從中國產品走向中國品牌 園林工具迎來機遇

“碳達峰”和“碳中和”目標下，中國鋰電產業快速爆發，進而推動各行各業的鋰電化和智能化趨勢。全球園林工具市場的80%以上在北美和歐洲，中國已經成為全球最主要的園林工具出口國。但是，受制于傳統品牌的影響力，中國園林工具企業長期依賴ODM、OEM方式參與國際貿易。在鋰電化和智能化浪潮下，中國企業有望實現彎道超車，從中國產品向中國品牌轉變。

根據動力類型不同，園林工具產品可分為傳統燃油動力、交流電動力和直流鋰電動力三種。其中，交流電動力利用外接電源作為動力來源，直流鋰電動力利用便攜式鋰電池作為動力來源。隨著鋰離子電池和人工智能等新興科技的快速發展，園林工具的鋰電化和智能化逐漸成為行業發展趨勢。

一、 全球園林工具市場保持穩定增長態勢

全球園林工具市場穩定增長，電動園林工具加速滲透。根據弗若斯特沙利文數據，全球園林工具市場規模由2016年的202億美元增長至2022年的279億美元，年復合增速5.5%，2025年全球園林工具市場規模預計達324億美元，年復合增速5.1%。其中，直流電動園林工具市場規模預計增長至56億美元，年復合增速達8.4%，高于燃油動力4.8%和交流電動力2.7%的年復合增速，電動園林工具市場滲透率也將提升至2025年的20%(除零部件)。

二、 園林工具鋰電化——直流鋰電園林工具

直流鋰電園林工具產業發展正迎來重要發展機遇。首先，在鋰電技術快速發展背景下，直流鋰電園林工具產品價格與傳統燃油產品相近，性能與之相當，使用體驗、后期維護等優于燃油產品。其次，地方環保政策限制汽油產品為直流鋰電園林工具產品打開市場空間。最后，隨著品牌、渠道加碼布局直流鋰電園林工具，預計園林工具鋰電化滲透率將持續提升。

(一) 用戶使用體驗更佳

直流鋰電園林工具在用戶使用方面具有產品優勢。直流鋰電園林工具在使用體驗(重量輕、噪音低、震動小、沒有異味和污染排放)、后期維護(無需清潔油污、更換火花塞和維護發動機等)方面優于傳統燃油產品，而高兼容性的電池平臺使電動產品的電池包可以在吹葉機、割草機等多種設備中通用，實現充電一次搞定全套草坪維護工作，降低總體使用成本。此外，相比交流電動力園林工具，直流鋰電動力園林工具具備作業范圍大、便攜性高等優勢。

(二) 性價比優勢顯現

直流鋰電園林工具產品性價比顯現，對傳統燃油產品替代潛力大。受益于鋰電池產業鏈的快速發展，電池成本下降、性能提升，目前直流鋰電園林工具產品價格水平已與汽油產品相近，而在動力、續航等基礎性能方面，以及自走驅動、三合一(填滿、裝袋和卸料)等功能選項方面已與汽油產品相當。直流鋰電園林工具產品已能較好滿足1 英畝以內的草坪修剪需求，適用1 英畝以上草坪的騎乘式電動割草機亦已具備一定性價比。考慮到美國住宅99% 的草坪面積在1 英畝以下、86% 為0.5 英畝以下，而歐洲住宅草坪面積普遍更小，電動OPE 產品性能已能滿足大部分消費者需求。整體來看，直流鋰電園林工具的相對價值/ 價格比(RVP)已經較高，對傳統燃油產品替代潛力大。

(三) 中國企業崛起

直流鋰電園林工具領域中國廠商競爭力快速提升，未來有望彎道超車。

傳統燃油園林工具產品領域外資品牌占據主導地位。由于燃油產品已有一百多年歷史，技術成熟，外資品牌借助先發優勢占據大部分市場份額，市占率居前的企業包括史丹利百得、富世華、STIHL、TORO 等。國內企業如大葉股份等主要為外資廠商提供代工業務，附加值較低，競爭力較弱。

