民用建筑競(jìng)爭(zhēng)激烈集中度低 企業(yè)優(yōu)勢(shì)培育需全面調(diào)整結(jié)構(gòu)

國(guó)內(nèi)民用建筑行業(yè)是最早市場(chǎng)化以及最早引入競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)之一，發(fā)展至今行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度較低。

目前，我國(guó)民用建筑行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩階段，“產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率低、勞動(dòng)生產(chǎn)率低、產(chǎn)業(yè)集中度低”已成為形容民用建筑行業(yè)的經(jīng)典術(shù)語(yǔ)。

從建筑業(yè)各上市板塊來(lái)看，相對(duì)于基建、裝飾、園林工程等領(lǐng)域，我國(guó)民用建筑領(lǐng)域的上市企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較為緩慢，增長(zhǎng)空間較小，因此也加劇了各方對(duì)市場(chǎng)和利潤(rùn)份額的爭(zhēng)奪。

圖表1：中國(guó)民用建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

由于除上市公司外的房屋建筑工程施工企業(yè)的營(yíng)業(yè)總收入數(shù)據(jù)難以獲得，而房屋建筑工程施工行業(yè)總收入數(shù)據(jù)也未有權(quán)威部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，《2013-2017年中國(guó)民用建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》中以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額（扣除土地購(gòu)置費(fèi)用）代替房屋建筑工程施工的行業(yè)收入，而以房屋建筑工程施工企業(yè)的工程總承包收入代替營(yíng)業(yè)總收入計(jì)算行業(yè)集中度。經(jīng)前瞻整理，2011年我國(guó)房屋建筑工程施工行業(yè)的集中度較低，行業(yè)前4家企業(yè)的比重不到10%，而前8家企業(yè)的比重僅為11.19%。

圖表2：中國(guó)房屋建筑工程行業(yè)集中度

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

盡管我國(guó)民用建筑工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但也形成了一些行業(yè)龍頭企業(yè)。從企業(yè)來(lái)看，中國(guó)建筑股份有限公司無(wú)疑是行業(yè)龍頭企業(yè)。不管是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)，該公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是國(guó)內(nèi)其他企業(yè)無(wú)法比擬的。2011年中國(guó)建筑股份有限公司的總承包收入達(dá)到3236.38億元，第二名與其相距2000多億元。在國(guó)際業(yè)務(wù)方面，2011年中國(guó)建筑股份有限公司的國(guó)際工程承包收入位列全球工程承包商第22位，位列房屋建筑工程承包商第六位。

根據(jù)《2013-2017年中國(guó)民用建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》對(duì)民用建筑企業(yè)的案例分析可以得出，民用建筑行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力需要通過(guò)一系列的結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，從而形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近些年來(lái)，為適應(yīng)建筑市場(chǎng)需求和市場(chǎng)環(huán)境的變化，民用建筑業(yè)企業(yè)紛紛展開(kāi)了在發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下的全面結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、目標(biāo)市場(chǎng)和承包建設(shè)方式的調(diào)整；企業(yè)資源結(jié)構(gòu)調(diào)整、集團(tuán)內(nèi)部的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場(chǎng)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了一批具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。