拯救中國水危機 從鄉鎮水務開始

污水處理呼喚行業領導者

目前，國內污水處理行業中以工程設計與施工為主的企業數量較多，但是大部分企業的規模偏小，技能術力量薄弱，行業的集中度比較低，缺乏行業領導者。整個行業中骨干企業相對較少，大部分企業技術水平低，競爭力弱。

據前瞻產業研究院報告，2012年，全國污水處理行業企業有213家，其中小型企業198家，占企業總數的92.96%，中型企業15家，占企業總數的7%；無大型企業。小型企業資產總額為507.73億元，中型企業的資產總額則為336.41億元。中國污水處理行業大部分是小型企業，技術力量相對薄弱，競爭劣勢顯而易見。

2010-2012年，從不同規模企業的數量比重可以看出，小型企業占據絕對優勢，占企業總數的90%以上，說明小型企業是水務行業主要企業類型。

圖表2：2010-2012年不同規模企業數量變化比重圖（單位：%）

資料來源：國家統計局，前瞻產業研究院整理

從資產比重上看，2012年，不同規模企業的資產總額均以小型企業所占比例最大。其中，中型企業所占資產比重為39.85%，小型企業所占比例為60.15%，較2011年有較大幅度的上升。

圖表3：2010-2012年不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%）

資料來源：國家統計局，前瞻產業研究院整理

從銷售收入來看，2012年，小型企業銷售收入比重為75.14%，中型企業銷售收入所占比重為24.86%，總的來說，小型企業的銷售收入比重較去年同期大幅增加，說明銷售收入有向小型企業轉移的跡象。

圖表4：2010-2012年不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%）

資料來源：國家統計局，前瞻產業研究院整理

鄉鎮水務并購重組市場廣闊

隨著市場經濟體制改革，污水處理行業的市場化程度將逐步得到提高，污水處理企業的競爭將是全國性甚至是國際性的競爭。行業內將不可避免地面臨整合與跨區域發展的趨勢，污水處理企業將面臨全國性甚至全球性的激烈競爭。在市場的激烈競爭中將會產生一批技術領先、市場占有率高的企業成為行業領導者。

企業間的并購和行業整合將是中國未來污水處理業發展的基本方向，未來水務行業的并購熱潮將逐漸逼近。從此前污水處理項目的競標中可以看出，在國企與外企雙重壓力下，民營企業要想拓展業務，無論是資金方面還是技術方面都顯得捉襟見肘。

水務為資金密集型行業，要想達到規模化發展，需要雄厚的資金支撐，這也是民營企業發展的限制性瓶頸因素。隨著可改制項目的逐漸減少，企業將把重點轉移到并購重組上，期望借此提升自身實力。

此外，目前我國污水處理領域，大中城市污水處理建設任務已經完成超過7成，業務正轉向中小城市和鄉鎮。而且，《國家環境保護“十二五”規劃》明確提出，要鼓勵鄉鎮和規模較大村莊建設集中式污水處理設施。分析認為，由于鄉鎮分布分散，目前污水處理市場仍處于初級階段，未來向鄉鎮企業并購的市場空間廣闊。