國內鋰電產業鏈處全球領先水平，相關人才資源豐富，受益于此，近幾年國內涌現出泉峰、格力博等優秀的電動園林工具產品生產商。根據弗若斯特沙利文數據，全球電動園林工具市場集中度較高，行業龍頭創科實業2020 年市占率達20.4%，泉峰控股市占率由2018 年的第七名迅速上升至2020 年第二名，達到11.4%，格力博市占率也達10.1%。

整體而言，富世華等傳統廠商在電動領域的競爭優勢不突出，國內廠商在鋰電領域的競爭力明顯較燃油產品更強。隨著鋰電產品滲透率的持續提升，國內廠商在電動園林工具行業的市場地位也有望實現彎道超車。

三、 園林工具智能化——割草機器人

(一) 割草機發展歷程

割草機作為園林工具市場份額中占比最大的部分，其發展大致經歷了三個階段。

首先是人力割草時代(1830-1880s)，從很早開始，擁有平整的草坪就被英國人視為社會地位的象征，但由于技術水平限制，當時只能使用鐮刀或者放牧牲畜修整草坪。1830年英國工程師發明了世界上第一臺機械割草機，此后不斷改良更新迭代，產品越來越輕便易于使用。這個階段，割草機移動主要以人力手推、畜力拉動為主。

接下來是動力化時代(1890s-1950s)，隨著工業革命的推進，不斷有制造商將蒸汽機、內燃機、電力作為動力，與割草機相結合，極大解放了人力。移動方式方面，在原有手推式的基礎上，開始出現騎乘式割草機，為了提升割草效率，動力旋轉割草機、零轉割草機等也先后問世。

最后是智能化時代(1960s至今)，隨著鋰電池進入市場，以及產品自動化水平提升，1969年出現了第一臺自行式割草機，可以自動或遠程控制操作，1995年，富世華推出世界上第一款商用全自動割草機器人，草坪上的“自動駕駛戰爭”就此開啟。2012年Bosch引入的草坪測繪功能，讓割草機可以以系統而非隨機的方式修剪草坪，進一步提升了割草機器的智能化水平。

(二) 割草機器人技術仍待完善

割草機器人因為可實現自動充電、自動割草和遠程控制等功能，具有解放人力的優勢，所以被視為燃油及電動園林工具產品的未來替代品。但是，割草機器人產品目前仍在完善階段，存在諸多不足之處。

基礎性能方面，根據產品參數和用戶實際使用反饋，割草機器人的續航和電動產品相當甚至更強，但最大坡度限制、切割寬度小、抓地和平衡能力不足導致割草機器人實際割草效果較差，尤其在不平坦的草坪上較難運行。

智能化水平方面，目前無邊界和全局規劃產品較少，需要事先人工布置邊界線，實際使用中邊界識別錯誤、邊緣切割死角等問題頻發，而隨機碰撞式運行則導致割草覆蓋率不高。

價格方面，目前適用面積相近的割草機器人價格高于電動和燃油產品一倍以上，且轉換成本較高。

此外，割草機器人無法替代所有傳統園林工具產品功能，如吹葉機、除雪機等，而電動產品僅需將燃油動力變為鋰電動力就可實現替代，還具備電池通用的優勢。

(三) 割草機器人前景廣闊

隨著鋰電、導航等技術不斷發展，割草機器人智能化水平持續提升，未來發展潛力較大。近年來視覺導航、全局規劃、避障、自動充電等技術逐漸成熟，并在割草機器人中得到應用驗證。同時，虛擬邊界、防盜、雨天識別和防水等室外場景相關技術正在逐步突破。

因此，園林工具巨頭紛紛布局或擬布局割草機器人領域，其中，富世華、寶時得、MTD憑借先發優勢率先占據市場;John Deere、博世、本田等其他傳統園林工具公司，以及泉峰控股、格力博等電動園林工具公司亦陸續布局，前者具備OPE領域的品牌和渠道優勢，后者還具備鋰電技術優勢;此外，iRobot、九號公司、科沃斯等機器人公司，在定位、導航、避障、智能交互等方面具備技術優勢，有望推出更智能化的割草機器人解決方案。