【行業(yè)深度】洞察2025：中國印制電路板（PCB）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等）

行業(yè)主要上市公司：鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、深南電路(002916.SZ)、景旺電子(603228.SH)、滬電股份(002463.SZ)、興森科技(002436.SZ)、世運(yùn)電路(603920.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：印制電路板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);印制電路板行業(yè)市場(chǎng)集中度;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國印制電路板(PCB)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

結(jié)合N.T.Information 2024年10月發(fā)布的2023年世界頂級(jí)印制電路板制造商(NTI-100)、中國電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)(CPCA)發(fā)布的第二十三屆(2023)中國電子電路行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)收榜單，印制電路板(PCB)行業(yè)依據(jù)企業(yè)營(yíng)收可以分成3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)包括鵬鼎控股、東山精密、深南電路、景旺電子和建滔集團(tuán)，2023年銷售額在100億元以上;第二梯隊(duì)包括滬電股份、勝宏科技、安捷利美維、崇達(dá)科技和興森科技，2023年銷售額在50-100億元;第三梯隊(duì)包括世運(yùn)電路、奧士康、生益電子等企業(yè)，2023年銷售額在50億元以下。

從印制電路板(PCB)行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)多分布于我國中東部地區(qū)。其中，廣東、江蘇、上海印制電路板(PCB)行業(yè)的代表性企業(yè)數(shù)量較多。

2、 中國印制電路板(PCB)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年10月，N.T.Information發(fā)布了2023年“世界頂級(jí)印制電路板制造商”(NTI-100，常稱世界PCB百強(qiáng)榜)。根據(jù)N.T.Information的數(shù)據(jù)，2023年，中國印制電路板(PCB)行業(yè)中銷售額排名位于全球前50的企業(yè)有15家，其中，東山精密(32.89億美元，全球第三)和深南電路(19.13億美元，全球第八)位列全球前十，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。

注：鵬鼎控股是臻鼎在中國大陸的控股子公司，N.T.Information將鵬鼎控股的銷售額并入了臻鼎，故上圖未列示;依據(jù)N.T.Information的統(tǒng)計(jì)，2023年，臻鼎銷售額為49.18億美元，位列全球第一

3、 中國印制電路板(PCB)行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，我國印制電路板(PCB)行業(yè)公司數(shù)量較多，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，東山精密、深南電路等印制電路板(PCB)行業(yè)龍頭企業(yè)的支配能力較強(qiáng)，這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面具有優(yōu)勢(shì)，因此占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。而在中低端市場(chǎng)中，因競(jìng)爭(zhēng)者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。2023年，我國印制電路板(PCB)行業(yè)CR3為17.79%，CR10不足35%，為34.9%。

4、 中國印制電路板(PCB)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從印制電路板(PCB)行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，大部分企業(yè)的印制電路板(PCB)業(yè)務(wù)占比都較高。2024年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢(shì)分析如下：

5、 中國印制電路板(PCB)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國印制電路板行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，且印制電路板企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;印制電路板制造行業(yè)對(duì)其上游原材料產(chǎn)業(yè)，尤其是覆銅板的依賴程度較高，故而上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);印制電路板主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、汽車電子、航空航天等領(lǐng)域，這些行業(yè)對(duì)印制電路板的需求較大，且中低端印制電路板產(chǎn)品差異化程度較低，行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);印制電路板應(yīng)用廣泛，下游需求火熱帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，吸引力較好，但由于PCB行業(yè)對(duì)技術(shù)的要求較高，并且也有較高的客戶壁壘和資金壁壘，行業(yè)新進(jìn)入者威脅適中;隨著印制電路板在大量電子產(chǎn)品中得到廣泛的應(yīng)用，印制電路板市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊，且目前尚未出現(xiàn)能夠替代印制電路板的成熟技術(shù)和產(chǎn)品，行業(yè)替代品威脅極小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國印制電路板(PCB)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國印制電路板（PCB）制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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