項目一期工程而新建的燃氣電廠項目；二是配合"西氣東輸"項目，落實"西氣東輸"市場而新建的9F機組大型燃氣電廠；三是以"陜京線"天然氣為氣源的燃氣電廠；四是以海上天然氣為氣源的燃氣電廠。

集中式天然氣發(fā)電量規(guī)模

天然氣發(fā)電在我國的應(yīng)用越來越廣泛，我國集中式天然氣發(fā)電量也不斷增加，2012年達到1053億千瓦時左右，是2008年的3倍多，同比增長20%以上。到2013年我國集中式天然氣發(fā)電量約為1102億千瓦時。

圖表3：2012-2013年我國集中式天然氣發(fā)電量（單位：億千瓦時）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

集中式天然氣發(fā)電前景預(yù)測

在集中式天然氣發(fā)電方面，未來隨著天然氣勘探開發(fā)和海外引進步伐的加快，天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例將逐步提高。作為天然氣消費的重要組成部分，在我國適時適度加大發(fā)展天然氣發(fā)電的力度，有利于優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)能源的清潔高效利用。

據(jù)第三輪全國油氣資源評價結(jié)果，我國常規(guī)天然氣遠景資源量為56萬億立方米，可采資源量為22萬億立方米。發(fā)電是未來天然氣利用的重要領(lǐng)域。

在西部和北部地區(qū)，應(yīng)充分利用燃氣電站良好的調(diào)峰能力，促進風(fēng)電等清潔能源開發(fā)消納，優(yōu)化系統(tǒng)運行；在東中部地區(qū)，應(yīng)充分利用燃氣電站排放低、占地少、運行靈活的優(yōu)勢，建設(shè)一定規(guī)模燃氣電站作為受端支撐電源，促進電力系統(tǒng)的安全、清潔發(fā)展。同時，鼓勵發(fā)展高等級高效率聯(lián)合循環(huán)機組，兼顧系統(tǒng)調(diào)峰，鼓勵熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)，嚴(yán)禁發(fā)展單循環(huán)及低等級聯(lián)合循環(huán)機組。

預(yù)計2015年，集中式天然氣發(fā)電裝機超過4000萬千瓦，占電源總裝機的比重約2.7%，"十二五"新增裝機超過1300萬千瓦；2020年，集中式天然氣發(fā)電裝機超過6000萬千瓦，占電源總裝機的比重約2.6%，"十三五"新增裝機超過2000萬千瓦。

（三）分布式天然氣發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

分布式天然氣發(fā)電裝機容量

我國分布式能源起步較晚，僅北京、上海、廣東、四川等地發(fā)展相對較快。十幾年來，我國已建了約40多個天然氣分布式能源項目。約半數(shù)在運行，半數(shù)因電力并網(wǎng)、效益或技術(shù)等問題處于停頓狀態(tài)。目前已建成投運的、影響力較大的項目主要有：北京奧運媒體村、中關(guān)村軟件園、上海浦東國際機場、環(huán)球國際金融中心、北京燃氣集團大樓、上海理工大學(xué)、廣州大學(xué)城、四川大陸希望集團深藍綠色能源中心、湖南長沙機場。

圖表4：我國主要分布式能源項目

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

分布式天然氣發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測

分布式天然氣發(fā)電實現(xiàn)了能源清潔、高效、梯級利用，優(yōu)先發(fā)展有利于電力工業(yè)綠色和諧發(fā)展。結(jié)合能源需求的多元化（供電、供熱、供冷等）要求，合理選擇建設(shè)規(guī)模。而根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，至2020年將在全國規(guī)模以上城市推廣使用分布式能源系統(tǒng)，分布式天然氣發(fā)電規(guī)模達到4000萬KW。